Clientes
No Karoo, não a necessidade de cadastrar seus clientes manualmente, visto que seus Clientes Karoo são cadastrados automaticamente no primeiro contato quando informam o nome e e-mail ao solicitarem atendimento.
Acessando no menu lateral a página Cadastro/Agentes, você poderá visualizar seus clientes cadastrados na base do seu Bimer ERP, caso seu Karoo tenha a integração com o Bimer, e seus clientes no Karoo.
Para mais informações sobre a integração Karoo/Bimer Clique Aqui.
Empresas Bimer
Painel presente apenas em contas integradas com o sistema Bimer - CRM (Customer Relationship Management)
No painel Empresas Bimer você pode visualizar e editar algumas informações de todos os seus clientes cadastrados em seu sistema Bimer - CRM (Customer Relationship Management).
Nassa tela você poderá procurar e visualizar algum cliente usando os seguintes campos:
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Campo |
Função |
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Nome |
Campo para pesquisar por uma empresa específica usando o nome da empresa. |
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CRM |
Pesquise pela empresa que desejar usando o código CRM da empresa desejada. |
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Base Adm |
Defina de qual de suas bases você deseja ver as empresas na listagem. |
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Botão Editar |
Nesse botão você conseguirá visualizar mais algumas informações do cliente, e até mesmo definir a qual Base Administradora ele deve estar vinculado. |
Clientes Karoo
Nesse painel, você conseguirá visualizar todas as pessoas (e-mails) que acessaram Karoo para solicitar atendimento.
Caso selecione uma empresa no painel Empresas Bimer, ou faça uma pesquisa por um e-mail ou nome específico, você conseguirá ver no painel Clientes Karoo as daquela empresa que entraram em contato, o email e código CRM, e o número de atendimentos que recebeu, dentre outras informações.
Caso deseje cadastrar algum Cliente Karoo manualmente, basta clicar no botão "Novo", no painel Clientes Karoo.