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Criar Agendamento no CRM - Consulta de Atendimento

Esta rotina permite criar um agendamento e até mesmo consultar o dia livre do colaborador para visita ao cliente.

Novo Agendamento

  1. Realize o Filtro dos atendimentos no CRM - Consulta de Atendimentos.

  2. Clique em Filtrar.

  3. Selecione o atendimento na tela de resultado.

  4. Clique em Agendar no menu.

  5. Clique em Novo.

  6. Cadastre o agendamento, incluindo os campos:

Campo

Descrição

Tipo de agendamento

Informe o tipo de agendamento. Dependendo da configuração do Tipo de agendamento no Configurador Bimer, o sistema poderá se comportar de maneira diferente, assim como solicitar algumas informações complementares, tais como: valor, local, produto do agendamento, etc.

Dia cheio

(Opcional) Marque esta opção para que não seja possível realizar outro agendamento na mesma data e para o mesmo usuário. Para consultar os dias livres do usuário, clique Dia Livre.

Observação

Descreva uma Observação que julgue necessário referente ao agendamento ou, dependendo do tipo de atendimento selecionado, clique em Observação padrão para selecionar e preencher o campo de acordo com o parecer padrão configurado.

Para habilitar a opção Observação padrão, é preciso realizar a seguinte configuração no sistema: Configurador Bimer em Geral / Atendimento/Agendamento / Tipos de Agendamento / Na tela de edição do agendamento/ Aba Observação padrão / Parecer padrão.

  1. (Opcional) Clique em Convidar para agendar e também notificar o usuário através de um e-mail sobre o agendamento realizado.

  2. Clique em Agendar.

  3. (Opcional) Escolha uma das forma de envio da ficha de visita a ser enviada para o usuário do agendamento ou clique em Não enviar.

Editar Agendamento

  1. Realize o Filtro dos atendimentos no CRM - Consulta de Atendimentos.

  2. Clique em Filtrar.

  3. Selecione o atendimento na tela de resultado.

  4. Clique em Agendar no menu.

  5. Selecione o agendamento.

  6. Clique em Editar.

  7. Realize as alterações necessárias.

  8. Clique em Gravar.


Excluir Agendamento

  1. Realize o Filtro dos atendimentos no CRM - Consulta de Atendimentos.

  2. Clique em Filtrar.

  3. Selecione o atendimento na tela de resultado.

  4. Clique em Agendar no menu.

  5. Selecione o agendamento.

  6. Clique em Excluir.

  7. Confirme a exclusão.

  8. Informe o motivo da exclusão.


Consultar Agendamentos Anteriores

  1. Realize o Filtro dos atendimentos no CRM - Consulta de Atendimentos.

  2. Clique em Filtrar.

  3. Selecione o atendimento na tela de resultado.

  4. Clique em Agendar no menu.

  5. Selecione a opção Visualizar anteriores.

  6. (Opcional) Selecione o agendamento retroativo para consultar a Observação do agendamento selecionado.


Consultar Agendamentos Excluídos

  1. Realize o Filtro dos atendimentos no CRM - Consulta de Atendimentos.

  2. Clique em Filtrar.

  3. Selecione o atendimento na tela de resultado.

  4. Clique em Agendar no menu.

  5. Selecione a opção Visualizar excluídos.

  6. (Opcional) Selecione o agendamento excluído para consultar a Observação do agendamento selecionado.


Visualizar Usuários com Dias Livres

O botão Dias livres tem por finalidade listar todos os usuários que não possuem agendamentos no período selecionado, sendo possível consultar se estes estão com dias livres ou parcialmente livres. Caso seja necessário realizar um novo agendamento, basta dar um duplo clique no dia e usuário listado. 

  1. Realize o Filtro dos atendimentos no CRM - Consulta de Atendimentos.

  2. Clique em Filtrar.

  3. Selecione o atendimento na tela de resultado.

  4. Clique em Agendar no menu.

  5. Clique em Dias livres.

  6. Clique em Recuperar para que sejam resgatados os usuários de um cenário salvo no sistema Bimer - Agenda ou informe manualmente aqueles dos quais serão filtrados os dias livres.

O sistema permite inserir nesta tela apenas usuários aos quais o usuário logado tem o acesso Ver dias livres de outros representantes em Cadastro de Usuário/ Usuários/ Perfis de acesso do usuário/ Sistemas: Acessos Gerais/ Acessos: Acessos a pessoas/ Localização de pessoas.

Só é possível informar usuários que compartilhem pelo menos um representante.

A mesma regra vale ao recuperar um cenário: o sistema traz apenas os usuários aos quais o usuário logado tem acesso.

Caso o usuário logado não esteja configurado para Acessar agenda de diversos usuários em Cadastro de Usuários/ Usuários/ Perfis de acesso do usuário/ Sistemas:Agenda/ Acessos: Agenda Pessoal, o sistema não permitirá informar outros usuários, sugerirá apenas o atual e desabilitará os campos para inserir registros.

  1. Clique em Ok.

  2. Informe período inicial e final da agenda.

  3. Clique em Atualizar.

Os agendamentos que estiveram com a opção Dia Cheio marcada não serão exibidos.

  1. (Opcional) Dê um duplo clique no usuário com a agenda livre ou parcialmente livre para realizar um novo agendamento.