Esta rotina permite atribuir o acesso da pessoa ao usuário para pessoas que possuem a categoria Cliente. Pode ser utilizada quando, por exemplo, a empresa deseja vincular um determinado representante em vários clientes em questão.
O CRM (Administrador de Relacionamentos) não permite a alteração e remoção do representante do cadastro do usuário, somente a sua inclusão. Neste caso, sua remoção ou alteração somente será possível diretamente no sistema Cadastro do Usuário em Configurações do Usuário / aba Pessoas.
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Clique em Seleção de pessoas no CRM (Administrador de Relacionamentos).
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Localize ou digite o Código da pessoa para incluí-la no quadro Pessoas Selecionadas.
Dica:
Você também pode utilizar a rotina Data Mining para o sistema exibir no quadro Pessoas selecionadas, um grupo de pessoas de acordo com seus interesses.
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Clique em Atribuir/ Usuário.
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Vincule as pessoas selecionadas ao usuário escolhido como seu Representante.
Usuários com acesso irrestrito a todas as categorias, ou com acesso apenas à categoria cliente em Usuários / Configurações do Usuário / aba Pessoas, não poderão ser vinculados por esta rotina. No momento, só é possível vincular a categoria Clientes aos Representantes.
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Clique em Ok.
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Confirme a inclusão.