Menu Contratos no Locação Desktop

Na aba Geral, defina os dados gerais do contrato.

Na aba Fiança selecione o tipo de fiança estabelecido para o contrato.

• Sem fiança definida: Selecione esta opção se não for necessário um fiador para o contrato.

• Fiador: Possibilita selecionar do Cadastro de Fiadores um ou mais fiadores para vincular ao contrato. A inclusão poderá ser efetuada através do botão Adicionar.
  Dica! Caso o fiador selecionado já esteja vinculado a um outro contrato de locação, será apresentada uma tela para o usuário contendo essa informação e a solicitação de confirmação para que o cadastro seja efetuado.

• Caução: Opção de fiança na qual é deixado um valor de caução com o proprietário, que deverá ser devolvido ao locatário ao final do contrato.

  • Valor: Insira o valor deixado como caução.

  • Correspondente a [ ] mês: Informe a quantidade de meses de locação a que corresponde a caução.

  • Tipo: Informe se a quantia foi deixada em dinheiro, cheque ou depósito.

  • Data: Insira a data em que foi entregue a caução pelo locatário.

  • Observação: Descreva qualquer observação pertinente ao caução.

  • Banco, Agência, Conta e Titular: Informe os dados bancários da conta onde foi efetuado o depósito (estes campos serão habilitados caso a opção de caução indicada seja Depósito).

• Seguro Fiança: Indica que foi escolhida a opção de seguro fiança, na qual o locatário é cobrado pela concessão da fiança feita, normalmente, por uma seguradora. Esta cobrança geralmente é realizada através do próprio recibo de cobrança do aluguel pela administradora e abrange 1 ano de contrato.

  • Apólice: Informe a apólice ou contrato firmado com a seguradora.

  • Valor: Descreva o valor referente ao primeiro ano de seguro fiança referente a este contrato.

  • Início: Informe o início do período do contrato que está abrangido pelo seguro-fiança que estiver sendo cobrado.

  • Fim: Insira a data de fim do período do contrato que está sendo abrangido pelo seguro-fiança cobrado.

  • Renovar em: Preencha com a data que o seguro-fiança deverá ser renovado.

  • Seguradora: Informe a seguradora a qual o seguro-fiança está vinculado.

Na aba Cobrança informe os dados que serão considerados na emissão de cobranças para a unidade alugada:

• Período da cobrança: Indique se o período a ser abrangido por cada cobrança emitida mensalmente referente ao contrato deve ser baseado no Mês comercial, equivalendo ao primeiro e último dia de cada mês, no dia indicado para Início do Contrato ou no Dia de Vencimento da cobrança, que considera como período o dia seguinte ao vencimento da cobrança anterior e indo até o dia de vencimento da cobrança emitida.

• Vencimento:

  • Dia de vencimento: Informe o dia de vencimento previsto no contrato.
    Caso o contrato não tenha uma data de Tolerância, esta data será utilizada como vencimento das cobranças e também como base para o cálculo de multa e juros.

  • Vencimento no mês seguinte ao mês da cobrança: Marque esta opção para indicar que a data de vencimento ocorre no mês seguinte ao mês de competência do aluguel.

  • Tolerância para baixa: Marque esta opção para indicar que há uma data além do vencimento para recebimento da cobrança sem acréscimos.
    Essa data pode ser um dia determinado ou uma quantidade de dias após o vencimento.

  • Utilizar esta data como vencimento do boleto/carnê de cobrança: Caso assinalada, estabelece que a data de vencimento descrita no boleto ou carnê de cobrança será a data de tolerância, e não a descrita no campo Dia de Vencimento.

  • Calcular juros a partir de: Caso o contrato tenha data de tolerância, escolha se o cálculo de juros deverá ser iniciado a partir do dia de vencimento ou do dia da tolerância.
    
    Para contratos com data de tolerância, os valores calculados para juros e multa somente são apresentados após a data de tolerância.

• Aluguel:

  • Valor Atual: Informe, em Reais (R$), o valor atual do aluguel do imóvel.

  • Referência da cota: Este campo determina qual será a referência mês/ano descrita para o lançamento da conta Aluguel na cobrança, de acordo com as seguintes opções:

    • Corrente: será descrita a referência correspondente ao mês da cobrança;

    • Anterior: será descrita a referência correspondente ao mês anterior ao mês da cobrança;

    • Posterior: será descrita a referência correspondente ao mês posterior ao mês da cobrança.
      No caso de ter sido assinalada a opção Vencimento no mês seguinte ao mês da cobrança, este campo ficará assinalado com a opção Corrente e não poderá ser alterado.

  • Calcular pró-rata considerando: Marque esta opção para para definir como o calculo pró-rata deve ser realizado.
    Dica!
    O campo Calcular pró-rata somente poderá ser assinalado caso:

    • O campo Data de início de contrato esteja preenchido com um dia diferente do primeiro dia do mês.

    • O campo Data de entrega de chaves esteja preenchido com um dia diferente do primeiro dia do mês.
      De acordo com o campo assinalado, o cálculo pró-rata será efetuado para a primeira cobrança do aluguel e também nos meses de reajuste.

