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Cadastrar Pessoa no CRM - Desktop

Com o CRM - Administrador de relacionamentos, além de consultar todo o histórico do cliente, você pode cadastrar uma nova pessoa ou editar informações do cadastro.

O CRM - Administrador de relacionamentos não permite a exclusão da pessoa, apenas cadastro e alteração. Para excluir, use o módulo Cadastro de Pessoas ou inative a pessoa pelo BI-Pessoa, se você tiver acesso liberado no Cadastro de Usuário.

Cadastrar Pessoa


  1. Clique em Cadastrar Pessoa image-2023-3-3_10-53-26.png  na tela principal do CRM - Administrador de relacionamentos.

  2. Informe o nome da pessoa a fim de verificar se ela já está cadastrada no sistema. Caso não esteja, clique em nova.png Novo.

  3. Informe o nome da pessoa e um nome curto que será utilizado para identificação da pessoa no sistema.

  4. Selecione o tipo de pessoa, Física ou Jurídica.

  5. Informe o CPF/CNPJ. 

Para facilitar o preenchimento do novo cadastro, utilize o recurso de Importação dos Dados da Pessoa Jurídica image-2023-3-3_11-0-22.png  presente no campo CNPJ. Este recurso é um facilitador que permite importar os principais dados da pessoa, cadastrado junto à Receita Federal, para o Bimer.

  1. Cadastre os dados da pessoa:

Endereços

  1. Clique em Adicionar para incluir um endereço da pessoa.

  2. Na aba Dados, preencha as informações do Endereço. 

    info  Ao informar um CEP válido, o sistema fará a sugestão da pessoa relacionada conforme a sua região. 

    O sistema oferece a sugestão automática da pessoa relacionada (representação ou filial) ao informar um CEP válido, a fim de otimizar o preenchimento de dados.

    A rotina é acionada quando você cadastra ou altera o CEP no cadastro de pessoas. Ao digitar um CEP válido, o sistema preenche automaticamente os campos de cidade e bairro (se disponíveis). Com base nessas informações, a sugestão da pessoa relacionada é executada. Essa validação ocorre no momento da alteração de qualquer campo na tela de cadastro da pessoa, após o preenchimento automático da cidade e bairro pelo CEP.

    • Se o campo "Pessoa Relacionada" estiver vazio: O sistema consulta o banco de dados e sugere a pessoa relacionada com base na cidade e bairro do cliente. Se o bairro estiver vazio, a busca considera apenas a cidade.

    • Se o campo "Pessoa Relacionada" já estiver preenchido: Uma mensagem de diálogo será exibida com a pergunta: "A pessoa relacionada sugerida está diferente da pessoa relacionada cadastrada. Deseja alterar e aceitar a sugestão? Sim/Não".

      • Ao selecionar "Sim", o sistema atualiza o campo "Pessoa Relacionada" com a sugestão.

      • Ao selecionar "Não", o sistema mantém a pessoa relacionada previamente cadastrada.

  3. Na aba Contatos, clique em Adicionar.

    1. Selecione a pessoa de contato no endereço.

    2. Marque se é o contato principal.

    3. Selecione os tipos de contatos.

    4. Clique em Ok.

  4. Clique em Ok.

Adicionais

Preencha as informações adicionais do cadastro conforme o tipo de pessoa selecionado:

  • Caso tenha selecionado pessoa física: 

    1. Preencha os dados complementares da pessoa, como nascimento, estado civil, naturalidade, nacionalidade, etc.

    2. Configure as abas: 

Documentação/Filiação

Preencha os documentos da pessoa, como número da identidade e órgão expedidor, carteira de trabalho, número do PIS, etc.

Informe também os nomes do pai e da mãe da pessoa.

Observação

Digite uma observação sobre o cadastro da pessoa.

Outros

Configure as cidades e locais de interesse ao cadastro da pessoa.

