O Spice conta com um módulo de Baixa de Crediário integrado diretamente à frente de caixa, permitindo quitar, prorrogar ou renegociar títulos de clientes sem sair do fluxo de atendimento. Com isso, o operador ganha agilidade no recebimento e mantém o financeiro sempre atualizado, eliminando processos manuais e retrabalho.
✅ Antes de começar (Checklist)
- Acesso ao módulo de Caixa no Spice com permissões de operador.
- Clientes com títulos de crediário em aberto cadastrados no sistema.
- Configurações de formas de recebimento definidas previamente no financeiro.
📋 Guia Passo a Passo
1. Acesse o Caixa e localize o cliente
📸 Veja como acessar o módulo de Caixa e localizar o cliente:
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Clique em Caixa, na tela principal do Spice.
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Pressione Ctrl + C para acessar a tela de Localização de clientes.
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Utilize os parâmetros de filtragem para localizar o cliente desejado.
💡 Dica de produtividade: Você pode filtrar por Código, Nome, Cidade ou CPF/CNPJ para encontrar o cliente rapidamente.
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Pressione F9 ou clique em Selecionar para confirmar a seleção do cliente.
2. Localize os títulos em aberto no módulo de Baixa de Crediário
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No módulo de Baixa de Crediário, utilize os parâmetros de filtragem para localizar os títulos em aberto que deseja baixar.
💡 Dica de produtividade: Filtre por CPF/CNPJ, Nome do cliente ou Número do título para agilizar a busca.
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Selecione os títulos que serão baixados.
💡 Dica de produtividade: Utilize a opção Selecionar todos para realizar a baixa em lote, otimizando o atendimento quando o cliente possui múltiplos títulos.
3. Escolha a ação desejada
📸 Veja as opções disponíveis para o tratamento dos títulos:
Após selecionar os títulos, escolha uma das ações abaixo conforme a necessidade do cliente:
➡️ Prorrogar
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Informe a nova data de vencimento.
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Confirme a prorrogação.
⚠️ Atenção: Verifique a política de prorrogação da empresa antes de definir a nova data.
➡️ Renegociar
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Preencha os Dados da baixa.
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Clique em Revisar dados da baixa para conferir as informações.
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Clique em Ir para pagamento para definir a forma de recebimento.
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Clique em Confirmar a baixa para finalizar a renegociação e o pagamento.
➡️ Receber baixa
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Defina a forma de recebimento.
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Clique em Confirmar a baixa para finalizar o pagamento.
📊 Detalhamento de Campos
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Campo |
Objetivo |
|---|---|
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CPF/CNPJ |
Identifica o cliente de forma única, garantindo que os títulos corretos sejam exibidos para baixa. |
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Nome do cliente |
Facilita a localização quando o operador não possui o documento do cliente em mãos. |
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Número do título |
Permite localizar um título específico quando o cliente deseja quitar uma parcela pontual. |
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Nova data de vencimento |
Define o novo prazo de pagamento na prorrogação, impactando diretamente o fluxo de caixa. |
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Dados da baixa |
Reúne as condições da renegociação, como valores e prazos atualizados. |
⌨️ Atalhos
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Ação |
Atalho |
|---|---|
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Acessar a Localização de clientes |
Ctrl + C |
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Selecionar cliente / Confirmar seleção |
F9 |
⚙️ A baixa de crediário realizada no Spice reflete automaticamente no controle financeiro, mantendo os dados sincronizados com o ecossistema Alterdata. Isso garante que relatórios de inadimplência, fluxo de caixa e posição de títulos estejam sempre atualizados em tempo real.