Compras - Configurações do Estoque | Centro de Aprendizagem

Geral

Nas configurações de Compras você define suas preferências gerais de como a rotina deve funcionar.

Acesse o Configurador Bimer, em Estoque/ Opções/ Compras/ Geral.
Realize as configurações de acordo com sua preferência, incluindo os campos:

Campo	Descrição
Ao cancelar um pedido de compra, a requisição vinculada deverá ser:	Aberta: ao cancelar um pedido de compra, caso possua requisição vinculada, está ficará com o status "Aberta". Cancelada: ao cancelar um pedido de compra, caso possua requisição vinculada, está ficará com o status "Cancelada". Confirmada pelo usuário: o sistema apresenta a mensagem no aplicativo EstCompras: "USUÁRIO, deseja cancelar a requisição de material vinculada a este pedido de compra? (Sim / Não)". O status ficará conforme o que for selecionado nesta mensagem, ou seja, clicando em 'Sim' a requisição fica com o status 'Cancelada' e em 'Não' a requisição fica com o status 'Aberta'.
Layout em HTML para relatório do pedido de compra	Selecione ou crie um modelo HTML a ser utilizado na rotina de geração de relatórios do pedido de compra. Variáveis disponíveis: [empresa] [end_empresa] [cnpj_empresa] [ie_empresa] [cdsuframa] [telefone_empresa] [nmcontato_empresa] [email_empresa] [nm_fornecedor] [codigo_fornecedor] [cnpj] [ie] [end_fornecedor] [tel] [email] [nm_contato] [nm_fornecedor] [codigo_fornecedor] [cnpj] [ie] [end_fornecedor] [tel] [email] [nm_contato] [nm_transportador] [codigo_transportador] [cnpj_transportador] [ie_transportador] [end_transportador] [tel_transportador] [email_transportador] [nm_contato_transportador] [num_pedidodecompra] [previsao_entrega] [obs] [ass_usuario] [item] [descr_prod] [descr_prod_forn] [cod_prod_forn] [qtd] [nm_preco] [v_unitario] [v_sugerido] [v_item] [v_item_bruto] [al_desconto] [v_desconto] [v_desconto_rateado] [v_peso_liquido] [v_peso_bruto] [dt_vencimento] [vl_parcela] [total] [total_bruto] [quantidade_total] [p_bruto_total] [p_liquido_total] [vl_bruto_total] [vl_desconto_total] [vl_desconto_rateado_total]
Natureza de lançamento para pedidos de compra gerados a partir de requisições ou cotações	Selecione uma natureza de lançamento fazendo com que os pedidos de compras gerados a partir de requisições de produtos e cotações de compras sejam cadastrados no sistema com a natureza selecionada. Ao localizar a natureza para a configuração só será exibida as que estão com o Centro de Custo marcada no sistema Cobertura Contábil.
Bloquear a edição do número do pedido de compra	Com esta opção marcada, o campo contendo o número do pedido de compra ficará desabilitado na inclusão e edição de pedidos.
Não permitir adicionar produtos que não estejam vinculados ao fornecedor	Com esta opção marcada, ao cadastrar um pedido de compras, após informar um fornecedor, e, em seguida, incluir um item, o sistema somente permitirá a inclusão deste item se o fornecedor informado no cadastro deste pedido estiver vinculado ao produto em seu cadastro (EstProduto).
Habilitar cálculo automático dos impostos no pedido de compra com base na operação informada	Com esta opção marcada, o sistema considerará o cálculo de ICMS atribuído na operação e os campos referentes ao diferencial de alíquotas ficarão visíveis no item e também na tela principal do Pedido de compra.
Sempre apresentar a tela de assinatura eletrônica na liberação de pedidos de compra	Com esta opção marcada, será exibido pelo sistema, no momento da liberação do pedido, a tela de assinatura eletrônica que permite consultar alguns tipos de liberação em que necessita de autorização de um usuário com permissões superiores. Quando é necessário liberar um pedido, por exemplo, o sistema solicita a senha do usuário para liberação, essa informação será registrada na assinatura eletrônica.
Trabalhar autorizador gerencial no aplicativo EstCompras	Marcada: será habilitada a opção Possui permissão para autorizar pedidos de compra no aplicativo Cadastro de usuários em Configurações do usuário / Autorizador gerencial / Pedido de compra. Para saber mais sobre essa rotina, acesse Autorizar Pedido de Compra. Desmarcada: não será possível trabalhar com autorização gerencial para pedidos de compras.
Trabalhar com autorizador gerencial por regra com níveis para pedidos de compra	Essa opção só poderá ficar habilitada caso a opção acima Trabalhar com autorizador gerencial para o aplicativo EstCompras esteja marcada. Ao marcar esta opção, o sistema Pedido de Compras recupera as regras cadastradas no Configurador Bimer em Geral/ Outros Cadastros/ Regras para autorizador gerencial. Assim, as faixas de valores não serão mais utilizadas do Cadastro de usuários. Pedidos de compra gerados por outros sistemas, terão o campo de regra vazio, e será obrigatório o preenchimento de forma manual.
Enviar e-mail de pedido de compra aguardando autorização para usuário com permissão de acesso	Essa opção só habilita se a opção acima Trabalhar com autorizador gerencial para o aplicativo EstCompras estiver marcada. Marcada: permite notificar usuários que possuem permissão para autorizar pedidos de compra através da rotina de autorização gerencial. Nesta rotina, será realizado o envio de e-mail aos usuários com permissão para autorizar pedidos de compra informando sobre a solicitação de autorização por: – Restrição por valor: sempre que um usuário sem permissão para autorizar pedidos de compra altere o status para 'Aberto' e solicite autorização. – Restrição por regra: sempre que o usuário alterar o status do pedido para "Aberto". Quando houver mais de um usuário vinculado aos níveis será enviado o e-mail a cada solicitação de nova autorização. – Restrição por orçamento: sempre que um usuário que não possuir permissão para autorizar pedidos alterar o status para "Aberto". • Um e-mail válido deve ser informado no sistema Cadastro de usuário em Usuário / Configurações de usuário / E-mail / Utilizar para recebimento de e-mails (Spy System / notificações do Live desktop). • As configurações em Configurador Bimer em Geral / Opções/ Spy system, devem ser preenchidas corretamente. Desmarcada: Não será enviado e-mail informando sobre a solicitação.

