Contratos - Pack Financeiro - Pack Financeiro

Por meio da opção Contratos, você pode cadastrar, consultar e excluir contratos, além de gerenciar modelos de contrato e configurar a identificação do responsável pelo escritório.

Novo Contrato

1. Clique na aba Cobrança, na tela principal do Financeiro.

2. Clique em Contratos.

3. Clique em Novo

4. Preencha os campos nas abas:
   

   Contrato

   Campo	Descrição
   Empresa	Selecione a empresa onde será cadastrado o contrato
   Honorário	Preencha o valor de honorário do contrato.
   Data de emissão	Selecione a data de emissão do contrato.
   Data de vencimento do contrato	Selecione a data de vencimento do contrato.
   Dia do vencimento do honorário	Selecione o dia do mês do vencimento do honorário.
   Nome/Descrição do contrato	Informe um nome ou descrição para o contrato.
   Modelo do Contrato	Selecione o modelo de contrato que será utilizado.   É possível cadastrar um novo modelo do contrato através do módulo Modelos de contrato, ou clicando no ícone de lápis ao lado do campo.
   Anotações	Caso queira adicionar anotações para esse contrato, clique no "+" ao lado do campo e preencha com as anotações desejadas.
   Gravar outro (opcional)	Marque esta opção se desejar iniciar um novo cadastro de contrato imediatamente após finalizar o atual.

   Distrato

   Campo	Descrição
   Data de emissão	Selecione a data de emissão do distrato.
   Nome/Descrição do distrato	Informe um nome ou descrição para o distrato.
   Modelo do Distrato	Selecione o modelo de distrato que será utilizado.

5. (Opcional) Clique em

   

   caso queria ajustar as informações de Identificação do responsável pelo escritório.

6. Clique em

Filtrar Contratos

No módulo Contratos, você tem a possibilidade de filtrar os contratos por:

• Cliente: filtra por cliente

• Data:

  • De emissão: filtra por data de emissão entre as datas de início e fim selecionadas

  • De vigência: filtra por data de vigência entre as datas de início e fim selecionadas

  • De cancelamento: filtra por data de cancelamento entre as datas de início e fim selecionadas

• Status: filtra por status do contrato, sendo possível selecionar entre os Todos, Vigente, Cancelado e Vencido.

Adicionar/Remover colunas

Esse recurso permite a você personalizar a visualização da sua tabela adicionando e/ou removendo colunas dela.

‎ ‎ ‎ ‎ 

Excluir Contrato

1. Clique na aba Cobrança, na tela principal do Financeiro.

2. Clique em Contratos.

3. Selecione o contrato desejado.

4. Clique em Excluir

Modelos de contrato

Na aba Modelos de contrato, você pode criar, editar e duplicar modelos de contrato que usará no sistema.

Para saber mais detalhes sobre o recurso, acesse a página Modelos de contrato.

Configurar Contratos

Na aba Configuração, você pode ajustar as informações de Identificação do responsável pelo escritório.

1. Clique na aba Cobrança, na tela principal do Financeiro.

2. Clique em Contratos.

3. Clique em Configuração 

4. Preencha os campos da identificação do responsável pelo escritório.

5. Clique em

Outras Opções de Contrato

Ver Detalhes do Contrato

Nesta tela, você poderá anexar o contrato assinado e demais arquivos selecionados.

1. Localize e selecione o contrato.

2. Clique em Opções.

3. Selecione Detalhes.

Cancelar Contrato

1. Localizar e selecione o contrato.

2. Clique em Opções.

3. Selecione Cancelar.

4. Informe a data do cancelamento

5. Informe a justificativa.