Criar Cenário de Filtro no Agenda Desktop | Centro de Aprendizagem

No grupo Cenário de Filtro da tela principal do Agenda estão presentes as opções relacionadas aos filtros que podem ser realizados no sistema.

Filtrar Agendamentos

Clique em Novo, no menu principal do Agenda.
Insira as informações necessárias nos campos de filtro, incluindo o seguinte campo caso necessário:

Campo	Descrição
Data do agendamento	Data inicial e final do agendamento. Caso utilize a barra de rolagem neste campo, serão exibidas as opções de filtro Constante para composição da data inicial e Constante para composição da data final. Através desses recursos, a data informada manualmente será perdida e você configura a composição da data inicial e final de forma que o período seja atualizado com base na data atual. Exemplo: Digamos que a data atual seja 01/10/2018: Se na constante da composição da data inicial você selecionar a opção "Dia atual - 1 dia", o sistema considera o período a partir de 31/09/2018; Se na constante da composição da data final você selecionar a opção "Dia atual + 10 dias", o sistema considerará o período até 10/10/2018. O mesmo ocorre para as demais opções da composição inicial e final, ao configurar para + ou - "X" dia, mês ou ano: 1º dia da semana; 1º dia do mês; 1º dia do ano; Último dia da semana; Último dia do mês; Último dia do ano. Ao manter a opção Data vazia marcada, o sistema considera apenas o período manual informado. Para fechar esse campo, basta clicar em Recolher.
Tipos de contato	Ao incluir tipos de contato na seleção, a tela de resultados exibirá colunas (máximo 300) conforme o número de contatos cadastrados para a pessoa selecionada, priorizando o contato principal. Por exemplo, ao adicionar o tipo "Telefone," surgirá uma coluna com o título "Tipo de contato: Telefone" para cada telefone cadastrado. 💡 Lembrando apenas que esta opção não atua como filtro de pessoas e que o endereço informado no agendamento impactará diretamente o resultado exibido.

Campo

Descrição

Data do agendamento

Data inicial e final do agendamento. Caso utilize a barra de rolagem neste campo, serão exibidas as opções de filtro Constante para composição da data inicial e Constante para composição da data final. Através desses recursos, a data informada manualmente será perdida e você configura a composição da data inicial e final de forma que o período seja atualizado com base na data atual.

Exemplo:

Digamos que a data atual seja 01/10/2018:

Se na constante da composição da data inicial você selecionar a opção "Dia atual - 1 dia", o sistema considera o período a partir de 31/09/2018;
Se na constante da composição da data final você selecionar a opção "Dia atual + 10 dias", o sistema considerará o período até 10/10/2018.

O mesmo ocorre para as demais opções da composição inicial e final, ao configurar para + ou - "X" dia, mês ou ano:
1º dia da semana;
1º dia do mês;
1º dia do ano;
Último dia da semana;
Último dia do mês;
Último dia do ano.

Ao manter a opção Data vazia marcada, o sistema considera apenas o período manual informado. Para fechar esse campo, basta clicar em Recolher.

Tipos de contato

Ao incluir tipos de contato na seleção, a tela de resultados exibirá colunas (máximo 300) conforme o número de contatos cadastrados para a pessoa selecionada, priorizando o contato principal. Por exemplo, ao adicionar o tipo "Telefone," surgirá uma coluna com o título "Tipo de contato: Telefone" para cada telefone cadastrado.

💡 Lembrando apenas que esta opção não atua como filtro de pessoas e que o endereço informado no agendamento impactará diretamente o resultado exibido.

Clique em Filtrar.

Utilize o recurso Alternar entre filtro e resultado sempre que necessário para que você possa consultar o filtro informado com o resultado obtido, sem precisar filtrar novamente.

Criar Cenário de Filtro

Após filtrar os agendamentos, você tem a possibilidade de salvar este filtro como um cenário no intuito de localizar rapidamente, sempre que necessário, os agendamentos no aplicativo.

Clique em Novo , no menu principal do Agenda.
Realize o Filtro dos agendamentos.
Clique em Salvar no menu.
Preencha as Informações do cenário.

Ao utilizar este cenário, o botão Informação, localizado no menu, será habilitado e trará as informações sobre o cenário de filtro utilizado descritas em Descrição complementar do cenário. Caso queira editar esta informação posteriormente, basta Recuperar o cenário.

Clique em Gravar.

Recuperar Cenário

Clique em Recuperar, no menu principal do Agenda
Selecione o cenário.
Clique em Selecionar.

Renomear Cenário

Clique em Recuperar, no menu principal do Agenda
Selecione o cenário.
Clique em Renomear.
Altere o nome do cenário.
Clique em Selecionar.

Excluir Cenário

Clique em Recuperar, no menu principal do Agenda
Selecione o cenário.
Clique em Excluir.
Confirme a exclusão.