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Criar Cenário de Filtro no Agenda Desktop

No grupo Cenário de Filtro da tela principal do Agenda estão as opções de filtros disponíveis no sistema.

Filtrar Agendamentos

  1. Clique em Novo, no menu principal do Agenda.

  2. Preencha os campos de filtro, incluindo o campo abaixo quando necessário:

Campo

Descrição

Data do agendamento

Data inicial e final do agendamento. Se usar a barra de rolagem neste campo, aparecerão as opções de filtro Constante para composição da data inicial e Constante para composição da data final. Esses recursos substituem a data informada manualmente, permitindo configurar a composição inicial e final para que o período seja atualizado com base na data atual.

Exemplo:

Digamos que a data atual seja 01/10/2018:

  • Se na constante da composição da data inicial você selecionar "Dia atual - 1 dia", o sistema considera o período a partir de 31/09/2018;

  • Se na constante da composição da data final você selecionar "Dia atual + 10 dias", o sistema considerará o período até 10/10/2018.

O mesmo ocorre para as demais opções de composição (usar + ou - "X" em dia, mês ou ano):

    • 1º dia da semana;

    • 1º dia do mês;

    • 1º dia do ano;

    • Último dia da semana;

    • Último dia do mês;

    • Último dia do ano.

Se manter a opção Data vazia marcada, o sistema considerará apenas o período manual informado. Para fechar este campo, clique em Recolher.

Tipos de contato

Ao incluir tipos de contato na seleção, a tela de resultados exibirá colunas (máximo 300) conforme o número de contatos cadastrados para a pessoa selecionada, priorizando o contato principal. Por exemplo, ao adicionar o tipo "Telefone", surgirá uma coluna intitulada "Tipo de contato: Telefone" para cada telefone cadastrado.

💡 Observe que essa opção não filtra pessoas; o endereço informado no agendamento afetará diretamente o resultado exibido.

  1. Clique em Filtrar. 

Use o recurso Alternar entre filtro e resultado sempre que precisar comparar o filtro aplicado com o resultado sem filtrar novamente.

Criar Cenário de Filtro

Após filtrar os agendamentos, você pode salvar o filtro como um cenário para localizar os agendamentos rapidamente no aplicativo.


  1. Clique em Novo , no menu principal do Agenda.

  2. Aplique o filtro dos agendamentos.

  3. Clique em Salvar no menu. 

  4. Preencha as Informações do cenário.

Ao usar este cenário, o botão Informação, localizado no menu, será habilitado e mostrará detalhes sobre o cenário na seção Descrição complementar do cenário. Para editar depois, basta Recuperar o cenário.

  1. Clique em Gravar.

Recuperar Cenário

  1. Clique em Recuperar, no menu principal do Agenda

  2. Selecione o cenário.

  3. Clique em Selecionar.

Renomear Cenário

  1. Clique em Recuperar, no menu principal do Agenda

  2. Selecione o cenário.

  3. Clique em Renomear.

  4. Altere o nome do cenário.

  5. Clique em Selecionar.

Excluir Cenário

  1. Clique em Recuperar, no menu principal do Agenda

  2. Selecione o cenário.

  3. Clique em Excluir.

  4. Confirme a exclusão.