Abertura Otimizada - Pack CRM

Neste módulo, é possível abrir atendimentos para vários clientes de uma só vez.

1. Na tela principal do CRM, clique em B.I Atendimento.

2. Clique em Otimizado.

3. Informe o código de identificação da empresa.

4. Selecione o departamento.

5. Selecione o tipo de atendimento a ser considerado.

   ‎ 

   Informação: o campo Observação do tipo de atendimento é automaticamente preenchido com base no campo Descrição do tipo de atendimento no cadastro do tipo de atendimento selecionado.

   ‎ 

   
   

6. (Opcional) Descreve o nome do atendimento.

7. Informe a data e horário de abertura do atendimento, no campo Data do atendimento.

8. Informe a data e horário previstos para o fechamento do atendimento, no campo Data de previsão.

9. Determine, de 1 a 9, a Prioridade do atendimento.

   ‎ 

   Informação: a categoria 1 é a de urgência, enquanto a 2 é um pouco menos prioritária, e assim por diante, até a 9.

   ‎ 

   
   

10. Clique em Confirmar, para configurar os campos e opções de acordo com o atendimento cadastrado.

11. Clique em Gravar.