Por meio da opção Emitir Cobrança / Boleto / Recibo é feito a impressão do lançamento, para que seja possível realizar o pagamento e prosseguir com a baixa.
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Clique na aba Cobrança, na tela principal do Financeiro.
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Clique em Emitir Cobrança / Boleto / Remessa.
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Informe os campos:
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Grupo |
Campo |
Descrição |
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Apuração |
Vencimento |
Marque esta opção para que os lançamentos com a data de vencimento no período selecionado sejam considerados para a impressão. |
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Competência |
Marque esta opção para que os lançamentos que possuírem o período de referência no período selecionado sejam considerados para a impressão. |
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Período |
Selecione o período para apuração relativo aos campos acima. |
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Cobrança |
Selecione o modelo de cobrança que deseja emitir. |
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Contas |
Utilizar conta cadastrada na empresa |
Marque esta opção para que seja utilizada a conta informada no campo Conta para emissão da cobrança no Complemento da Empresa. Os campos da sessão Contas serão habilitados somente ao selecionar os modelos de cobrança Boleto Bancário, Arquivo Remessa ou Boleto Bancário via api. |
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Utilizar nova conta |
Marque esta opção para utilizar uma conta diferente da informada no cadastro da empresa. |
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Gerar nota fiscal |
Selecione essa opção para que seja emitida a Nota Fiscal do Boleto bancário. Este campo só será exibido caso tenha marcado a opção Boleto bancário no campo de Cobrança. |
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Selecione o caminho onde será criado o arquivo |
Selecione o diretório onde será gerado o arquivo. Este campo só será exibido caso tenha marcado a opção Arquivo remessa no campo de Cobrança. |
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Etiquetas |
Emitir etiquetas |
Marque esta opção para que sejam geradas etiquetas ao realizar a emissão dos recibos. Os campos da sessão Etiquetas serão habilitados somente ao selecionar os modelos de cobrança Recibo, Boleto Bancário ou Boleto Bancário via api. |
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Vias |
Informe a quantidade de vias relativas às etiquetas a serem emitidas. |
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Etiquetas em branco |
Informe a porção de etiquetas que deve ficar em branco. |
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Título |
N° Próximo |
Informe o número do boleto. |
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N° Itens |
Informe o número de itens para emissão no boleto. |
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Emissão |
Selecione a data de emissão do título. |
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Clique em Avançar.
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Selecione a empresa.
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Clique em Avançar.
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Selecione as categorias.
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Clique em Avançar.
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Informe os campos para emissão:
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Campo |
Descrição |
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Layout e Layout verso |
Selecione os arquivos de layout de acordo com o formato de documento selecionado anteriormente. |
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Ordenação |
Selecione a ordem em que os itens serão apresentados no documento. |
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Contas |
Selecione se deseja utilizar a conta cadastrada na empresa ou se quer utilizar uma nova conta. |
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Operação
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Visualizar e imprimir |
Marque esta opção para visualizar a cobrança antes de sua impressão e em seguida enviar para a impressora. |
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Compartilhar |
Marque esta opção para enviar a cobrança para o e-mail do cliente. |
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Reforma Tributária (IBS Municipal) |
Selecione o local da prestação de serviço. |
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Clique em Concluir.