Importação - ERP4ME | erp4me | Centro de Aprendizagem

Utilize esta opção para realizar lançamentos em lote a partir da Importação de arquivo externo.

Esse recurso agilizará o processo de importação dos lançamentos.
Ao acessar este recurso, o "Tour" guiado será exibido apresentando um passo a passo, que vai te explicar como simplificar suas operações com a importação de lançamentos.

Ferramentas de Ajuda

Acesse o ERP4ME.
Clique em Financeiro.
Clique em Importação.
Clique em Ferramentas de ajuda e você poderá acessar Artigos da base de conhecimento, o "Tour" de Boas-vindas do ERP4ME.

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Importar Lançamentos

Para importar lançamentos de uma planilha (xls, xlsx, ods ou csv), siga os passos:

Acesse o ERP4ME.
Clique em Financeiro.
Clique em Importação.
Clique em Novo para seguir os passos da nova importação.

Dica: Caso ainda não tenha feito nenhuma importação, a opção Criar Importação estará habilitada. Ela tem o mesmo efeito da opção Novo.
1. Selecione o arquivo de onde os dados do lançamento serão importados.
  
  Informação! Caso a planilha possua a coluna de comentário, é possível vinculá-la para que esta informação seja importada. O limite é de um comentário por lançamento com, no máximo, 255 caracteres.
2. Clique em Importar para configurar os dados para importação.
  
  Informação! Basta informar os campos do ERP4ME que correspondem a cada coluna do arquivo selecionado.
  
  Configurar Importação
3. (Opcional) Selecione a opção Primeira linha do arquivo são títulos das colunas para que a primeira linha seja ignorada na importação.
  
  Informação! Caso o lançamento importado possua informações que não foram previamente cadastradas no ERP4ME, como Clientes, Categoria... configure os vínculos.
  
  Configurar Vínculos
Clique em Importar para concluir o processo.

Consultar Detalhes da Importação de Lançamentos

Para consultar os detalhamentos dos lançamentos importados, siga os passos:

Acesse o ERP4ME.
Clique em Financeiro.
Clique em Importação.
Clique em Detalhes para consultar os detalhes do lançamento importado.

Informação! Serão informadas a quantidade de registros importados e os não importados, bem como percentual (%) processado.
Clique em para consultar detalhes da importação do produto.
Feche a consulta.

Excluir Lançamentos Importados

Para excluir os lançamentos importados para o sistema, via arquivo (planilha .xls, .xlsx, .ods ou .csv), siga os passos:

Acesse o ERP4ME.
Clique em Financeiro.
Clique em Importação.
Clique em Excluir do lançamento cuja importação você quer excluir.

Não consegue excluir o arquivo de lançamentos importado?

A única exceção é se algum lançamento estiver vinculado a PIX ou Boleto.
Então se você importou um arquivo de lançamentos e gerou boletos ou Pix para algum dos lançamentos contidos nesse arquivo importado, não será possível excluí-lo. A restrição de exclusão se aplica a fim de garantir a integridade dos dados e evitar possíveis problemas decorrentes da exclusão inadvertida de informações relacionadas a transações financeiras.

Se algum lançamento da planilha (arquivo) importado estiver nesta condição (com PIX ou Boleto emitido), uma mensagem é exibida e por ela é possível acessar os documentos por planilha.
Embora não possa excluí-los, você pode listar esses lançamentos e exportá-los individualmente, onde serão exibidos alguns dados dos lançamentos e qual o tipo de vínculo eles possuem.

Confirme a exclusão.