Cadastrar cobrança

Quando as cobranças não são geradas automaticamente no Telecobrança à medida que os títulos vencem no Contas a receber (FinAReceber) — ou seja, quando a cobrança não aparece no filtro — você pode gerar a cobrança manualmente para monitorar o processo com o cliente.

Para cadastrar uma cobrança manualmente, serão considerados apenas os títulos nas seguintes condições:

• Situação administrativa do título configurada para "Entrar na cobrança".

• Título vencido com data superior aos Dias em atraso para a criação do atendimento de cobrança configurados no Configurador Bimer (CRM / Opções / Telecobrança).

• Forma de pagamento diferente de cheque.

• Não pode haver atendimento já aberto para cobrança desse título.

Nova Cobrança

1. Clique em Nova cobrança, no menu do Telecobrança.

2. Informe o Nome da pessoa que será gerada a cobrança.

3. (Opcional) Desmarque o título, marcado automaticamente pelo sistema, caso queira que o mesmo não entre na cobrança.

4. Descreva uma informação referente à cobrança criada em parecer da cobrança.

5. Insira os dados para abertura do atendimento da cobrança, tais como: tipo de atendimento, tipo de contato, etc.

6. Informe a Data da próxima cobrança, ou seja, a data em que a cobrança deve ser exibida no sistema.

7. (Opcional) Clique em Títulos a vencer para adicionar títulos à cobrança que ainda não venceu.

8. Clique em Ok.

Localizar Cobrança

A localização e a exibição das cobranças são realizadas, primeiramente, através da utilização dos filtros do sistema onde é possível montar um cenário para exibição dos resultados de busca, fazendo com que este resultado seja apresentado na tela principal do sistema. Após este procedimento, o sistema permite ainda localizar a cobrança dentro desse resultado da seguinte forma: 

1. Realize o filtro das cobranças no Telecobrança.

2. Clique em Filtrar

3. Informe o Código da cobrança no canto direito superior do resultado do filtro.

4. Clique em  .

    

Localizar Cobrança por Pessoa

A localização e exibição das cobranças é realizada, primeiramente, através da utilização dos filtros do sistema onde é possível montar um cenário para exibição dos resultados de busca, fazendo com que este seja apresentado na tela principal do sistema. Após este procedimento, o sistema permite ainda localizar a cobrança por pessoa dentro desse resultado da seguinte forma: 

1. Realize o filtro das cobranças no Telecobrança.

2. Clique em Filtrar.

3. Clique em Localização de pessoas no menu.

4. Informe um trecho da sua busca. 

5. Selecione o campo onde este trecho deve ser localizado dentro do filtro informado em Outros campos para pesquisa.

6. Clique em Localizar.

7. Clique sobre a pessoa para selecioná-la.

8. Clique em Ok.

Visualizar Histórico da Cobrança

Com a cobrança exibida na tela, após Criar Cenário e Filtro no Telecobrança, inicia-se a rotina de cobrança dos títulos a receber da empresa pela visualização do histórico, que permite consultar todos os pareceres incluídos no atendimento. Analise esse histórico com cautela antes de contatar o cliente. Assim, além de saber quais títulos cobrar, você terá um registro detalhado de todos os contatos anteriores, se houver.

1. Realize o filtro das cobranças no Telecobrança.

2. Clique em Filtrar.

3. Selecione a cobrança.

4. Clique em Histórico no menu.

5. Selecione uma das opções para a visualização:

   • Histórico da cobrança: para visualizar um histórico completo com todos os pareceres deste atendimento.

   • Histórico padrão: para visualizar somente os atendimentos com pareceres padrão, ou seja, pareceres onde foi utilizado o Texto padrão do parecer.