Por exemplo:

Ao incluir uma cidade ao cadastro de uma pessoa e depois cadastrar ou editar outra pessoa, a cidade que você adicionou ao primeiro cadastro pode ser escolhida para estabelecer uma relação entre a pessoa e o local. 

Complementar

Informe os dados bancários da pessoa e cadastre as chaves PIX:

Contas Bancárias: Cadastre as contas bancárias da pessoa.

Informação!

No momento do cadastro e edição de títulos para esta pessoa, é sempre utilizada a conta marcada como principal. Mas caso a pessoa tenha mais de uma conta cadastrada, você pode selecionar qualquer conta informada neste campo.

i. No campo Contas Bancárias, clique em Adicionar ➕.

Dica!

Você também pode Editar ou Remover contas já adicionadas.

ii. Selecione o banco.

iii. Informe o número da agência e o número da conta.

iv. (Opcional) Marque se a conta é a conta bancária principal da pessoa.

v. Clique em Ok.


Chaves PIX: Cadastre as chaves PIX da pessoa:

i. No campo Chaves Pix, clique em Adicionar .

Dica!

Você também pode Editar ou Remover chaves já adicionadas.

ii. Selecione o tipo de chave a ser adicionada.

iii. Digite o valor da chave, ou seja, o CPF/CNPJ, o telefone ou e-mail, por exemplo.

iv. Marque se a chave está ativa.

v. Preencha a descrição da chave PIX.

vi. Clique em Ok.

Tipos de Licença

Este recurso garante que os documentos necessários estejam atualizados antes de liberar pedidos que exigem licenças, como produtos relacionados à vigilância sanitária, CRF, ANVISA, entre outros.

Mas como isso funciona na prática?

Vamos lá — eu te mostro como fazer!

Primeiro, cadastre o tipo de licença, informando a descrição e a característica do produto que exige documentação específica. Depois, vincule essa licença ao cliente em Pessoa/Clientes/Adicionais/Tipo de Licença e insira a data de validade.

Pronto — viu como é simples?

Agora, ao criar um pedido de venda e emitir uma NF-e ou NFS-e, o sistema verificará automaticamente se a licença do cliente está válida.

Este recurso não está disponível nos módulos Pré-Pedido e Pré-Pedido Web.

Sacador Avalista

Vincule as pessoas físicas que prestou um serviço/vendeu um produto à pessoa.

  1. Clique em Adicionar . 

Você também pode Remover pessoas já adicionadas.

  1. Localize e selecione a pessoa desejada.

  2. Marque se a pessoa um sacador avalista principal.

  3. Clique em Ok.


  • Caso tenha selecionado pessoa jurídica:

    1. Preencha as abas: 

Geral

Preencha as informações gerais da pessoa jurídica, como Atividade complementar, data de início das atividades, etc.

Complementar

Informe os dados complementares: 

  • Cobrança: Informe o banco e agência utilizados pela pessoa.

  • Contas Bancárias: Cadastre as contas bancárias da pessoa.  

Informação!

No momento do cadastro e edição de títulos para esta pessoa, é sempre utilizada a conta marcada como principal. Mas caso a pessoa tenha mais de uma conta cadastrada, você pode selecionar qualquer conta informada neste campo. 

      1. No campo Contas Bancárias, clique em Adicionar.

Dica!

Você também pode Editar ou Remover contas já adicionadas.

      1. Selecione o banco.

      2. Informe o número da agência e o número da conta.

      3. (Opcional) Marque se a conta é a conta bancária principal da pessoa.

      4. Clique em Ok. 

  • Chaves PIX: Cadastre as chaves PIX da pessoa:

    • No campo Chaves Pix, clique em Adicionar .

Dica!

Você também pode Editar ou Remover chaves já adicionadas.

    • Selecione o tipo de chave a ser adicionada.

    • Digite o valor da chave, ou seja, o CPF/CNPJ, o telefone ou e-mail, por exemplo.

    • Marque se a chave está ativa.

