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Consultar Ciclo de Atendimento no CRM - Consulta de Atendimento

A rotina de Ciclo de Atendimento é um recurso que tem como principal funcionalidade criar um padrão para a venda utilizando perguntas previamente cadastradas no sistema.

Configurações Necessárias

Antes de iniciar a rotina de  Ciclo (Ciclo de Atendimento) é importante que as seguintes configurações já tenham sido realizadas: 

Criar Centros de Responsabilidade

Crie no sistema os Centros de Responsabilidade (CR) a serem utilizados no workflow. Cada "CR" corresponde a uma fase do atendimento.

  1. Acesse o Configurador Bimer em Geral / Atendimento/agendamento / Centros de responsabilidade .

  2. Clique em Novo.

  3. Cadastre os Centros de Responsabilidade.

Marque a opção "Encerra processo" caso o CR que está sendo cadastrado corresponda à fase final de um atendimento, ou seja, quando o atendimento chegar neste CR, o mesmo será encerrado.

  1. Clique Ok.


Criar Workflow

O objetivo do Workflow — que significa fluxo de trabalho — é definir a sequência de passos para automatizar processos segundo regras do usuário. Assim, esses processos podem ser transferidos entre pessoas. Em outras palavras, são os passos a seguir em um atendimento.

Para criar um Workflow, verifique os passos que a empresa deve seguir e os objetivos de cada tipo de atendimento. Com essa análise, você pode montar o Workflow.

  1. Acesse o Configurador Bimer em Geral / Atendimento/agendamento/ Workflow. 

  2. Clique em Novo.

  3. Cadastre o Workflow.

  4. Clique em Ok.


Criar Ciclo de Atendimento

Crie um ciclo de atendimento utilizando os centros de responsabilidade (CR´s) constantes no workflow a ser elaborado:

  1. Acesse o Configurador Bimer em CRM / Opções/ Ciclo de atendimento.

  2. Marque a opção Utilizar ciclo de atendimento no contato (vendas follow-up).

  3. Clique em Gravar.

  4. Acesse o Configurador Bimer em CRM / Ciclos de atendimento.

  5. Clique em Novo para incluir um novo registro do ciclo.

  6. Na tela Ciclos de atendimento (Cadastramento):

    1. Adicione um novo Centro de Responsabilidade (CR). Cada CR incluso poderá ter suas perguntas, que devem ser cadastradas uma a uma. 

    2. Adicione as Perguntas para cada CR.

    3. Preencha os campos conforme necessário, com base nas informações que compõem o detalhamento das perguntas.

    4. Clique em Ok


Criar Tipo de Atendimento

 Para concluir as configurações necessárias, é necessário informar agora, em um tipo de atendimento, inserindo o Ciclo de atendimento e o Workflow criado:

  1. Acesse o Configurador Bimer em Geral / Atendimento/Agendamento/ Tipos de Atendimento.

  2. Cadastre o tipo de atendimento. 

Ao cadastrar o atendimento analítico selecione o workflow criado anteriormente a ser utilizado no percurso da geração automática de cobrança.

  1. Clique em Ok.


Rotina Ciclo de Atendimento no CRM - Consulta de Atendimento  

A utilização da rotina do "Ciclo de atendimento" é realizada através do aplicativo CRM - Administrador de Relacionamento / Aba "Vendas Follow-Up". Todavia, nos sistemas que possuem o recurso Ciclo, como no caso do sistema Agenda uma vez que no atendimento tenha sido cadastrado um Ciclo de atendimento, é possível verificar estas informações de perguntas e respostas, sem precisar sair do aplicativo.

  1. Realize o Filtro dos atendimentos no CRM - Consulta de Atendimentos.

  2. Selecione o atendimento.

  3. Clique em Ciclo no menu.

  4. Responda as questões levantadas para compor o ciclo.

  5. Clique em Gravar.