Geral
Nas configurações de Cotação você define suas preferências gerais sobre como a rotina deve funcionar.
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Acesse o Configurador Bimer, em Estoque/ Opções/ Cotação/ Geral.
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Realize as configurações de acordo com sua preferência, incluindo os campos:
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Campo |
Descrição |
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Status inicial do pedido de compra |
Selecione qual status o pedido de compras deve ser criado após a sua emissão pelo módulo Cotação de compras. |
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Característica que impede a compra com fornecedores |
Escolha a característica para impedir que o usuário insira um fornecedor na cotação que possua a característica informada neste campo. |
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Característica que impede a compra de produtos |
Selecione a característica para impedir que o usuário selecione um item na cotação que possua a característica informada neste campo. |
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CFOP |
Selecione os códigos de CFOP nos campos de CFOP dentro do estado, fora do estado e também Exterior, para que o sistema realize o cálculo automático do ICMS no momento da realização da tomada de preços. |
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Usuários p/ spy system (liberação de cotação) |
Selecione os usuários que devem receber uma notificação por e-mail assim que a cotação for liberada. |
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No módulo "decisão de compra", ao selecionar a opção "gerar pedido", permitir criar uma nova cotação quando ficarem itens pendentes |
Marque esta opção para que ao realizar a decisão de compra, caso a quantidade informada seja menor com relação à quantidade cotada, o sistema emita uma mensagem questionando se o usuário deseja ou não gerar uma nova cotação com os itens que ficaram pendentes. Nesta mensagem, caso o usuário clique em Sim, é gerado um novo número de documento de cotação, do contrário, ao clicar em Não, a cotação é encerrada com os itens que ficaram pendentes. |
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No módulo "decisão de compra", agregar na coluna descrição do produto o código do produto |
Marque esta opção para que na rotina de Decisão de compra o sistema exiba o código principal do produto com a sua descrição. |
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Recuperar observação do produto (EstProduto) |
Marque esta opção para que a observação do produto informada no Cadastro de Produtos seja recuperada na observação do item no Cotação de compras. Caso haja alguma observação preenchida e o produto for trocado, o sistema irá sobrepor a observação da cotação pela do produto. |
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Trabalhar autorizador gerencial no aplicativo EstCotacao |
Marque esta opção para que habilite a opção Possui permissão para autorizar cotações no Cadastro do usuário / Configurações do usuário autorizador gerencial) / Cotação. |
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Trabalhar com autorizador gerencial para decisão de compras |
Marque esta opção para que habilite a opção Possui permissão para autorizar decisão de compras no Cadastro do usuário / Configurações do usuário / autorizador gerencial / Cotação. |
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Clique em Gravar.
Centro de Responsabilidade
A configuração do Centro de responsabilidade na rotina de cotação, é utilizada quando a empresa deseja gerar um atendimento no CRM a cada cotação gerada.
Ao habilitar esta configuração, serão exibidos os seguintes recursos no módulo Cotação de compras:
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Colunas da tela principal:
<Possui atendimento> : a letra S mostra que a cotação possui um atendimento vinculado. Já a letra N quer dizer que a cotação não possui atendimento.
<Atendimento encerrado> : a letra S mostra que a cotação possui um atendimento encerrado. Já a letra N quer dizer que o atendimento continua aberto.
<CR Atual> : exibe o atual centro de responsabilidade do atendimento. -
Menu Histórico do atendimento: permite visualizar o atendimento criado e fornecer pareceres se necessário.
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Menu Parecer do atendimento: permite incluir pareceres sem precisar abrir o histórico do atendimento pela cotação selecionada.
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Acesse o Configurador Bimer em Estoque/ Opções/ Cotação/ Centro de responsabilidade.
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Marque a opção A cotação será acompanhada com centro de responsabilidade.
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Selecione um Tipo de atendimento e o Centro de Responsabilidade de encerramento para o atendimento ser criado e encerrado no momento correto.
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Clique em Gravar.