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Integrar o ERP For Me Contador e o Contábil Alterdata - ERP4ME

Esta integração possibilita a exportação dos lançamentos realizados pelo cliente no ERP4ME Financeiro para o sistema Contábil. 

  1. Acesse o ERP For Me Contador

  2. Selecione a empresa.

  3. Clique em Clientes.

  4. No cliente desejado, clique em Funcionalidades para utilizar a opção:
     

    Plano de Contas   

    Esta opção é utilizada para vincular as contas do sistema Contábil com o ERP4ME, realizando assim a integração entre os dois sistemas.

    A integração pode ser realizada com sistemas de contabilidade de terceiros que farão a leitura o arquivo exportado pelo ERP4ME.

    Clique em Funcionalidades / Plano de Contas.

    Você pode Expandir Todos ou Contrair Todos os campos de preenchimento.

    Expandir_ERP4ME_Icon.png Caixa e Bancos (Disponível)  

    1. Clique em Expandir_ERP4ME_Icon.png para expandir os campos de preenchimento.

    2. No campo de Conta do Laçamento informe o número da conta localizada em Alterdata Pack / Cadastro / Plano de Contas / Contas correspondente a conta apresentada que deseja vincular ao sistema.  

    3. Marque a opção Exportar Centro de Custo?, para selecionar um centro de custo no momento de exportação do arquivo.

      Assim torna-se obrigatório selecionar um centro de custo.


    4. Clique em Contrair_ERP4ME_Icon.png para contrair os campos de preenchimento.

    5. Clique em Salvar_ERP4ME_Icon.png para salvar as informações.

    Expandir_ERP4ME_Icon.png Categorias (Despesas)   

    1. Clique em Expandir_ERP4ME_Icon.png para expandir os campos de preenchimento.

    2. No campo de Conta do Laçamento informe o número da conta localizada em Alterdata Pack / Cadastro / Plano de Contas / Contas correspondente a conta apresentada que deseja vincular ao sistema.

    3. A opção Não Exportar Cliente é feita pelo Cliente para definir se a categoria será ou não exportada. 

    4. A opção Não Exportar Contador é feita pelo Contador para definir se a categoria será ou não exportada. 

    5. Informe o tipo de exportação de provisão.

      Informação

      A opção Exportar Provisão, permite que o contador defina exportar ou não a provisão.

      Entenda a exportação de provisão:

      • Lançamento não provisionado: não exporta a provisão, neste caso a baixa é identificada por categoria e banco;

      • Provisão e baixa da provisão: exporta a provisão, neste caso a provisão é identificada por pessoa e categoria e a baixa é identificada por pessoa e banco;

      • Baixa da provisão: não exporta a provisão, neste caso a baixa é identificada por pessoa e banco.

    6. Marque a opção Exportar Centro de Custo?, para selecionar um centro de custo no momento de exportação do arquivo.

      Assim torna-se obrigatório selecionar um centro de custo.

    7. Clique em Contrair_ERP4ME_Icon.png para contrair os campos de preenchimento.

    8. Clique em Salvar_ERP4ME_Icon.png para salvar as informações.

    Expandir_ERP4ME_Icon.png Categorias (Receitas)  

    1. Clique em Expandir_ERP4ME_Icon.png para expandir os campos de preenchimento.

    2. No campo de Conta do Laçamento informe o número da conta localizada em Alterdata Pack / Cadastro / Plano de Contas / Contas correspondente a conta apresentada que deseja vincular ao sistema.

    3. A opção Não Exportar Cliente é feita pelo Cliente para definir se a categoria será ou não exportada. 

    4. A opção Não Exportar Contador é feita pelo Contador para definir se a categoria será ou não exportada. 

    5. Informe o tipo de exportação de provisão.

      Informação

      A opção Exportar Provisão, permite que o contador defina exportar ou não a provisão.

      Entenda a exportação de provisão:

      • Lançamento não provisionado: não exporta a provisão, neste caso a baixa é identificada por categoria e banco;

      • Provisão e baixa da provisão: exporta a provisão, neste caso a provisão é identificada por pessoa e categoria e a baixa é identificada por pessoa e banco;

      • Baixa da provisão: não exporta a provisão, neste caso a baixa é identificada por pessoa e banco.

    6. Marque a opção Exportar Centro de Custo?, para selecionar um centro de custo no momento de exportação do arquivo.

      Assim torna-se obrigatório selecionar um centro de custo.