    • Para a primeira cobrança do aluguel será cobrado o valor proporcional à quantidade de dias de ocupação no primeiro mês do contrato, considerando a quantidade de dias entre a data selecionada e o último dia desse mês.

    • Nos meses de reajuste do aluguel fará um cálculo proporcional do valor a ser cobrado nesse mês, de modo a só aplicar o reajuste a mesma quantidade de dias que foram considerados para a primeira cobrança do aluguel. A partir do mês seguinte, o valor reajustado passará a ser cobrado integralmente.

    Os cálculos aqui mencionados irão considerar a quantidade de dias existente no mês de reajuste do aluguel. Caso devam considerar a quantidade de "30 dias" independente da quantidade de dias que haja no mês, será necessário que a configuração Considerar mês comercial com 30 dias para efetuar reajuste ou lançamento do aluguel com cálculo pró-rata esteja assinalada em Configurações Opções > Cobrança.

  • Calcular apenas para a primeira cobrança do contrato: Marque esta opção para que o calculo da pró-rata ocorra somente na primeira cobrança relacionada ao contrato.
    Dica! Clique no link Primeira Cobrança para verificar em que mês será gerada a primeira cobrança, qual a data de vencimento que será descrita no boleto/carnê, qual o período abrangido pela cobrança e também a referência mês/ano e o valor que será cobrado, que poderá ser um valor proporcional, caso o contrato esteja configurado para ter cálculo pró-rata.

• Reajuste:

  • Indexador: Selecione um indexador para ser utilizado no cálculo do reajuste do aluguel.

  • Periodicidade: Informe a periodicidade de reajuste do aluguel.

  • Mês do Reajuste: Informe em que mês será feito o reajuste do aluguel.

• Desconto e Multa:

  • Desconto de X%: Possibilita estabelecer um desconto no valor do aluguel caso o locatário efetue o pagamento até a data estabelecida para a concessão.

  • Até X dias antes do vencimento: Este campo estabelece a quantidade de dias antes do vencimento para concessão do desconto.
    Caso os campos Tolerância para baixa e Usar como vencimento estejam assinalados, a quantidade de dias descrita neste campo deve passar a considerar a data de tolerância estabelecida para a cobrança.

  • Multa de X%: Este campo estabelece o percentual de multa sobre o valor da cobrança que deverá começar após 1 dia da data de vencimento.
    Caso o campo Tolerância para baixa esteja assinalado, a data para aplicação da multa começará a valer após 1 dia da data de tolerância.

  • Destino da Multa: Possibilita determinar em qual movimento deverá ser lançado o valor da multa paga no caso de pagamento de cobrança em atraso. As opções disponíveis são as seguintes:

    Proprietário: a multa será lançada somente para o proprietário.

    Administradora: a multa será lançada somente para a administradora.

    Ambos:

    • Esta opção verifica, na cobrança, quais são os lançamentos que tem vinculação com lançamentos efetuados no Contas a Pagar, sendo considerados como lançamentos equivalentes somente aqueles que tiverem sido efetuados pelo Cadastro de Lançamentos Fixos.

    • No caso de lançamentos que não tenham nenhuma equivalência com o Contas a Pagar, a multa destes será sempre do proprietário.

    • No que se refere aos lançamentos equivalentes com o Contas a Pagar, será verificado se o documento está ou não baixado no Contas a Pagar quando a cobrança for baixada com atraso.

    • Caso no Contas a Pagar o documento equivalente já esteja pago quando a cobrança for baixada, o valor referente à multa deste lançamento será da administradora.

    • Todavia, caso o documento não tendo sido pago no Contas a Pagar, a multa oriunda deste lançamento na cobrança será do proprietário.

• Cálculo de juros/correção: Escolha entre os métodos de cálculo de juros e correção: Tradicional (método anterior) ou Selic/IPCA (Lei 14.905/24).

• Outras Opções: O botão Outras Opções acessa uma tela onde é possível considerar outras datas para aplicação de descontos e multas. A quantidade de dias e os percentuais aplicados devem ser sempre maiores do que aqueles que foram aplicados à data anterior.
  Possibilita também definir se no arquivo remessa de cobrança deve ser determinado uma data para protesto.

Nesta aba é possível vincular ocorrências relacionadas ao contrato de locação.

Nesta aba você pode incluir, excluir e visualizar anexos como, por exemplo, documentos ou fotos.

Na aba Rescisão informe os dados de rescisão de contrato.

Nesta aba é possível vincular um seguro aluguel ao contrato. Marque o checkbox Ativar seguro aluguel no contrato e preencha os campos:

• Informações da contratação para o cálculo:

  • A partir de: Informe a data da contratação.

  • Percentual de cálculo: Informe o percentual aplicado sobre o valor base para o cálculo do seguro.

  • Conta de disponível: Vincule uma conta do tipo Disponível a esse contrato.

  • Valor máximo assegurado: Informe o valor máximo garantido pelo seguro.

  • Fator de multiplicação: Informe o fator para ajustar o resultado do cálculo inicial.
    Após preencher todos os campos, clique em Acrescentar.

• Indicação das contas que serão base para o percentual de cálculo mensal:

  • Conta: Selecione Informe a conta que irá compor a base de cálculo e clique em Adicionar.