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Lançamento de Contas a Receber no Immobile Financeiro

Por meio da opção Contas a Receber são registrados os valores que serão recebidos pela administradora.

Cadastrar Lançamento

  1. Clique na aba Lançamentos, na tela principal do Financeiro.

  2. Clique em Contas a Receber, no grupo Receitas e Despesas.

  3. Clique em Novo.

  4. Informe os campos:

Grupo

Campo

Descrição

Dados

Conta

Selecione a conta de Receita referente ao lançamento.

Emissão

Informe a data de emissão do laçamento.

Descrição do título

Insira a descrição do título.

Disponível

Indique a conta disponível desejada para o lançamento. 

Título / NF

Informe o número do título ou Nota Fiscal.

Cliente

Informe o cliente referente à Receita.

Centro de Custo

Selecione o centro de custo relacionado ao lançamento.

Cobrança

Vencimento

Data de vencimento do lançamento.

Valor

Informe o valor a ser recebido pela administradora.

Mês de referência

Selecione o mês de referência do lançamento.

Status

Insira o status do lançamento.

  1. Clique em Gravar.

Utilize a opção Gravar e Baixar para executar todo o processo em uma única operação.

Editar Lançamento

  1. Clique na aba Lançamentos, na tela principal do Financeiro.

  2. Clique em Contas a Receber, no grupo Receitas e Despesas.

  3. Filtre o período e selecione o lançamento.

  4. Clique em Editar.

  5. Faça as alterações necessárias.

  6. Clique em Gravar.

Excluir Lançamento

  1. Clique na aba Lançamentos, na tela principal do Financeiro.

  2. Clique em Contas a Receber, no grupo Receitas e Despesas.

  3. Filtre o período e selecione o lançamento.

  4. Clique em Excluir.

  5. Confirme a exclusão.

Baixar Lançamento

  1. Clique na aba Lançamentos, na tela principal do Financeiro.

  2. Clique em Contas a Receber, no grupo Receitas e Despesas.

  3. Filtre o período e selecione o lançamento.

  4. Clique em Baixar.

  5. Informe a data da baixa.

  6. Selecione a forma de pagamento.

  7. Clique em Gravar.

Cancelar Baixa

  1. Clique na aba Lançamentos, na tela principal do Financeiro.

  2. Clique em Contas a Receber, no grupo Receitas e Despesas.

  3. Filtre o período e selecione o lançamento.

  4. Clique em Cancelar.

  5. Confirme o cancelamento da baixa.

Transportar Fixo

  1. Clique na aba Lançamentos, na tela principal do Financeiro.

  2. Clique em Contas a Receber, no grupo Receitas e Despesas.

  3. Filtre o período conforme necessário.

  4. Selecione os lançamentos que deseja transportar.

  5. Clique em Transportar fixo.

  6. Confirme o transporte dos lançamentos fixos.

Gerar Relatório

  1. Clique na aba Lançamentos, na tela principal do Financeiro.

  2. Clique em Contas a Receber, no grupo Receitas e Despesas.

  3. Clique em Relatório.

  4. Informe o período de vencimento para apuração do filtro.

  5. Insira o status para apuração do filtro.

  6. Informe o modelo de impressão.

  7. Clique em Gerar.

Exportar Planilha

  1. Clique na aba Lançamentos, na tela principal do Financeiro.

  2. Clique em Contas a Receber, no grupo Receitas e Despesas.

  3. Clique em Exportar.

  4. Informe o local onde o arquivo será importado.

  5. Confirme a exportação.