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Assistente de Compras

Esta é uma das mais completas ferramentas do sistema, pois analisará e localizará quais os produtos que devem ser comprados em função da expectativa de vendas para um determinado período ou a simples reposição baseada no estoque mínimo de cada.

Acesse o Configurador Bimer, em Estoque/ Opções/ Compras/ Assistente de Compras.
Marque para utilizar o recurso de transferência de estoque entre empresas.
Assinale para permitir a criação de lotes de inventário para os produtos transferidos.
Selecione o tipo de documento a ser gerado na transferência de inventário, sempre Ordem de Entrega ou sempre Nota Fiscal.
Escolha o tipo de custo para geração do pedido de compra ao transferir inventário.
Configure a fórmula do cálculo da quantidade sugerida para compra.
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Faturamento por Terceiros

A rotina de faturamento por terceiro é adotada quando a empresa estabelece o contato de vendas com o cliente. No entanto, quando a venda é concretizada, a responsabilidade pela emissão da nota fiscal de venda e pela geração de uma comissão a ser repassada à empresa recai sobre o fornecedor do produto vendido. Isso ocorre pelo fato da empresa ter sido responsável por estabelecer o contato com o cliente e concretizar a venda.

Por exemplo:

A empresa X é especializada na fabricação e comercialização de móveis para escritórios. Ela conta com um representante encarregado de demonstrar os produtos aos clientes e fechar as vendas. No entanto, a emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) é de responsabilidade exclusiva da empresa X. O representante atua na fase inicial de interação com o cliente, visando a concretização da venda. Após a venda e a emissão da nota, o representante recebe uma comissão calculada com base nas vendas efetivamente realizadas.

Além da configuração abaixo, que permite trabalhar com faturamento por terceiros, você também precisa configurar:

Configurador Bimer / Opções / Contato (vendas follow-up), para trabalhar com o aplicativo CRM Vendas;
Configurador Bimer / Faturamento / Opções / Pedido de Venda / Geral para permitir que o pedido seja faturado por terceiros.

Acesse o Configurador Bimer, em Estoque/ Opções/ Compras/ Faturamento por Terceiros.
Configure os campos:

Campo	Descrição
Natureza de lançamento para título a receber referente ao valor da comissão	Selecione a natureza de lançamento padrão para títulos a receber referente ao valor de comissão de terceiros.
Operação a ser utilizada no documento que será criado ao encerrar o pedido de compra	Informe uma operação com o tipo de documento de Notas Fiscais de Serviço. A operação informada neste campo deverá ser do tipo saída ou venda.
Produto a ser utilizado no documento que será criado ao encerrar o pedido de compra	Informe um produto do tipo Serviço para ser utilizado nos documentos gerados no Faturamento.
Percentual a ser considerado para crítica	Informe o percentual considerado para crítica com relação à diferença entre o valor da venda e o valor do custo.
Nome dos usuários para spy system	Selecione os usuários que receberão spy system de Faturamento.

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Liberação

Configure as opções de liberação de compras no Estoque.

Acesse o Configurador Bimer, em Estoque/ Opções/ Compras/ Liberação.
Selecione o usuário que receberá e-mails (spy system) sobre a liberação de compras.
Marque para criar os pedidos de compra com status de Aguardando Liberação caso existam produtos com valor fora da faixa de valores vinculadas ao usuário utilizado.
Marque para obrigar o usuário a informar uma pessoa responsável pela liberação do pedido de compra na criação.
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Centro de Responsabilidade

A configuração do Centro de responsabilidade na rotina de compras é utilizada quando a empresa deseja gerar um atendimento no CRM a cada pedido gerado. Ao habilitar esta configuração, serão exibidos os seguintes recursos no módulo Pedido de compra :

Colunas da tela principal:
<Possui atendimento> : A letra S mostra que o pedido possui um atendimento vinculado. Já a letra N quer dizer que o pedido não possui atendimento.
<Atendimento encerrado> : A letra S mostra que o pedido possui um atendimento encerrado. Já a letra N quer dizer que o atendimento ainda está aberto.
<CR Atual> : Exibe o atual centro de responsabilidade do atendimento.
Menu Histórico do atendimento: permite visualizar o atendimento criado e fornecer pareceres se necessário.
Menu Parecer do atendimento: permite incluir pareceres sem precisar abrir o histórico do atendimento pela cotação selecionada.

Acesse o Configurador Bimer, em Estoque/ Opções/ Compras/ Centro de responsabilidade.
Marque a opção O pedido será acompanhado com centro de responsabilidade.
Selecione um Tipo de atendimento e o Centro de Responsabilidade de encerramento para que o atendimento seja criado e encerrado no momento correto.
Preencha os demais campos de acordo com a sua necessidade.
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