Nesta aba configure as opções gerais.
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Acesse o Configurador Bimer, em CRM/ Opções/ Configurações Gerais/ Geral.
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Realize as configurações de acordo com sua preferência, incluindo os campos:
Campo
Descrição
Mostrar devolução pendente do contrato no painel de fatores críticos
Marque esta opção para que as devoluções ainda pendentes de determinado contrato sejam demonstradas no painel de Fatores Críticos.
Apresentar mensagem de títulos a receber vencidos ao informar um cliente no CRM
Assinale esta opção para que ao selecionar um cliente no CRM seja apresentada uma mensagem caso ele tenha títulos a receber vencidos.
Spy para representantes no momento do parecer
Marque esta opção para que ao incluir parecer em um atendimento os representantes relacionados recebam uma notificação por e-mail.
Permitir formatar o texto do parecer
Marque esta opção para permitir a formatação da descrição do parecer, como negrito, itálico, cores, fontes, etc.
O parecer formatado pode aumentar o tamanho da base de dados e impactar levemente o tempo de gravação, devido ao armazenamento adicional. No entanto, as buscas por trechos de parecer no sistema continuarão rápidas e eficientes.
Usuário que será utilizado para o parecer de confirmação de e-mail na rotina de envio de e-mail da tela de parecer
Informe o usuário responsável pelo parecer de confirmação de e-mail na rotina de envio de e-mail da tela de parecer.
Centro de responsabilidade para encerramento
Informe o centro de responsabilidade (CR) de encerramento.
Número de dias para o próximo contato
Defina o número de dias padrão para preenchimento da data de próximo contato.
O preenchimento da versão será obrigatório
Marque esta opção para que o preenchimento da versão seja obrigatório ao cadastrar um atendimento.
Alertar ao usuário sobre atendimento em aberto a mais de x minutos
Assinale esta opção e informe uma quantidade, em minutos, para ser notificado quando um atendimento em aberto ultrapassar o limite.
Habilita a digitação da data de atendimento no parecer
Marque para habilitar a inclusão da data do atendimento ao incluir um parecer.
Permitir alterar a data de contato interno apenas se o usuário atual for o próprio contato interno ou se o mesmo possuir função hierárquica superior
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Desmarcada: ao efetuar um parecer em um atendimento, será possível remover a data de contato interno com qualquer usuário que tenha acesso ao atendimento.
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Marcada: ao efetuar um parecer em um atendimento, será possível remover a data de contato interno apenas nas condições:
O usuário atual for o mesmo informado no contato interno.A função do usuário atual for hierarquicamente superior à função do usuário informado.O usuário atual tiver o acesso geral Alterar dados do contato interno habilitado no Cadastro de Usuários.
Salvar automaticamente o parecer a cada x segundos
Assinale esta opção e informe uma quantidade, em minutos, para salvar automaticamente o parecer atual.
Usuários que não poderão ser delegados em atendimentos
Informe os usuários que não poderão ser delegados em atendimentos.
Centro de responsabilidade (seleção de atendimento)
Informe os códigos dos centros de responsabilidade, separados por vírgula, que não permitem inclusão na seleção de atendimentos.
Prioridade de execução (produção)
Informe os códigos dos centros de responsabilidade, separados por vírgula, para retirar os atendimentos da lista de prioridades quando entrarem em um dos centros incluídos.
Análise cadastral
Defina o período padrão para análise da maior compra.
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Clique em Gravar.