Novo Agendamento
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Clique em Alternar entre filtro e resultado, no menu principal do Agenda.
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Clique em Novo.
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Cadastre o agendamento, incluindo os campos:
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Campo |
Descrição |
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Tipo de agendamento |
Informe o tipo de agendamento. Dependendo da configuração do Tipo de agendamento no Configurador Bimer, o sistema pode solicitar informações complementares, como valor, local, produto do agendamento. |
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Dia cheio |
(Opcional) Marque esta opção para impedir outro agendamento na mesma data para o mesmo usuário. |
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Observação |
Descreva a Observação necessária ou, conforme o tipo de atendimento, clique em Observação padrão para preencher com o parecer configurado. Para habilitar Observação padrão, realize a configuração em Configurador Bimer → Geral / Atendimento / Agendamento / Tipos de Agendamento → na tela de edição do agendamento, aba Observação padrão / Parecer padrão. |
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(Opcional) Clique em Convidar para agendar e notificar o usuário por e-mail sobre a data marcada.
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Clique em Agendar.
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(Opcional) Escolha a forma de envio da ficha de visita a ser enviada ao usuário do agendamento ou selecione Não enviar.
Excluir Agendamento
O recurso Excluir remove agendamentos não realizados; não é permitida a exclusão de agendamentos com data retroativa. Agendamentos excluídos permanecem no sistema, porém marcados como excluídos.
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Clique em Alternar entre filtro e resultado no menu principal do Agenda para acessar o filtro.
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Localize o agendamento.
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Clique sobre ele para selecioná-lo.
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Clique em Excluir.
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Confirme clicando em Sim na mensagem do sistema.
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Informe no campo Motivo da Exclusão a razão da exclusão.
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Clique em Ok.
Para consultar o agendamento excluído, aplique o mesmo filtro usado para localizá-lo e marque Excluídos no campo Agendamento do filtro. Em seguida, clique em Filtrar.
Editar Agendamento
Só é possível editar um agendamento que ainda não tenha sido efetuado; não é permitida a edição de agendamentos com data retroativa.
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Clique em Alternar entre filtro e resultado no menu principal do Agenda para acessar o filtro.
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Localize o agendamento.
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Clique sobre ele para selecioná-lo.
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Clique em Editar.
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Altere as informações necessárias.
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Clique em Gravar.