No grupo Cenário e Filtro da tela principal do Telecobrança estão as opções de filtro que exibem os atendimentos de cobrança conforme os critérios informados. Os atendimentos são gerados automaticamente à medida que os títulos vencem no Contas a receber (FinAReceber). Mesmo quando um título não entra automaticamente na cobrança, o sistema permite gerar manualmente uma cobrança, mantendo controle e monitoramento do título até seu pagamento.
Além do filtro, a exibição dos atendimentos também depende da configuração definida nos critérios de cada empresa, como usuário responsável pela cobrança, dias mínimos de atraso e situação administrativa do título.
Filtrar Cobranças
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Clique em Novo, no menu do Telecobrança.
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Insira as informações, de acordo com a sua necessidade, nos Filtros principais:
Filtros
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Campo |
Descrição |
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Data de referência |
Informe uma data para que o sistema exiba somente as cobranças que tenham sido cadastradas até a data inserida neste campo. |
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Período de vencimento |
Informe o período de vencimento dos títulos referentes às cobranças. |
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Cobranças |
Exibe as cobranças no filtro de acordo a opção marcada:
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Considerar cobranças sem delegação |
Marque esta opção para que sejam exibidos no resultado do filtro os atendimentos que não possuem usuário de próximo contato informado. |
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Utilizar visualização otimizada na tela de resultado |
Marque esta opção para que o sistema exiba os contatos, os títulos e também o histórico da cobrança selecionada em uma só tela, facilitando assim o rápido acesso às informações. |
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Este ícone é apresentado ao lado dos campos onde é solicitado um período. Através deste recurso, a data informada manualmente será perdida e você configura a composição inicial e final da mesma de forma que o período seja atualizado com base na data atual. |
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Clique na aba Demais filtros e insira as informações de acordo com a sua necessidade.
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Clique em Filtrar.
Dica:
Utilize o recurso Alternar entre filtro e resultado para que você possa consultar o resultado do filtro informado sem que seja necessário criar o mesmo novamente.
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(Opcional) Clique em Atualizar cobranças, no menu.
Ao clicar neste recurso, o sistema enviará um e-mail de cobrança automático para todos os clientes com títulos vencidos no contas a receber e atualizará as cobranças no sistema Telecobrança de acordo com o filtro, para que possam ser iniciadas as cobranças. Se houver um usuário informado na configuração Usuário que será utilizado para geração automática de cobranças, localizada no Configurador Bimer em CRM/ Opções/ Telecobrança, todas as cobranças serão atribuídas a esse usuário para que ele efetue a cobrança.
Criar Cenário
Após filtrar os cobranças você tem a possibilidade de salvar este filtro como um cenário no intuito de localizar rapidamente, sempre que necessário, os agendamentos no aplicativo.
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Clique em Novo, no menu do Telecobrança.
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Realize o Filtro dos cobranças.
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Clique em Salvar cenário no menu.
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Nomeie o cenário.
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(Opcional) Descreva em Descrição complementar do cenário uma informação sobre o cenário que julgar necessário.
Ao utilizar este cenário o botão Informação, localizado no menu, será habilitado e trará as informações sobre o cenário de filtro utilizado descritas neste quadro.
Caso queira editar esta informação posteriormente, basta clicar no menu Recuperar.
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Clique em Gravar.
Recuperar Cenário
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Clique em Recuperar, no menu do Telecobrança.
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Selecione o cenário.
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Clique em Selecionar.
Renomear Cenário
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Clique em Recuperar, no menu do Telecobrança.
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Selecione o cenário.
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Clique em Renomear.
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Altere o nome do cenário.
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Clique em Selecionar.
Excluir Cenário
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Clique em Recuperar, no menu do Telecobrança.
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Selecione o cenário.
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Clique em Excluir.
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Confirme a exclusão.