    • Preencha a descrição da chave PIX.

    • Clique em Ok.

  • Tipo de assinante para telecomunicação: Selecione o tipo de telecomunicação que o cliente utiliza.

  • Estabelecimento hospitalar / Clínica médica: Essa informação é referente às alíquotas de ICMS e FCP utilizada no cálculo de ICMS na aba Uso e Consumo para o resgate dos pedidos e notas fiscais exceto quando o destinatário for estabelecimento hospitalar, clínica médica e entidade da administração pública federal.

    • Com a opção marcada: as alíquotas não serão resgatadas.

    • Com a opção desmarcada: as alíquotas poderão ser resgatadas caso os critérios restantes sejam seguidos quanto a configuração da operação (aba Dados), com a opção Operação para consumidor final / uso e consumo marcada e a opção Consumidor final contribuinte desmarcada.

  • Rede de clientes: Selecione a rede de clientes da pessoa jurídica.

Tipo de Licença

Este recurso garante que todos os documentos necessários estejam atualizados antes de liberar pedidos que exigem controle de licença, como produtos relacionados à vigilância sanitária, CRF, ANVISA, entre outros.

Mas como isso funciona na prática?

Vamos lá — eu te mostro como fazer!

Primeiro, cadastre o tipo de licença, informando a descrição e a característica do produto que exige documentação específica. Com a licença cadastrada, vincule-a ao cliente em Pessoa/Clientes/Adicionais/Tipo de Licença e informe a data de validade.

Pronto. Viu como é fácil?

A partir de então, ao criar um pedido de venda e emitir uma NF-e ou NFS-e, o sistema verificará automaticamente se a licença do cliente está válida.

Observação: este recurso não está disponível nos módulos Pré-Pedido e Pré-Pedido Web.

  1. Clique em Adicionar . 

Você também pode Remover pessoas já adicionadas.

  1. Selecione o tipo de licença.

  2. Indique a Emissão e o Número da licença, bem como a sua validade.

  3. Clique em Ok.

Sacador Avalista

Vincule as pessoas jurídicas que prestou um serviço/vendeu um produto à pessoa.

  1. Clique em Adicionar . 

Você também pode Remover pessoas já adicionadas.

  1. Localize e selecione a pessoa desejada.

  2. Marque se a pessoa um sacador avalista principal.

  3. Clique em Ok.

CNAE

 Esta aba permite o gerenciamento detalhado das atividades econômicas do cliente Pessoa Jurídica.

      1. Informe o Código Nacional de Atividade Econômica (CNAE) principal da empresa.

      2. O Segmento principal de atuação será exibido automaticamente, caso esteja associado ao CNAE informado. Caso contrário, selecione-o manualmente.

      3. Cadastre a lista de códigos CNAE secundários da empresa e adicione novos CNAEs, conforme necessário.

Cadastros

  • DADOS
    Informe os campos:

Campo

Descrição

Operação para notas fiscais

Informe a operação padrão do cliente para notas fiscais.

Operação para ordens de entrega

Informe a operação padrão do cliente para ordens de entrega.

Operação de fechamento para notas fiscais

Informe a operação padrão de fechamento do cliente para notas fiscais.

Operação de fechamento para ordens de entrega

Informe a operação padrão de fechamento do cliente para ordens de entrega.

Transportadora

Informe a transportadora padrão do cliente.

Transportadora de redespacho

Informe a transportadora de redespacho padrão do cliente.

Preço

Informe o preço padrão do cliente.

Mensagem

Informe a mensagem padrão do cliente.

Prazo

Informe o prazo padrão do cliente.

Al. desconto

Informe a alíquota de desconto padrão do cliente.

Cliente responsável pelo financeiro (envio de boletas) 

Informe o cliente responsável pelo financeiro.

Al. desc. pag.

Informe a alíquota de desconto no pagamento padrão do cliente. 

Atenção!

