Ciclo de atendimento no Agenda Desktop

A rotina de Ciclo de Atendimento cria um padrão de venda usando perguntas previamente cadastradas no sistema.

Configurações necessárias

Antes de iniciar a rotina de Ciclo (Ciclo de Atendimento), verifique se as seguintes configurações foram realizadas:

Criar Centros de Responsabilidade

Cadastre no sistema os Centros de Responsabilidade (CR) usados no workflow. Cada CR corresponde a uma fase do atendimento.

1. Acesse o Configurador Bimer em Geral / Atendimento/agendamento / Centros de responsabilidade.

2. Clique em Novo.

3. Cadastre os Centros de Responsabilidade.

4. Clique Ok.

Criar workflow

O Workflow (fluxo de trabalho) define a sequência de passos para automatizar processos conforme regras do usuário, permitindo a transmissão das tarefas entre pessoas. Identifique os passos e objetivos de cada tipo de atendimento e, com isso, monte o workflow.

1. Acesse o Configurador Bimer em Geral / Atendimento/agendamento/ Workflow.

2. Clique em Novo.

3. Cadastre o Workflow.

4. Clique em Ok.

Criar Ciclo de Atendimento

Crie um ciclo de atendimento usando os centros de responsabilidade (CRs) definidos no workflow:

1. Acesse o Configurador Bimer em CRM / Opções/ Ciclo de atendimento.

2. Marque a opção Utilizar ciclo de atendimento no contato (vendas follow-up).

3. Clique em Gravar.

4. Acesse o Configurador Bimer em CRM / Ciclos de atendimento.

5. Clique em Novo para incluir um novo ciclo.

6. Na tela Ciclos de atendimento (Cadastramento):

   1. Adicione um novo Centro de Responsabilidade (CR). Cada CR pode ter perguntas, que devem ser cadastradas uma a uma.

   2. Adicione as Perguntas para cada CR.

   3. Preencha os campos conforme necessário, com base no detalhamento das perguntas.

   4. Clique em Ok.

Criar tipo de atendimento

Para concluir, informe em um tipo de atendimento o Ciclo de atendimento e o Workflow criados.

1. Acesse o Configurador Bimer em Geral / Atendimento/Agendamento/ Tipos de Atendimento.

2. Cadastre o tipo de atendimento.

3. Ao cadastrar o atendimento analítico, selecione o workflow criado para a geração automática de cobrança.

4. Clique em Ok.

Rotina Ciclo de Atendimento no Agenda

Use a rotina de Ciclo de atendimento pelo aplicativo CRM - Administrador de Relacionamento, aba Vendas Follow-Up. Se o atendimento no sistema Agenda tiver um Ciclo de atendimento cadastrado, é possível ver perguntas e respostas sem sair do aplicativo.

1. Clique em Alternar entre filtro e resultado no menu principal do Agenda para abrir o filtro.

2. Localize o agendamento.

3. Clique no agendamento para selecioná-lo.

4. Clique em Ciclo no menu.

5. Responda às questões do ciclo.

6. Clique em Gravar.