Importação - ERP4ME

Acessar o Tour Novamente

Se você finalizou o tour e precisa visualizá-lo novamente, siga os passos:

1. Acesse o ERP4ME.

2. Clique em Financeiro.

3. Clique em Importação.

4. Clique em Ferramentas de ajuda.
   
   
   
   
   

5. Clique em Tour de funcionalidades.

Ferramentas de Ajuda

1. Acesse o ERP4ME.

2. Clique em Financeiro.

3. Clique em Importação.

4. Clique em Ferramentas de ajuda e você poderá acessar Artigos da base de conhecimento, o "Tour" de Boas-vindas do ERP4ME.
   
   

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Importar Lançamentos

Para importar lançamentos de uma planilha (xls, xlsx, ods ou csv), siga os passos:

1. Acesse o ERP4ME.
   

2. Clique em Financeiro.

3. Clique em Importação.

4. Clique em Novo para seguir os passos da nova importação.
   

   Dica:

   Caso ainda não tenha feito nenhuma importação, a opção Criar Importação estará habilitada. Ela tem o mesmo efeito da opção Novo.

   
   

   1. Selecione o arquivo de onde os dados do lançamento serão importados.

      Caso a planilha possua a coluna de comentário, é possível vinculá-la para que esta informação seja importada.
      O limite é de um comentário por lançamento com, no máximo, 255 caracteres.

      
      

   2. Clique em Importar para configurar os dados para importação.

      Basta informar os campos do ERP4ME que correspondem a cada coluna do arquivo selecionado.

      
      
      

   3. (Opcional) Selecione a opção Primeira linha do arquivo são títulos das colunas para que a primeira linha seja ignorada na importação.

      Caso o lançamento importado possua informações que não foram previamente cadastradas no ERP4ME, como Clientes, Categoria... configure os vínculos.

      
      
      

   
   

5. Clique em Importar para concluir o processo. 

Consultar Detalhes da Importação de Lançamentos

Para consultar os detalhamentos dos lançamentos importados, siga os passos:

1. Acesse o ERP4ME.

2. Clique em Financeiro.

3. Clique em Importação.

4. Clique em  Detalhes para consultar os detalhes do lançamento importado.

   Serão informadas a quantidade de registros importados e os não importados, bem como percentual (%) processado.

   
   

5. Clique em   para consultar detalhes da importação do produto.

6. Feche a consulta.

Excluir Lançamentos Importados

Para excluir os lançamentos importados para o sistema, via arquivo (planilha .xls, .xlsx, .ods ou .csv), siga os passos:

1. Acesse o ERP4ME.

2. Clique em Financeiro.

3. Clique em Importação.

4. Clique em Excluir do lançamento cuja importação você quer excluir.

    Não consegue excluir o arquivo de lançamentos importado?   

   A única exceção é se algum lançamento estiver vinculado a PIX ou Boleto.
   Então se você importou um arquivo de lançamentos e gerou boletos ou Pix para algum dos lançamentos contidos nesse arquivo importado, não será possível excluí-lo. A restrição de exclusão se aplica a fim de garantir a integridade dos dados e evitar possíveis problemas decorrentes da exclusão inadvertida de informações relacionadas a transações financeiras.

   • Se algum lançamento da planilha (arquivo) importado estiver nesta condição (com PIX ou Boleto emitido), uma mensagem é exibida e por ela é possível acessar os documentos por planilha.
     Embora não possa excluí-los, você pode listar esses lançamentos e exportá-los individualmente, onde serão exibidos alguns dados dos lançamentos e qual o tipo de vínculo eles possuem.
     
     

   
   

   
   

5. Confirme a exclusão.

(Não remova esse quadro)