Neste módulo será possível inserir um parecer em um atendimento, ou seja, informar o andamento do mesmo. Desse modo, é utilizado para passar o atendimento para uma próxima fase e usuário.
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Na tela principal do CRM, clique em B.I. Atendimento.
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Realize o filtro de acordo com o atendimento que deseja efetuar o parecer.
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Clique em Parecer.
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Preencha as informações do Parecer, nos seguintes campos:
Grupo
Campo
Descrição
Parecer
Fase atual
O sistema trará esta informação automaticamente, caso houver.
Assunto
Informe sobre o que se trata o parecer.
Usar modelo de parecer da fase
Selecione um modelo de parecer pré-cadastrado no sistema no módulo Fases do PackCRM, para vinculá-los a determinado atendimento, em Tipo de atendimento.
Parecer
Descreva o parecer. Você pode personalizá-lo utilizando as opções na barra superior do campo.
Integrar com o PackUp
Marque esta opção para realizar o vínculo com sistema PackUp, caso o possua.
Contato
Pessoa
Informe o nome da pessoa de contato do parecer.
Tipo
Selecione qual foi o meio utilizado para o contato. Ao informar o tipo de contato será habilitado um campo de acordo com o tipo selecionado.
Exemplo: Se você selecionou o tipo "Telefone", o campo ao lado se chamará Telefone para que registre o seu número.
Data
Informe a data em que este parecer será encaminhado para o usuário selecionado.
Hora
Informe a hora para contato.
Próxima fase
Fase
Selecione em qual fase se encontra o parecer.
Usuário
Selecione para qual usuário irá o parecer.
(Opcional) Acompanhamento do parecer
Emails
Informe os e-mails que acompanharão o parecer.
O preenchimento pode ser feito de duas formas:
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Escreva o e-mail no campo.
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Clique em E-mails empresa e o campo será preenchido com os e-mails já cadastrados.
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Notificações
Selecione os usuários do sistema que acompanharão o parecer.
Utilizar e-mails em pareceres posteriores
Marque esta opção para que no próximo cadastro, seja utilizado os e-mails informados neste parecer.
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Clique em Gravar.