Emissão de Boletos - ERP4ME

A utilização do recurso de Emissão de Boletos no ERP4ME depende de configurações prévias no cadastro de Contas do ERP4ME e de uma conta cadastrada junto a    Efí Bank.

Abrir Conta Efí Bank

A Efí Bank é uma empresa Intermediadora de Pagamentos online que oferece soluções em cobranças para seus clientes sem ter que realizar convênio específico com bancos. Por meio dela, você emite cobranças via boletos sem pagar tarifas ao fazer a emissão ou a baixa manual, apenas quando o pagamento do boleto for confirmado.
Em parceria com a Alterdata, a Efí Bank oferece condições exclusivas para novos clientes e a integração ocorre de forma simples e sem burocracias.

Para cadastrar sua conta Efí Bank, siga os passos:

1. Baixe o aplicativo  Efí Bank na loja de aplicativos (Google Play® ou App Store®) do seu dispositivo.

2. Abra o app em seu dispositivo.

3. Toque em Abrir uma conta.

4. Selecione o tipo de conta (Pessoa Física / Pessoa Jurídica) que precisa e informa o documento (CPF / CNPJ) correspondente.

5. Insira suas informações gerais ou da empresa.
   

   Fique atento ao seguinte...

   A conta dever ser cadastrada em nome sócio, administrador... vinculado ao CNPJ cadastrado. Basta aguardar a análise dos dados para receber um SMS de confirmação no seu dispositivo.
   

6. Insira o código recebido e informe os dados complementares.
   
   

   1. Informe seu endereço residencial. Você pode definir se esse endereço aparecerá nos boletos emitidos, basta marcar a opção correspondente.
      

      Posteriormente, na plataforma Efí Bank você também pode utilizar um endereço comercial na emissão dos boletos.

   2. Fotografe seus documentos e faça uma selfie sua em local bem iluminado.
      
      
      

7. Crie uma senha forte com no mínimo 6 caracteres e um número.
   

   Os dados informados serão analisados para concluir a abertura de sua conta. A localização ativa em seu dispositivo agiliza o processo. Além do aplicativo, há também a plataforma Web com mais opções que facilitam a gestão das suas finanças.

Cadastrar Aplicação do Boleto

Configurar Emissão de Boletos no ERP4ME

1. Acesse o ERP4ME.

2. Clique em Financeiro.

3. Clique em Contas.

4. Clique em Nova para preencher os principais do cadastro.
   
   

   1. Informe o Nome que identificará a conta bancária no ERP4ME.

   2. Informe o valor do Saldo inicial da conta e a Data do Saldo.

   3. Marque a opção Gerar Boleto para preencher as Configurações do Boleto.

   4. Marque a opção Incluir Dados Bancários para preencher os Dados Bancários.

      Configurações do Boleto  

      Para fazer essas configurações, escolha a Fintech Efí Bank.

      Fintech

      

      Empresa cujo objetivo é otimizar serviços relacionados às finanças pessoais ou empresariais, através de inovações e tecnologia.Você pode optar pela EFI Bank ou PJBank.

      EFI Bank  

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      1. Selecione a opção EFI Bank.

      2. Informe os dados para realizar a integração entre o ERP4ME, a solução EFI Bank e a Emissão de Boletos - ERP4ME.
         
         

         • Identificação do cliente junto à EFI Bank.

           Esse conjunto de chaves, Client ID e Client Secret, será gerado ao cadastrar aplicação do boleto na sua conta EFI Bank. Estes são campos obrigatórios para realizar a integração com a EFI Bank.

           
           

         • Informações de pagamento.

         • Percentual do desconto condicional.

         • Quantidade de dias para pagamento antecipado.

         • Percentual de juros que serão cobrados por dias de atraso.

         • Percentual de multa por atraso.
           
           

      
      

      Dados para a Tarifa  

      Esta aba é habilitada ao marcar a opção Gerar automaticamente o financeiro a pagar da tarifa localizada na aba Configurações do Boleto. Desta forma, o lançamento da tarifa referente ao custo do boleto recebido pela Fintech é feito automaticamente.

      Na aba Dados para a Tarifa, forneça as informações necessárias para que o lançamento a pagar da tarifa, seja gerado corretamente, como Pessoa, Categoria e Centro de Custo.

      
      

      Dados Bancários  

      1. Informe a instituição financeira, ou seja, o Banco.

      2. Informe a Agência e Conta.

      
      

      
      

5. Clique em Gravar.