Gerar Ordem de Serviço - Bimer Desktop | Centro de Aprendizagem

O aplicativo Ordem de Serviço gera uma OS a partir de um pedido de venda, um documento de venda ou um cupom fiscal. Esse fluxo é usado, por exemplo, quando se vende um microcomputador e emite-se uma ordem de serviço para instalação na casa do cliente. O sistema também permite a inclusão manual de uma OS, quando a ordem não decorre de uma venda no Bimer. Escolha a situação ao criar a OS, na aba Dados do serviço, conforme descrito abaixo.

Não é possível excluir o registro de uma Ordem de Serviço, somente encerrá-la. Neste caso, insira um parecer no atendimento da OS e selecione um CR de encerramento.

Criar Ordem de Serviço

Clique em Nova ordem de serviço no menu principal ou no botão Novo da sessão Ordem de serviço.
Cadastre a OS, preenchendo os campos:

Campo	Descrição
Empresa da venda	Empresa que vende o serviço a ser executado.
Unidade de negócio	Permite segmentar vendas por área, linha de produto, segmento ou setor, facilitando a apuração de resultados financeiros, investimento e crescimento dessa segmentação. Configurações necessárias: Cadastre as Unidades de negócios no Configurador Bimer, em Geral/ Outros cadastros; (Opcional) Obrige o preenchimento do campo unidade de negócio no Configurador Bimer, em Geral / Opções / Diversos / aba Unidade de negócio. Com essa opção marcada, o sistema não permite gravar documentos sem essa informação. Defina as unidades de negócio acessíveis ao usuário no Cadastro de usuários, em Usuários/Configurações de usuário / Unidades de negócio. Ao criar ou editar um documento: Se o usuário não tiver vínculo com nenhuma 'Unidade de Negócio', o campo fica vazio e o sistema desabilita a digitação; Se o usuário tiver vínculo com uma única 'Unidade de Negócio', o campo é preenchido automaticamente e a digitação é desabilitada; Se o usuário tiver vínculo com várias 'Unidades de Negócio', o campo fica vazio e as opções são habilitadas. Exemplo: A SILVA & SILVA LTDA divide-se em três unidades de negócios: Atacado, Varejo e Televendas. Essa divisão permite controlar qual unidade teve maior faturamento, onde investir para aumentar lucros e quais canais apresentam desempenho inferior.
Consulta autorização gerencial	Se usar autorização gerencial, após gravar uma OS com desconto acima do permitido para seu usuário, aqui serão exibidos os Usuários habilitados para autorização.
Nr. controle	(Opcional) Informação alfanumérica para controle interno. Diferente do número da OS (Nr. OS), que o sistema atribui automaticamente ao concluir o cadastro.
Pessoa	Pessoa que receberá o serviço.

Nas abas seguintes, informe os dados da OS, incluindo os campos:

Dados do serviço

Informe as principais informações do serviço e defina se a OS terá vínculo com ou sem vínculo a um pedido de venda.

OS sem vínculo com pedido de venda:

1. Clique no ícone “+” em Equipamentos.
2. Selecione o equipamento (ex.: veículo) e, se houver, o identificador (ex.: placa).
3. Clique em Adicionar produto para vincular os produtos que serão consumidos no serviço.
  O vínculo com os produtos consumidos pode ser feito aqui ou já constar na aba Produtos, quando informado no serviço.
4. (Opcional) Clique no ícone para consultar o detalhamento do número de série usado no identificador do equipamento.

Esse recurso é usado quando o sistema está configurado para garantia na Ordem de serviço. Ao cadastrar um equipamento com o produto configurado e selecionar o identificador (número de série), o botão de detalhamento de número de série fica habilitado.

1. 1. Marque a configuração Trabalhar com garantia no Configurador Bimer, em Geral/ Opções/ Diversos.
  2. Cadastre um tipo de detalhamento no Configurador Bimer, em Estoque/ Outros cadastros/ Tipo de detalhamento de série.
  3. Cadastre um produto que controle a série e informe o Tipo de detalhamento de série na aba Lote/série/ Tipos de detalhamento de série.

e. Clique em Ok.

f. Preencha as demais informações, incluindo:

Data/hora atendimento: preenchida automaticamente ao criar a OS.
Data/hora prevista: previsão de quando o serviço será executado.
Data/hora efetiva: dia e hora em que o serviço foi executado.
Data limite: prazo máximo para execução.
Tipo de atendimento: define o tipo de atendimento a ser aberto.
Descrição do serviço: registre o que deve ser feito no serviço.

OS vinculado a um pedido de venda:

1. 1. Clique em Pedidos para ver os pedidos em aberto da pessoa selecionada.
  2. Clique no pedido para expandir os itens (equipamento).
  3. Selecione o item.
  4. Clique em Selecionar.
  5. Preencha as demais informações, incluindo:

Esse recurso fica disponível quando a pessoa informada possui pedidos de venda em aberto. É possível selecionar um ou mais produtos de pedidos que geraram documento no Faturamento e importar esses itens para o campo Equipamento, vinculando a OS ao pedido. Ao importar um item de um pedido que gerou documento no Faturamento, o campo Nr. doc. venda preencher-se-á com o número do documento gerado.

