Ao criar um atendimento no CRM, você controla todo o histórico do cliente com a sua empresa através de pareceres, desde o primeiro contato até as centenas de outros que seguirão. Além disso, permite acompanhar, em uma única tela, todas as negociações, pagamentos em aberto e baixados, seu ticket médio, a sua representatividade para o negócio, assim como os atendimentos que ele solicitou e a resolução de cada um deles.
A diferença entre criar um atendimento e inserir um parecer é que o atendimento deve ser criado para cada novo assunto abordado pelo cliente. Por exemplo, quando ele liga com duas dúvidas distintas, devem ser abertos dois atendimentos, pois se tratam de assuntos diferentes. Inserir um parecer, portanto, é dar continuidade a um atendimento que está aguardando conclusão por algum motivo quando o assunto é o mesmo, mas são acrescentadas informações que visam resolver o assunto levantado pelo cliente.
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Informe o Código da Pessoa ou clique em Localizar , no CRM - Administrador de relacionamentos.
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Clique em Atendimento.
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Preencha os campos:
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Campo |
Descrição |
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Pessoa |
Neste campo, informe o nome do cliente para quem deve ser aberto o atendimento. O sistema preenche este campo automaticamente com base no código da pessoa selecionado antes. Você também pode localizar uma pessoa clicando na lupa. Por exemplo: se um cliente ligar pedindo ajuda, abra um atendimento usando o código de pessoa dele cadastrado no módulo Pessoa. |
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Este recurso permite que você consulte o cadastro da pessoa selecionada e edite informações quando necessário. |
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Ao clicar neste recurso, você habilita alguns campos da tela do atendimento para edição ao inserir um parecer, caso necessário. |
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Produto |
Selecione para qual produto foi aberto o atendimento, caso o cliente não possua o produto, este não será exibido. Dica: Caso o ramo de atividade da sua empresa esteja configurado no Bimer como "Serviço" (Configurador Bimer/ Geral/ Opções/ Geral), é possível verificar os detalhes dos produtos do cliente na seção Atendimento no CRM. Essas informações, você também encontra no módulo Pessoa/ Cadastro da pessoa/ sessão Produtos.
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Ao clicar neste botão o sistema mostra a observação do produto corrente, com base nas observações do produto inseridas no módulo Pessoa/ Cadastro da pessoa para quem deve ser aberto o atendimento / Produtos/ Editar produto/ Dados do produto / Observação. |
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Versão no Atendimento |
Este campo é preenchido automaticamente conforme a versão do produto selecionada pelo cliente. Normalmente é usado em vendas de software para indicar a versão do sistema, por exemplo. |
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Data/Hora (inicial/ final) do parecer |
(Opcional) Preencha esses campos manualmente se quiser controlar o tempo dos pareceres, registrando a hora de início e término do atendimento com o cliente. Se não informar, o sistema usará o horário atual ao iniciar e finalizar o atendimento. |
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Tipo de Atendimento |
Informe o tipo de atendimento que será prestado ao cliente como, por exemplo: contato de venda, Cobrança, Dúvidas sobre o sistema, etc. |
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Texto padrão do parecer |
Selecione um parecer padrão para o tipo de atendimento cadastrado para que um texto predefinido seja preenchido automaticamente. Caso um tipo de atendimento possua apenas um texto padrão, após informar o tipo de atendimento no momento da criação do atendimento, será preenchido automaticamente o texto padrão. Caso o tipo de atendimento não trabalhe com texto padrão, o campo não será exibido. |
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Descrição do parecer |
Descreva o que foi realizado no atendimento e outras informações que possam ser importantes para solucionar o problema do cliente ou que seja necessário para executar algum procedimento.
Com objetivo de facilitar a busca do atendimento, configure os Tipos de atendimento que obrigarão o preenchimento do campo assunto(tag) nos pareceres no Configurador Bimer em CRM/ Opções/ Atendimentos/ Tipos de atendimento. Com isso, ao efetuar um parecer em um atendimento com o tipo configurado, será solicitado o preenchimento do campo Assunto.m dar mais visibilidade e organização ao texto aos seus pareceres 
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Tipo de Contato |
Selecione a forma de contato que a empresa teve com o cliente, por exemplo: celular, chat, e-mail, etc. |
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Pessoa de contato |
Informe o nome da pessoa que manteve contato para verificar a situação do atendimento.
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Dados de contato interno |
Selecione a data e o login de um usuário secundário para que este também acompanhe o atendimento.
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Digite aqui os usuários para envio de Spy System
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(Opcional) Inclua os usuários que devem receber via e-mail, notificações do atendimento até o seu encerramento. O Spy System é um notificador (via e-mail) de atividades realizadas em algumas partes do sistema. |
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Realizar o encerramento apenas pelo usuário da abertura |
Marque esta opção para que, conforme a configuração em Configurador Bimer/ Tipo de atendimento/ aba Encerramento, o sistema permita encerrar o atendimento apenas pelo usuário que o abriu, por qualquer usuário ou por usuários com funções específicas (Configurações do usuário/ Geral/ Funções). Esta opção será habilitada somente se Fechamento flexível estiver marcada no cadastro do Tipo de atendimento selecionado. |
O sistema registra automaticamente um parecer sempre que houver inclusão, alteração ou remoção dos campos de contato interno e/ou usuário do Spy, detalhando os dados modificados. Caso a alteração seja realizada pelo recurso simplificado, o parecer incluirá o usuário responsável pela execução e as informações ajustadas.
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(Opcional) Clique em Anexos para carregar um arquivo a ser enviado junto ao atendimento.
O limite desse arquivo (até 10 MB) e a exibição dessa opção dependem da configuração Permite anexar arquivo, presente no cadastro do Tipo de atendimento selecionado.
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(Opcional) Clique em A concluir para o seu parecer ser gravado de forma temporária. Assim você pode fazer outras coisas no CRM e quando quiser voltar a digitar o parecer de onde parou, basta clicar em Pareceres pendentes.
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Clique em Ok.
O sistema confirma as informações inseridas e, conforme a configuração do Workflow (ou Fluxo de Trabalho), pergunta qual será o próximo Centro de responsabilidade (CR) atual ou gera uma nova decisão.
*Workflow indica o caminho que um atendimento deve seguir segundo sua situação. Por exemplo, um atendimento de venda passa por etapas que verificam os contatos com o cliente, se esses contatos tiveram sucesso e se a venda foi concluída.