Ferramentas para o Cadastro de Clientes - Shop

Utilize esta ferramenta para facilitar e agilizar a manutenção cadastral dos clientes cadastrados no Shop.

1. Clique na aba Configuração e Manutenção, na tela principal do Shop. 

2. Clique em Avançado.

3. Selecione a opção Ferramentas para o Cadastro de Clientes.

   Basta determinar nas seções do Manutenção de Clientes as informações que serão alteradas.

   
   

4. Selecione na seção Geral as informações que serão alteradas no cadastro.
   
   

   Dados Principais

   Para determinar as informações principais que serão alteradas no cadastro, siga os passos:

   1. Clique em para selecionar o campo que você deseja alterar no cadastro.

   2. Preencha a nova informação que será atualizada no cadastro.

      Caso se trate de uma opção em que você deva determinar Sim ou Não, ou seja, se possui ou não determina tributação, desconto, convênio, entre outros; basta clicar em e informar a opção ou valor correspondente.

      
      

   
   

   Dados Complementares

   Para determinar as informações complementares que serão alteradas no cadastro, siga os passos:

   1. Clique em para selecionar a nova informação que você deseja alterar no cadastro.

      Você pode alterar as Características, CPF/CNPJ que terão acesso ao XML de NF-e, Observação ou contas para integração .

      
      

   2. Clique em Unknown Attachment para selecionar a nova informação que você deseja incluir no cadastro.

   3. Clique em Selecionar ou pressione Enter.

      Caso tenha selecionado a informação errada, clique em Unknown Attachment.

      
      

   
   

   Referências/Análise de Crédito

   Para determinar as informações de referências/análise de crédito que serão alteradas no cadastro, siga os passos:
   

   1. Clique em para determinar se o clientes terá ou não Crédito bloqueado.

   2. Selecione a opção Não ou Sim.

   3. Clique em para determinar o Limite de crédito do clientes.

   4. Informe o valor limite.

   
   

   
   
   

5. Determine as opções de filtragem na seção Filtro.

   Você pode determinar em Filtros Gerais quais clientes serão filtrados conforme a seleção dos campos. Para esta seleção, basta clicar em e informar a opção ou valor correspondente.
   Para mais detalhes sobre como determinar as demais opções de filtro (Clientes, Bairro, Cidade, UF, Vendedor padrão, Prazo padrão, Convênio e Característica) consulte o tópico .

   
   
   

6. Determine as opções de Cenários.
   

   Para mais detalhes sobre as funcionalidades de definição de cenários, consulte o tópico Funcionalidade Cenários.