Data/hora atendimento: preenchida automaticamente ao criar a OS.
Data/hora prevista: previsão de execução do serviço.
Data/hora efetiva: dia e hora de execução.
Data limite: prazo máximo para execução.
Tipo de atendimento: define o atendimento a ser aberto.
Descrição do serviço: registre o que deve ser feito no serviço.

Dica!

Altere o endereço de cobrança e de entrega quando o cliente informar endereço diferente do cadastrado na Pessoa.

Informações complementares

Esta aba habilita-se se a opção Trabalhar com informação complementar por ordem de serviço, em Configurador Bimer > Faturamento / Opções / Ordem de serviço / Complementar, estiver marcada. Nesse caso, aparecem os campos personalizados configurados. Se a opção estiver desmarcada, a OS é criada sem informação complementar, mas é possível gerenciá-la pelo equipamento da OS.

Para ordens criadas anteriormente sem informação complementar, ao marcar Trabalhar com informação complementar por ordem de serviço é possível copiá-la do primeiro equipamento vinculado à ordem.

Informações adicionais

Aqui são exibidos os endereços do cadastro da pessoa selecionada para a execução do serviço. Nesta aba, informe também as operações para geração dos documentos a partir do faturamento da OS.

Produtos

Permite informar um ou mais serviços compostos, ou seja, um produto cadastrado com tipo de serviço que possui composição. Ao informar um serviço composto, o sistema preenche automaticamente os produtos consumidos e os insumos que compõem o serviço, conforme configurado no Cadastro de Produtos (aba Produtos relacionados / Composição).

Se não usar serviço composto, insira manualmente os produtos e/ou serviços consumidos, um a um, pelos botões Produto e/ou Serviço no quadro Produtos consumidos, incluindo seus Insumos.

Totais / Prazo

Nesta aba informe acréscimos e descontos ao serviço, registre o recebimento do sinal (se houver), defina prazo para pagamento e, se o cliente tiver carta de crédito, selecione-a para pagamento total ou parcial da OS.

No Bimer, uma carta de crédito corresponde a um vale resultante de devolução ou troca em que o valor foi convertido em crédito ao cliente. Gera-se um título a pagar da empresa para o cliente. O botão habilita-se apenas se a pessoa possuir carta de crédito com saldo aplicável ao serviço.

(Opcional) Clique em Seleção de imagens para adicionar imagens à ordem de serviço. Essa funcionalidade documenta visualmente o processo, melhorando a clareza e precisão.

Ao marcar a opção Será impresso, as imagens adicionadas e suas observações serão incluídas no relatório final, integrando a documentação visual ao documento impresso.
(Opcional) Informe o Centro de custo, distribuindo o valor entre centros de custo para totalizar 100% do valor do serviço.

O Centro de Custo permite segmentar atividades da empresa em setores que geram receitas e despesas independentemente. Isso facilita medir o desempenho de cada Centro de Custo e tomar decisões sobre gastos, produtos e serviços. Informe Centros de Custos pré-configurados no aplicativo Cobertura Contábil, em Cadastros e Configurações / Centro de Custo.

(Opcional) Clique em Gravar para salvar a OS.
Clique em Faturar.
Escolha a opção desejada para faturar a OS:
- PDV: o sistema permite faturar a OS pelo PDV Alterdata. Note que apenas alguns municípios permitem faturar serviços via PDV.
- Faturamento (emissão de notas): o sistema gera o documento no módulo Faturamento para emissão da Nota Fiscal.

As opções de faturamento dependem da configuração Habilita o faturamento das ordens de serviço no Configurador Bimer, em Faturamento/ Opções/ Ordem de serviço/ Faturamento.

Confirme o faturamento.

Localizar Ordem de Serviço

Localize ordens de serviço usando os filtros do sistema para montar um cenário de busca que apresente os resultados na tela principal. Após isso, localize a OS no resultado de duas formas:

Localização por número do documento: o campo Número do documento na tela principal permite buscar uma OS específica dentro do resultado do cenário.
Localização via recurso "Consulta": disponível na sessão Consulta, permite refinar a busca de todas as OS's do resultado pelo identificador do equipamento.

Editar Ordem de Serviço

Localize a OS desejada.
Clique sobre ela para selecioná-la.
Clique em Editar no menu principal ou no botão Editar da sessão Ordem de serviço.
Realize as alterações necessárias.
Clique em Gravar.

Duplicar Ordem de Serviço

Localize a OS desejada.
Clique sobre ela para selecioná-la.
Clique em Duplicar na sessão Ordem de serviço.
Confirme a duplicidade.