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BI - Financeiro

Por meio deste módulo, você consulta dados financeiros de maneira fácil.

Salvar Filtro

  1. Clique na aba Lançamentos, na tela principal do Financeiro.

  2. Clique em BI - Financeiro, no grupo Consultas.

  3. Clique em Novo.

  4. Na aba Filtros Principais, configure os filtros conforme o desejado.

  5. Na aba Filtros Adicionais, selecione as contas e os credores desejados.

  6. Clique em Salvar.

Recuperar Filtro

  1. Clique na aba Lançamentos, na tela principal do Financeiro.

  2. Clique em BI - Financeiro, no grupo Consultas.

  3. Clique em Recuperar.

  4. Marque o filtro que deseja abrir.

  5. Clique em Selecionar.

Filtrar Dados

  1. Clique na aba Lançamentos, na tela principal do Financeiro.

  2. Clique em BI - Financeiro, no grupo Consultas.

  3. Clique em Recuperar.

Também é possível filtrar criando um novo cenário.

  1. Marque o filtro que deseja abrir.

  2. Clique em Selecionar.

  3. Clique em Filtrar.

Exportar Resultado

  1. Clique na aba Lançamentos, na tela principal do Financeiro.

  2. Clique em BI - Financeiro, no grupo Consultas.

  3. Clique em Recuperar.

Você pode exportar após criar um novo cenário também, basta ter os dados na tela de resultados para exportar.

  1. Marque o filtro que deseja abrir.

  2. Clique em Selecionar.

  3. Clique em Filtrar.

  4. Clique em Exportar.

  5. Selecione o local onde deseja salvar o arquivo.

  6. Selecione a formatação do arquivo (xlsx, doc, etc.)

  7. Clique em Salvar.

Emitir Relatório

  1. Clique na aba Lançamentos, na tela principal do Financeiro.

  2. Clique em BI - Financeiro, no grupo Consultas.

  3. Clique em Recuperar.

Você pode emitir o relatório após criar um novo cenário também, basta ter os dados na tela de resultados para emitir.

  1. Marque o filtro que deseja abrir.

  2. Clique em Selecionar.

  3. Clique em Filtrar.

  4. Clique em Relatório.