Busca de Pessoas - Shop

Para utilizar a Busca de Pessoas, clique no botão de localização de pessoa presentes em diversos pontos do sistema (Cliente, Fornecedor ou Funcionário).

A Busca de Pessoas permite localizar a pessoa desejada a partir de diversas informações presentes no cadastro da pessoa.

Para fazer a Busca de Pessoas, siga os passos:

1. Clique no botão de localização de pessoa (Cliente, Fornecedor ou Funcionário).

2. Utilize as funções da tela Busca de Pessoas.
   
   

   1. Clique em para marcar se a forma de busca será: Buscar somente pelo nome (qualquer parte) ou Buscar pelo início do nome. 
      

      Dica! Assim você otimiza o processo da Busca de Pessoas e aprimora a rotina de localização e inserção de pessoas em diversos pontos do sistema. Se ambas as opções permanecerem desmarcadas, o comportamento antigo da busca é mantido, listando todos os registros que contêm a palavra digitada em qualquer parte, facilitando a escolha do registro desejado.

   2. Digite sua pesquisa, ou seja, a informação do Cadastro da Pessoa que servirá de parâmetro para a localização.
      

      Informação! Se você precisa localizar determinado cliente de uma cidade ou que possua determinado telefone, à medida que digitar a informação, a busca e a seleção do respectivo cliente são feitas instantaneamente pelo sistema.

   3. (Opcional) Clique em  para marcar a opção Mostrar foto, e a foto vinculada ao cadastro da pessoa será exibida.

   
   

3. Utilize as opções adicionais da Busca de Pessoas:
   

    Personalizar Colunas   

   Para personalizar um cenário, siga os passos:

   1. Clique em Personalizar.

   2. Clique na coluna a ser removida e mantenha o botão pressionado.

      Dica! Se você precisa consultar a Inscrição estadual / RG na localização de cliente, basta incluir no cenário a coluna RG/IE para visualizar essa informação. Essa informação será muito útil, principalmente se na sua empresa os clientes se diferenciam no cadastro pela Inscrição Estadual.

   3. Arraste-a para a tela Personalização.
   4. Clique em para fechar a tela de personalização.

   
   

   Salvar Cenário  

   Esta função permite salvar cenários de filtragem na Busca de Pessoas, ou seja, você pode ter cenários com colunas personalizadas e configurados para Buscar somente pelo nome (qualquer parte) ou Buscar pelo início do nome, para não precisar marcar um ou outro a cada busca. Basta carregá-los.

   Informação! Para mais detalhes, consulte o tópico Cenários.

   Consultar Títulos   

   Clique em Títulos para consultar informações que o auxiliarão no gerenciamento da sua empresa, como:
   
   

   • Os títulos da pessoa selecionada.
   • Os dias em atraso do título referido.
   • Data da baixa.
   • Valores de juros ou multas atribuídas.
     
     
    Consultar Histórico de Compras   

   Clique neste botão Histórico de Compras para consultar as últimas compras da pessoa selecionada.

   Também é possível consultar as últimas devoluções, últimos itens comprados, frequência de compras nos últimos 12 meses e etc.

    Follow Up   

   Clique em Follow UP para consultar o histórico das movimentações efetuadas no módulo Follow Up de Cobrança pela pessoa selecionada.

   Informação! Para localizar o Follow Up, acesse a aba Clientes / Follow Up.

    Ocorrências de Crédito   

   Para consultar as ocorrências de crédito de determinado cliente, siga os passos:
   
   

   1. Selecione na tela Busca de Pessoas o cliente desejado.

   2. Clique em Ocorrências de crédito.

      Observação! O botão Ocorrências de crédito será exibido apenas se a opção Habilitar validação de crédito de clientes, localizada em Configurações e Manutenção / Opções / Pessoas / Clientes estiver selecionada.

   3. Clique em Cancelar ou pressione Esc.
   4. (Opcional) Clique no botão Confirmar ou pressione F10 para incluir o cliente no documento.
      
      

   
   
   

4. Clique em Selecionar.
   

   Informação! Clique em Cancelar para abortar e fechar a tela Busca de pessoas, .