Esta alíquota será apenas para fazer parte dos cálculos da análise de risco de lucratividade configurada no Configurador Bimer / Faturamento / Opções / Venda / Análise de risco de lucratividade.

Cobrar taxa bancária (impressão de boleto/ arquivo remessa)

Marque esta opção para que a tarifa de impressão do boleto a receber seja somada ao valor do título.

Exemplo:

O valor do título '1434901-1/1' é de R$100,00. Ao imprimir o boleto, o valor foi de R$103,47 (R$100,00 título + R$3,47 tarifa).

Cobrar tarifa bancária somente para títulos emitidos a partir de
Considerações

Ao informar ou alterar o campo de data da tarifa bancária em um dos contratos no sistema Manutenção de Contratos, irá refletir em todos os contratos do cliente e também no aplicativo Pessoa;

  • Ao informar ou alterar o campo de data da taxa bancária em um cliente no aplicativo Pessoa, irá refletir em todos os contratos do cliente no aplicativo Manutenção de Contratos;

  • Caso a data da taxa bancária fique em branco, o sistema gerará a tarifa bancária independente do dia de emissão do título.

Envio automático de boleto pelo envio para cliente

Marque para que na geração de arquivo remessa seja possível filtrar os clientes para envio em massa de boletos.

Tipo de comercialização

Informe o tipo de comercialização.

Importação de dados

Convênio

Informe o convênio para ser utilizado na importação de dados.

Natureza de lançamento

Informe a natureza de lançamento para ser utilizado na importação de dados.

  • COMPLEMENTAR

Campo

Descrição

Trabalhar c/ recebimento futuro

Marque Sim para que o cliente efetue compras num determinado período para fazer o pagamento posteriormente.

Fator para desconto

Informe o valor que poderá ser utilizado na fórmula para desconto promocional no FatPedido e Faturamento.

A Fórmula para desconto deve ser criada no Configurador Bimer / Faturamento / Opções / Venda / Complementar / Trabalhar com cálculo automático de desconto / Fórmula.

Código externo

Informe o código externo dos itens do cliente.

Tipo de pré-venda padrão

Informe o tipo de venda a ser utilizada na inclusão de pré-pedido para este cliente.

Para habilitar esta configuração, este cliente precisa ter a característica de consignador.

Desconto por família de produto

Informe as famílias de produtos e suas respectivas alíquotas de desconto que esta pessoa receberá automaticamente no momento de incluir o produto no pedido de venda ou na nota fiscal.

Para utilizar esse desconto é necessário cadastrar uma característica específica para cliente atacadista em Configurador Bimer / Geral / Característica da pessoa.

Essa característica então deve ser vinculada à pessoa no Cadastro de Pessoas e também no Configurador Bimer / Faturamento / Opções / Venda / Complementar / Característica de cliente atacadista.

Por fim, basta incluir as alíquotas desejadas:

  1. Clique em Adicionar image-2023-5-22_13-47-43.png .

  2. Selecione a família de produto.

  3. Informe a alíquota de desconto aplicada na família.

  4. Clique em Ok.

Tipo de cliente para telecomunicação

Selecione o tipo do cliente para telecomunicação.
Características

Vincule características ao cadastro da pessoa.

  1. Clique em Adicionar  image-2023-5-22_13-47-43.png . 

  2. Selecione a característica a ser vinculada.

  3. (Opcional) Digite uma observação.

  4. Clique em Ok.

Tributação

Configure as opções de tributação da pessoa. 

Campo

Descrição

Não se enquadra em nenhum dos regimes especificados abaixo

Marque esta opção caso o cliente não se enquadre em nenhum dos regimes especiais de tributação.

Regime Especial de Tributação

Selecione em qual regime especial de tributação o cliente se enquadra: 

  • Microempresa municipal;

  • Estimativa;

  • Sociedade de profissionais;

  • Cooperativa;

  • MEI - Simples Nacional;

  • ME EPP - Simples Nacional;

  • ME EPP - Simples Nacional (Excesso de sublimite de receita bruta)

Produtor rural - calcula INSS

Marque esta opção para realizar o cálculo de INSS para o cliente enquadrado como Produtor rural.  

