Follow UP - Inclusão de Parecer - Shop

O módulo Follow UP possibilita a inclusão de um resumo das informações tratadas com cliente referentes à pendência que possui junto a empresa.
Para utilizar as funcionalidades da tela Parecer do Contato do Follow UP, consulte os tópicos:

Incluir Parecer do Contato

Para fazer a inclusão de parecer de contato com o cliente, siga os passos:

1. Clique na aba Clientes, na tela principal do Shop.

2. Clique em Follow UP.

3. Selecione o cliente na tela principal do Follow UP.

4. Clique em Parecer.
   
   Informe os dados do parecer.Saiba mais sobre os campos de preenchimento dos dados do parecer...CampoDescriçãoParecer de contato com o clienteInforme o que foi tratado com cliente na renegociação ou tentativa de renegociação da pendência financeira que este possui junto à empresa.Próximo contatoInsira a data do próximo contato da sua empresa com o cliente.Data InternaInforme a data de contato interno.Incluir cliente no SPCPara incluir este cliente no SPC, siga os passos:Clique na opção Incluir cliente no SPC para habilitar o ícone .Clique em Sim para confirmar a inclusão.Assim, você sinaliza que este é um cliente inadimplente, que possui alguma pendência financeira junto ao SPC (Serviço de Proteção ao Crédito).Títulos vencidosClique nesta aba para consultar os títulos vencidos do cliente em questão.Para alterar a data de vencimento, valor ou incluir uma observação em determinado título vencido, siga os passos:Selecione no grid o título desejado.Dê duplo clique sobre ele ou clique em Editar.Altere os dados de vencimento.Clique em OK.Títulos à vencerClique nesta aba para consultar os títulos a vencer do cliente em questão.Títulos baixadosClique nesta aba para consultar os títulos baixados do cliente.

5. Clique em Gravar.

Consultar Histórico de Parecer

Para fazer a consulta do histórico de parecer, siga os passos:

1. Clique na aba Clientes, na tela principal do Shop.

2. Clique em Follow UP.

3. Selecione o cliente na tela principal do Follow UP.

4. Clique em Parecer.

5. Clique em Histórico de parecer.

   Você pode consultar dados da negociação atual e das negociações anteriores, bem como seus respectivos pareceres.

   
   

6. Clique em Sair para fechar a tela Parecer do Contato.

Consultar Característica do Cliente

Para consultar as características do cliente, siga os passos:

1. Clique na aba Clientes, na tela principal do Shop.

2. Clique em Follow UP.

3. Selecione o cliente na tela principal do Follow UP.

4. Clique em Parecer.

5. Clique em Característica do cliente.

6. Clique em Sair para fechar a tela Parecer do Contato.