    7. Clique em Contrair_ERP4ME_Icon.png para contrair os campos de preenchimento.

    8. Clique em Salvar_ERP4ME_Icon.png para salvar as informações.

    Expandir_ERP4ME_Icon.png Pessoas  

    1. Clique em Expandir_ERP4ME_Icon.png para expandir os campos de preenchimento.

    2. No campo de Conta do Laçamento informe o número da conta localizada em Alterdata Pack / Cadastro / Plano de Contas / Contas correspondente a conta apresentada que deseja vincular ao sistema.  

    3. Marque a opção Exportar Centro de Custo?, para selecionar um centro de custo no momento de exportação do arquivo.

      Assim torna-se obrigatório selecionar um centro de custo.

    4. (Opcional) Clique em  Contrair_ERP4ME_Icon.png para contrair os campos de preenchimento.

    5. Clique em Salvar_ERP4ME_Icon.png para salvar as informações.



    Centro de Custo   

    Nesta opção serão vinculados os Centros de Custo do sistema Alterdata Pack ao ERP For Me Contador.

    Alterdata Pack   

    1. Acesse o sistema Alterdata Pack.

    2. Clique em Cadastro / Centro de Custo.

    3. Selecione a empresa desejada.

    4. Clique em Centro de Custo.

    5. Localize o código do centro de custo que deseja vincular.

    ERP For Me Contador  

    1. Acesse o sistema ERP For Me Contador.

    2. Clique em Clientes.

    3. Clique em Funcionalidades / Centro de Custo.

    4. Encontre o centro de custo correspondente ao selecionado anteriormente.

    5. Informe o código no campo Conta.

    6. Clique em Salvar_ERP4ME_Icon.png Gravar.


    Exportar Lançamentos   

    Aqui serão exportados os eventos de um determinado período para a contabilidade.

    1. Clique em Funcionalidades / Exportar Lançamentos.

    2. Informe o período para a exportação.

    3. Selecione o Status.

      Todos: Exporta todos os eventos lançados no período informado, independente se já foram exportados ou não.Já Exportados: Exporta somente os eventos que já foram exportados anteriormente.Não Exportados: Exporta somente os eventos que ainda não foram exportados. 

    4. (Opcional) Marque a opção Exibir categoria no histórico.

    5. Escolha o Formato de Exportação: Pack Contábil e Prosoft Contábil.

      Você possui o sistema contábil Prosoft?  

      O ERP4ME exporta os lançamentos em XLSX, sendo assim, a importação com o contador pode ser feita em formato TXT e formato XLSX, facilitando a integração dos seus lançamentos com seu contador.


    6. Escolha ação de sua preferência:

      ExportarClique em Exportar para gerar o arquivo com os lançamentos que deve ser salvo. Enviar via eContadorEscolha essa opção para o envio da exportação de lançamentos para o e-Contador.CancelarUtilize esta opção caso precise cancelar a exportação.

    Quer saber como importar os lançamentos para o sistema Contábil Alterdata?  

    Para saber como fazer esta importação, consulte o tópico: Importar Lançamentos Temporários.



    Painel de Notas Fiscais   

    As notas fiscais emitidas pela empresa selecionada serão exibidas em um gráfico.

    Filtrar Notas  

    Para filtrar suas notas, siga os passos:

    1. Clique em Filtro.

    2. Informe o período.

    3. Informe o tipo de documento. 

    Exportar Notas  

    Clique em Exportar para que as notas sejam exportadas para o formato CSV.

    As seguintes informações serão exportadas: Série, Numeração, Chave de acesso, Documento, Data de Emissão, Valor e Status da Nota.


    Exportar XMLs  

    Para exportar suas notas, siga os passos:

    Os arquivos XML podem ser exportados diretamente do Documento Fiscal Eletrônico (DF-e), proporcionando uma experiência mais ágil ao eliminar possíveis instabilidades e lentidões. Após a conclusão bem-sucedida da exportação, uma notificação será gerada, e um link para o download do arquivo estará disponível na Central de Notificações. Essa funcionalidade também está integrada ao ERP4ME Movimento.

    1. Clique em Exportar XMLs.

    2. Informe os modelos de documentos a serem exportados.

    3. Informe o período.

    4. Clique em Exportar XMLs.


    Acessos   

    Esta opção permite visualizar os funcionários cadastrados e também configurar se os mesmos terão acesso ou não na empresa selecionada.
    Para configurar os acessos, siga os passos:

    1. Selecione o funcionário listado.

    2. Escolha a opção de acesso.


    Desvincular   

    Utilize esta opção para desvincular o acesso dos clientes do seu sistema.