Essa opção somente terá efeito para notas de compra geradas nos aplicativos Faturamento, Pedido de Compras e Nota Fiscal de Entrada.
Crediários

Essa aba é utilizada para análise de crédito da pessoa.

  1. Informe os campos: 

Campo

Descrição

Limite de crédito geral

Informe o valor máximo de crédito geral que a pessoa possui, ou seja, o quanto ela pode comprar. 

Limite de crédito por parcela

Informe o valor de limite de crédito por parcela que a pessoa possui.

Prazo médio

Informe o prazo médio para o pagamento das parcelas.

  1. Preencha as demais abas:

Local de Trabalho:

Cadastre os locais de trabalho do cliente:

A inclusão de locais de trabalho é exclusiva para pessoas físicas.

a) Clique em Adicionar image-2023-5-22_13-47-43.png . 

Você também pode Editar image-2023-6-30_9-30-51.png ou Remover image-2023-6-30_9-31-0.png locais já adicionados.

b) Informe os dados do local, como nome da empresa, CEP, logradouro, etc.

c) Clique em Ok.


Referências pessoais:

Cadastre as referências pessoais do cliente:

A inclusão de referências pessoais é exclusiva para pessoas físicas.

  1. Clique em Adicionar image-2023-5-22_13-47-43.png . 

    Você também pode Editar image-2023-6-30_9-30-51.png ou Remover image-2023-6-30_9-31-0.png referências já adicionadas.

  2. Informe os dados do local, como nome da pessoa de referência, CEP, logradouro, etc.

  3. Clique em Ok.


Referências comerciais

Cadastre as referências comerciais do cliente:

  1. Clique em Adicionar image-2023-5-22_13-47-43.png . 

Você também pode Editar image-2023-6-30_9-30-51.png ou Remover image-2023-6-30_9-31-0.png referências já adicionadas.

  1. Informe os dados do local, como nome, CEP, logradouro, etc.

  2. Clique em Ok.

Spy System

O  Spy System é utilizado para que a pessoa receba e-mails automáticos contendo notificações conforme a rotina de contas a pagar e a receber no Bimer.

  1. Clique em Adicionar .

  2. Selecione o usuário.

  3. Escreva uma descrição do spy system.

  4. Clique em Ok.

Produtos

Vincule produtos ao cadastro da pessoa.

  1. Clique em Adicionar image-2023-5-22_13-47-43.png . 

Dica!

Você pode também adicionar por grupos image-2023-5-23_7-41-24.png para vincular vários produtos relacionados a certo grupo ao cadastro.

  1. Preencha os dados do produto.

  2. Selecione também os complementos do produto.

  3. Clique em Ok.

Histórico Produtos

 Através desta aba é possível visualizar a evolução dos status vinculados ao produto.

Pessoas Relacionadas

Vincule as pessoas relacionadas ao cadastro nesta aba.

  1. Clique em Adicionar .

  2. Selecione a pessoa relacionada.

  3. Selecione a característica relacionada.

  4. Marque se a pessoa terá comissão.

  5. Caso tenha comissão, marque sobre qual porcentagem a comissão será calculada, Faturamento, Duplicata ou Ambos.

  6. Informe as porcentagens de Faturamento e Duplicata para cálculo da comissão.

  7. Marque se é um representante principal.

  8. Clique em Ok.

  1. Clique em Gravar. 

Localizar Pessoa


  1. Clique em Localizar no CRM - Administrador de relacionamentos.

  2. Escolha os Campos principais para filtrar a busca.

  3. No campo Texto a pesquisar, insira a informação relacionada aos campos selecionados.

  4. Marque os parâmetros da configuração do filtro conforme seus critérios de busca.

Saiba como utilizar os favoritos na localização de pessoas

Facilite o acesso aos seus contatos mais importantes.

