O recurso de Grupos Financeiros permite organizar as contas da sua empresa em categorias relevantes, como despesas operacionais e receitas de vendas.
Essa organização é utilizada no cadastro de Classificações Financeiras e no registro de Pagamentos. Dessa forma, os dados são apresentados de maneira estruturada nos relatórios financeiros, proporcionando uma análise clara e segmentada do desempenho econômico do negócio.
Cadastrar Grupo Financeiro
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No menu do moda UP, acesse Financeiro / Grupos Financeiros.
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Clique em Adicionar.
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Informe uma Descrição que facilite a identificação do grupo. Exemplo: Aluguéis.
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Opcional: se a empresa utilizar um código fiscal externo, informe-o no campo Cód. Fiscal.
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Clique em Confirmar.
Filtrar Grupo Financeiro
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No menu do moda UP, acesse Financeiro / Grupos Financeiros.
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Clique em Filtros.
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Digite o Código, a Descrição ou o Código Fiscal que deseja localizar.
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Opcional: marque a opção Inativos para pesquisar somente os grupos nessa condição.
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Clique em Filtrar.
Dica: para tornar a busca mais eficiente, após visualizar os resultados, clique na opção Seleção de Colunas da Tabela e escolha as informações que deseja exibir de acordo com o filtro utilizado. Assim, você encontra o que precisa de forma rápida e organizada.
Editar Grupo Financeiro
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No menu do moda UP, acesse Financeiro / Grupos Financeiros.
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Filtre o grupo financeiro usando os campos disponíveis.
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Na linha correspondente, clique em Editar.
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Altere as informações necessárias.
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Clique em Confirmar.
Inativar Grupo Financeiro
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No menu do moda UP, acesse Financeiro / Grupos Financeiros.
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Filtre o grupo financeiro usando os campos disponíveis.
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Na linha correspondente, clique em Editar e desmarque a caixa de seleção Inativo.
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Clique em Confirmar.
Dica: após inativar o grupo financeiro, ele não será mais exibido em uma pesquisa comum. Para localizá-lo, pesquise pelos grupos inativos utilizando o filtro correspondente. Para reativá-lo, abra a edição do grupo e desmarque a opção Inativo.