Esta tela permite gerenciar as classificações financeiras do sistema. Elas são utilizadas para detalhar as contas dentro de um grupo financeiro e indicar se são fixas, variáveis, de débito, de crédito ou de ambos. Essas classificações também orientam a geração dos relatórios financeiros.
Ao acessar o recurso, as classificações cadastradas são exibidas em uma estrutura de árvore, que permite reorganizá-las e realocá-las conforme necessário.
Adicionar Classificação Financeira
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No menu do moda UP, acesse Financeiro / Classificações Financeiras.
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Clique em Adicionar.
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Preencha os campos de Dados Cadastrais:
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No campo Descrição, informe o título da classificação.
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Selecione um Grupo Financeiro, conforme cadastrado na rotina Financeiro / Grupos Financeiros.
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Preencha os demais campos com as informações da classificação financeira.
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Use a opção Utilizada para Lançamentos para definir se a classificação será exibida na tela de Pagamentos do Financeiro.
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Use a opção Válido para Loja para exibir a classificação financeira na tela de Entrada de Notas.
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Preencha os campos de Configurações para Demonstrativos:
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Clique em Confirmar.
A opção Inativo fica disponível somente durante a edição da classificação financeira.
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Campo |
Descrição |
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Título |
Informe o título que será exibido no demonstrativo. Esse campo será habilitado somente quando a classificação for definida como totalizadora, ou seja, quando a opção selecionada em Totalizador for diferente de Não é totalizador. |
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Classificação Pai |
Configure a hierarquia da classificação. Também é possível arrastar as classificações já cadastradas para alterar sua posição sem acessar a tela de edição. |
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Agrupar |
Defina como a classificação será apresentada no demonstrativo. |
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Totalizador |
Selecione uma opção para definir se a classificação será totalizadora. Quando aplicável, escolha se o total será exibido no rodapé ou no topo. |
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Cores |
Selecione uma cor para personalizar a visualização da classificação no demonstrativo. |
Filtrar Classificação Financeira
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No menu do moda UP, acesse Financeiro / Classificações Financeiras.
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Clique em Filtros.
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Na aba lateral, informe os critérios para localizar a classificação.
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Clique em Filtrar.
Editar Classificação Financeira
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No menu do moda UP, acesse Financeiro / Classificações Financeiras.
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Filtre a classificação.
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Clique em Editar (ícone de lápis).
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Faça as alterações necessárias.
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Clique em Confirmar.
Inativar Classificação Financeira
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No menu do moda UP, acesse Financeiro / Classificações Financeiras.
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Filtre a classificação.
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Clique em Editar e marque a opção Inativo ou clique em Inativar (ícone de lixeira) na linha correspondente.
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Confirme a inativação.
Dica!
Após a inativação, a classificação não será exibida na pesquisa padrão. Ela poderá ser localizada ao selecionar o filtro de contas inativas.
Para reativá-la, acesse novamente a edição da conta e desmarque a opção Inativa ou clique em Ativar na linha correspondente.