Selecione a pessoa na lista e clique em ⭐ Adicionar pessoa na lista de favoritos. Você pode salvar até 30 pessoas, que serão exibidas no topo do sistema, otimizando a visualização e agilizando consultas.

Mas lembre-se: sua lista de favoritos é exclusiva para o seu usuário, oferecendo uma experiência personalizada.

  1. Clique em Localizar.

  2. Selecione a pessoa e clique em Ok para abrir o CRM dela.

  3. Selecione a Categoria para ver as opções disponíveis conforme o cadastro.

Consultar Dados da Pessoa


  1. Informe o Código da Pessoa ou clique em Localizar Lupa.jpg no CRM - Administrador de relacionamentos.

  2. Clique em Visualizar o endereço da pessoa corrente image-2023-3-3_7-37-31.png  presente ao lado do nome do cliente.

Editar Dados da Pessoa


  1. Informe o Código da Pessoa ou clique em Localizar Lupa.jpg  no CRM - Administrador de relacionamentos.

  2. Clique em Visualizar o endereço da pessoa corrente image-2023-3-3_7-37-31.png  presente ao lado do nome do cliente.

  3. Altere os campos necessários, conforme a sua necessidade:

    • Clique em Editar image-2023-3-3_10-42-22.png para alterar os Dados cadastrais.

    • No quadro Endereço, clique em Alterar o endereço corrente image-2023-3-3_10-40-41.png .

    • No quadro Pessoas de Contato, clique em Editar o registro selecionado image-2023-3-3_10-40-41.png .

  4. Clique em Gravar.

Incluir Tipo e Pessoas de Contato


  1. Informe o Código da Pessoa ou clique em Localizar Lupa.jpg  no CRM - Administrador de relacionamentos.

  2. Clique em Visualizar o endereço da pessoa corrente image-2023-3-3_7-37-31.png  presente ao lado do nome do cliente.

  3. No quadro Endereço, clique em Alterar o endereço corrente  image-2023-3-3_10-40-41.png e, em seguida, em Adicionar um registro incluiritem.jpg no quadro Pessoas de contato.

  4. Preencha os campos com as informações da Pessoa e Tipos de contatos. 

Dica:

Utilize a seta image-2023-3-3_11-20-52.png do quadro Tipos de contatos para selecionar quais tipos deseja cadastrar.

  1. Clique em Ok e, em seguida, em Gravar.

Editar Tipo e Pessoas de Contato


  1. Informe o Código da Pessoa ou clique em Localizar Lupa.jpg  no CRM - Administrador de relacionamentos.

  2. Clique em Visualizar o endereço da pessoa corrente image-2023-3-3_7-37-31.png  presente ao lado do nome do cliente.

  3. No quadro Endereço, clique em Alterar o endereço corrente  image-2023-3-3_10-40-41.png

  4. No quadro Pessoas de contato, selecione um registro a ser alterado.

  5. Clique em Editar o registro selecionado image-2023-3-3_10-40-41.png .

  6. Altere os campos necessários.

Dica:

Utilize a seta image-2023-3-3_11-30-21.png do quadro Tipos de contatos para excluir algum registro.

  1. Clique em Ok e, em seguida, em Gravar.

Excluir Tipo e Pessoas de Contato


  1. Informe o Código da Pessoa ou clique em Localizar Lupa.jpg  no CRM - Administrador de relacionamentos.

  2. Clique em Visualizar o endereço da pessoa corrente image-2023-3-3_7-37-31.png  presente ao lado do nome do cliente.

  3. No quadro Endereço, clique em Alterar o endereço corrente  image-2023-3-3_10-40-41.png

  4. No quadro Pessoas de contato, selecione um registro a ser alterado.

  5. Clique em Remover o registro selecionado image-2023-3-3_11-37-15.png .

  6. Confirme a exclusão deste contato.

  7. Clique em Gravar.