Pessoas 1 - ERP4ME

Utilize os recursos para cadastrar pessoas manualmente ou por meio da importação de pessoas. (EXCLUIR ESTA PÁGINA)

Cadastrar Pessoa

Para cadastrar uma pessoa manualmente no ERP4ME, siga os passos:

1. Acesse o ERP4ME.

2. Clique em Cadastros, no menu principal do ERP4ME.

3. Clique em Adicionar / Gerenciar.

4. Clique em Nova.

5. Preencha os campos.
   
   

   Para mais detalhes sobre os campos de preenchimento do cadastro, clique aqui...

   Campo	Descrição
   CPF/CNPJ	Informe o CPF, em caso de pessoa física, ou o CNPJ, em caso de pessoa jurídica.
   Nome	Informe o nome completo da pessoa.
   Tipo de Pessoa	Informe o tipo de pessoa que será cadastrada. Você pode informar mais de um tipo de pessoa. O cadastro será utilizado nos lançamentos dependendo do tipo de pessoa selecionado. Caso selecione o tipo fornecedor, sócio ou funcionário, é possível gerar valores de despesas. Caso selecione o tipo cliente ou sócio, é possível gerar valores de receita.
   Tipo de Contribuição para ICMS	Selecione o tipo de contribuição para ICMS da pessoa. O preenchimento desta opção é obrigatório para a emissão de NF-e.
   Inscrição Estadual	Informe a Inscrição Estadual da pessoa.  O seu preenchimento depende do tipo de contribuição de ICMS.
   (Opcional) SUFRAMA	Informe o SUFRAMA (Superintendência da Zona Franca de Manaus).

   
   

6. Clique na aba Endereço para informar os dados do endereço.

7. Clique na aba Contato para informar as formas de contato da pessoa.

8. (Opcional) Clique na aba Comentário para incluir observações sobre o cadastro.
   
   

   1. Informe o comentário.

   2. Clique em Adicionar Comentário.
      
      

9. (Opcional) Clique na aba Anexos para incluir anexos ao cadastro, como fotos ou documentos.
   
   

   1. Clique em Adicionar Anexo. 

   2. Selecione o arquivo que será anexado.
      
      
      

10. (Opcional) Selecione a opção Criar outra.

    Desta forma, a tela de cadastro de pessoa será aberta automaticamente para que uma nova pessoa seja cadastrada.

11. Clique em Gravar para concluir o cadastro.

Importar Pessoa

Para cadastrar pessoa por meio da importação de pessoas do ERP4ME, siga os passos:

1. Acesse o ERP4ME.

2. Clique em Cadastros, no menu principal do ERP4ME.

3. Clique em Adicionar / Gerenciar.

4. Clique em Importação.

5. Clique em Criar importação.

6. Selecione o arquivo que contém as pessoas que serão importadas.

   O arquivo deve possuir a extensão xls, xlsx, ods ou csv.

7. Clique em Próximo.

8. Selecione os campos do ERP4ME que correspondem a cada coluna do arquivo para que a importação ocorra.

9. (Opcional) Selecione a opção Primeira linha do arquivo são títulos das colunas. Desta forma, essa será ignorada na importação dos dados.

10. Clique em Próximo.
    

11. Informe o tipo de pessoa.

    O tipo de pessoa informado influenciará na geração de valores de despesas ou receitas.

    • Caso selecione o tipo fornecedor, sócio ou funcionário, é possível gerar valores de despesas.
    • Caso selecione o tipo cliente ou sócio, é possível gerar valores de receita.

12. Clique em Importar.

Exportar Pessoas

Para realizar a exportação dos dados de pessoas cadastradas em formato CSV, siga os passos:

1. Acesse o ERP4ME.

2. Clique em Cadastros, no menu principal do ERP4ME.

3. Clique em Adicionar / Gerenciar.

4. Clique em Exportar.

5. Informe o tipo de pessoa cujos dados serão exportados.

   Desta forma poderá exportar cliente, funcionários, fornecedores, sócios ou transportadoras.

   
   

6. Clique em Exportar.

Localizar Pessoa

1. Acesse o ERP4ME.

2. Clique em Cadastros, no menu principal do ERP4ME.

3. Clique em Adicionar / Gerenciar.

4. Informe no campo de pesquisa a informação da pessoa que será utilizada como parâmetro de busca.

   Como parâmetro de busca o nome, nome fantasia, CPF ou CNPJ pode ser utilizado.

   
   

5. Clique em Filtrar.
   
   

Editar Pessoa

1. Acesse o ERP4ME.

2. Clique em Cadastros, no menu principal do ERP4ME.

3. Clique em Adicionar / Gerenciar.

4. Clique em   no cadastro da pessoa cuja alteração será feita.

5.  Clique em Editar.

6. Altere os dados do cadastro.

7. Clique em Gravar.

Consultar Lançamentos

1. Acesse o ERP4ME.

2. Clique em Cadastros, no menu principal do ERP4ME.

3. Clique em Adicionar / Gerenciar.

4. Clique em   no cadastro da pessoa cuja consulta dos lançamentos será feita.

5. Clique em Lançamentos.

6. Selecione a opção de sua preferência:
   
   

   • Filtrar Consulta de Lançamentos
     
     

     1. Clique em Filtro.

     2. Selecione o período que deseja filtrar.

     3. Informe os Centros de Custo.

     4. Informe as Contas.

     5. Clique em Filtrar.
        
        

   • Atualizar Consulta de Lançamentos
     
     Clique em Atualizar para atualizar os dados da consulta de laçamentos. 
     
     
     

   • Exportar Consulta de Lançamentos
     
     Clique em Exportar para que os dados da consulta de laçamentos sejam exportados para uma planilha em formato .csv.
     
     
     

7. Clique em Voltar para fechar a consulta.
   
   

Excluir Pessoa

1. Acesse o ERP4ME.

2. Clique em Cadastros, no menu principal do ERP4ME.

3. Clique em Adicionar / Gerenciar.

4. Clique em   no cadastro da pessoa cuja exclusão será feita.

5. Clique em Excluir.

6. Clique em Sim para confirmar a exclusão.