Passo a passo
Geração do Informe de Rendimentos
1 - Acesse:
Fiscal > Guias e Arquivos Magnéticos > EFD-Reinf > Imposto Retido por Beneficiário (R-4000)
Selecione a empresa e o período desejado e, em seguida, clique na rotina Informe de Rendimentos.
2 - Informe a Data de Emissão e o Ano-Base.
Nesta tela, selecione o tipo de beneficiário (Pessoa Física, Pessoa Jurídica ou ambos) e, em seguida, clique em Pesquisar.
O sistema irá listar os beneficiários que possuem retenções enviadas à EFD-Reinf no Ano-Base informado, desde que estejam com o status 9 – Aceito pela EFD-Reinf.
3 - Selecione os beneficiários marcando a caixa de seleção ao lado do nome.
É possível selecionar todos ou individualmente, utilizando o botão direito do mouse sobre a lista.
Nesta mesma tela, é possível preencher o campo Informações Complementares.
Essa informação será utilizada apenas na impressão do Informe de Rendimentos e não ficará gravada no sistema.
O campo Assinatura do Responsável já virá preenchido com a seguinte mensagem:
“Documento extraído de processamento eletrônico. Assinatura dispensada conforme IN RFB nº 2.060/21. A autenticidade das informações aqui prestadas foi garantida pela transmissão eletrônica via EFD-Reinf.”
Essa mensagem é editável, caso seja necessário ajustar o texto.
4 - Informe o diretório onde serão salvos os arquivos em PDF do Informe de Rendimentos dos beneficiários selecionados e, em seguida, clique em Gerar.
Ao clicar em Gerar, o sistema exibirá uma mensagem de alerta sobre o risco de duplicidade e inconsistência das informações.
Após a leitura, será necessário confirmar em “Sim” “Deseja gerar os Informes de Rendimentos via REINF?” para prosseguir.
Ao clicar em “Sim”
O sistema irá gerar os Informes de Rendimentos com base exclusiva nos dados consolidados na geração através dos XMLs pelo sistema da EFD-Reinf.
Ao Clicar em “Não”
Será direcionado para a base de conhecimento onde será exibida a seguinte mensagem:
Atenção
Para gerar o Informe de Rendimentos, é necessário realizar o aceite desta mensagem no momento da solicitação do arquivo.
Ao fechar este aviso, você será direcionado ao botão “Gerar Arquivo”.
Após confirmar o aceite, os Informes de Rendimentos serão gerados conforme os parâmetros informados.
5 - Caso seja identificado algum período do Ano-Base sem envio do evento de encerramento (R-4099) ou sem registros de eventos da série R-4000, o sistema exibirá um alerta informando a(s) competência(s) com problema.
Para prosseguir, basta clicar em OK, e os Informes de Rendimentos serão gerados normalmente, com exceção das competências identificadas com problema.
Para mais informações e detalhamento dos valores informados, consulte o Demonstrativo Consolidado do IRRF – Rendimentos Pagos e Retenções na Fonte, disponível no link abaixo.
https://www.gov.br/pt-br/servicos/consultar-rendimentos-pagos-e-retencoes-na-fonte