Nota de Servico - erp4me.one

🧾 Emissão e Gestão de Notas Fiscais de Serviço (NFS-e) no erp4me.one

Este guia orienta a emissão, gestão, envio e cancelamento de NFS-e no erp4me.one, integrando informações fiscais, financeiras e de pagamento em um único fluxo. Para entender a função e o impacto de cada campo durante o preenchimento, consulte os Detalhamentos de Campos do Lançamento.

Antes de começar

Acessar a área de lançamento e iniciar a nota

📸 Onde acessar a tela de emissão de NFS-e.

1. No erp4me.one, acesse Serviços / Geral / Nota de Serviços.

2. Clique no botão de criação para iniciar o lançamento.

3. Preencha o Número DPS e a Série DPS.

4. (Opcional) Informe o número do Lote para agrupamento de declarações.

5. Selecione a data de Competência e confirme a Data de Emissão.

Selecionar ou cadastrar o Tomador (Cliente)

📸 Como selecionar ou cadastrar um tomador do serviço.

1. No erp4me.one, acesse Serviços / Geral / Nota de Serviços.

2. Localize o cliente no campo de busca do Tomador.

3. Se o cliente não estiver cadastrado, clique no botão de adição para abrir a tela de Cadastro de Pessoa, preencha os dados e clique em Gravar.

Detalhar o serviço prestado e as regras fiscais

📸 Formulário de inclusão do serviço e enquadramento tributário.

1. No erp4me.one, acesse Serviços / Geral / Nota de Serviços.

2. Selecione o Serviço Prestado. O sistema trará automaticamente o Código da Lista de Serviços (LC 116/03).

3. Natureza de Operação

   • Se selecionar Imunidade, informe o Tipo de Imunidade aplicável.

   • Se selecionar Exigibilidade suspensa, informe o Número do processo para evitar falha de validação do documento.

4. Informe o Código de Tributação Nacional.

5. Digite a Discriminação do item (máximo de 2.000 caracteres) com as especificações do serviço.

6. Informe a Quantidade, o Desconto incondicionado (se houver) e as Informações complementares do serviço.

Preencher informações de construção civil e dados do imóvel

📸 Campos específicos para obras e serviços da construção civil.

1. No erp4me.one, acesse Serviços / Geral / Nota de Serviços.

2. Para serviços com código LC 116 iniciado em “7”, preencha o Código da Obra, ART e o Cadastro Imobiliário Brasileiro (CIB).

3. Preencha a Inscrição Imobiliária Fiscal e o Endereço da Obra para direcionamento correto do ISS ao município do local da prestação.

4. Se a aba IVA Dual exigir devido ao Código Indicador de Operação (ex.: 020101, 020201), confirme a Inscrição Imobiliária e o Endereço do Imóvel.

Configurar impostos municipais, federais e IVA Dual

📸 Área de cálculo de tributos e retenções.

1. No erp4me.one, acesse Serviços / Geral / Nota de Serviços.

2. Em Impostos Municipais, confirme a Base de cálculo ISS e o Valor ISS. Marque Retenção de ISS se o imposto for retido pelo tomador.

3. Em impostos federais, confira os valores calculados automaticamente (PIS, COFINS, CSLL, INSS, IRRF) e marque as caixas de seleção de retenção aplicáveis para abater do valor líquido.

4. Para PIS e COFINS, quando o CST configurado no cadastro do serviço for 04, 06, 07, 08 ou 09, o sistema zera automaticamente a alíquota e o valor desses impostos.

5. Verifique os Tributos Totais e informe a Fonte dos Tributos (ex.: IBPT).

6. Na aba IVA Dual, selecione o Código Indicador de Operação. Se a operação for tributada normalmente, marque Operação sujeita a tributação regular e preencha a Situação tributária (CST) e Classificação Tributária (cClassTrib).

7. Para operações do tipo 2 ou 3 no IVA Dual, inclua a chave de acesso em Notas Referenciadas.

Registrar a forma de pagamento

📸 Como configurar as parcelas e integração financeira.

1. No erp4me.one, acesse Serviços / Geral / Nota de Serviços.

2. Selecione a Forma de pagamento e confirme o Tipo de pagamento da negociação, como à vista ou a prazo.

3. Verifique o Valor da transação, pois cada negociação vinculada à prestação de serviço envia seu próprio detalhamento de pagamento no payload da NFS-e.

4. Caso a forma de pagamento esteja configurada para baixa automática, selecione a Conta de destino.

5. Para pagamentos com cartão de crédito ou cartão de débito, informe os dados exigidos pelo layout: CNPJ da operadora de pagamento, Bandeira do cartão, Código de autorização da transação, CNPJ Recebedor e ID Terminal.

6. Confira o campo CNPJ Recebedor, preenchido automaticamente com o CNPJ da empresa prestadora do serviço. Em pagamentos com cartão, o preenchimento é obrigatório.

7. Preencha o ID Terminal quando houver identificação do equipamento utilizado na transação.

8. Se utilizar a forma de pagamento Sem Pagamento, o sistema gera o detalhamento de pagamento com o código 90, conforme especificação do layout nacional.

9. Verifique a Categoria, Centro de custo, Parcelas e Valor.

10. Clique em Adicionar.

Gravar, enviar e gerenciar ações da NFS-e

📸 Botões de envio e menu de ações da nota fiscal.

1. No erp4me.one, acesse Serviços / Geral / Nota de Serviços.

2. Clique em Gravar para salvar a nota como rascunho ou em Gravar e enviar para transmitir à prefeitura.

3. • Editar / Duplicar: altere rascunhos ou crie novas notas com base em emitidas.

   • Imprimir DPS / NFS-e: gere a impressão da declaração provisória ou da nota autorizada.

   • Enviar por E-mail: transmita os arquivos XML e DANFE diretamente aos destinatários.

   • Gerenciar Lançamentos: acesse para gerar boletos ou Pix vinculados ao documento.

   • Gerar Cancelamento: selecione o tipo e informe o motivo do cancelamento. Se a nota estiver com status “Processando”, o cancelamento externo ficará desabilitado temporariamente.

   • Reverter Cancelamento Externo: ajuste o status interno da nota para “Autorizado” caso o cancelamento tenha sido desfeito na prefeitura.

Ferramentas de ajuda e tour

📸 Para utilizar as ferramentas de ajuda do erp4me.one, siga os passos.

1. No erp4me.one, acesse Serviços / Geral / Nota de Serviços.

2. Clique em Ferramentas de ajuda.

Atalhos e Avisos