No grupo Cenário e Filtro da tela principal do CRM - Consulta de Atendimentos estão presentes as opções relacionadas aos filtros que podem ser realizados no sistema.
Filtrar Atendimentos
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No menu do CRM - Consulta de Atendimentos, clique em Novo.
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Insira as informações, de acordo com a sua necessidade, no filtro principal:
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Campo |
Descrição |
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Usuários de próximo contato |
Selecione o nome do usuário responsável pelo atendimento. Dica: Caso queira pesquisar os atendimentos que não possuem usuário de próximo contato, marque a opção no filtro Processos sem deleção. |
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Usuário para verificação interna |
Selecione o nome do usuário de monitoramento do atendimento. Exemplo: Um supervisor precisa estar ciente do que está acontecendo em um determinado atendimento e precisa dar um parecer sobre isso, então o usuário coloca o login do supervisor neste campo e o seu próprio login como próximo contato. |
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Diversos |
Usuário da abertura do atendimento |
Selecione o nome do usuário que abriu o atendimento. Este campo permite, ainda, informar o período em que os atendimentos foram abertos pelo usuário selecionado para apuração. |
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Pessoas com estas características |
Selecione a característica pessoa, ou seja a particularidade cadastral da pessoa pelo qual deve ser considerada no filtro. |
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Pesquisa avançada |
Usuário de execução do parecer |
Selecione o nome do usuário que executou algum parecer no atendimento. Este campo permite, ainda, informar o período em que os pareceres foram realizados pelo usuário selecionado para apuração. |
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Data de Abertura |
Informe a data em que o atendimento foi aberto. |
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Data de próximo contato |
Insira a data foi informada, na abertura ou parecer, para a resolução do atendimento. |
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Produtos |
Selecione os produtos do atendimento para apuração. Dica: Ao selecionar o produto, o sistema ainda permite consultar o Histórico das movimentações do produto por empresa ou setor, no período informado. |
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Com estes tipos de atendimento |
Selecione o tipo atendimento conforme a situação a ser filtrada. |
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Clique em Filtrar.
Dica:
Utilize o recurso Alternar entre filtro e resultado sempre que necessário, para que possa consultar o filtro informado com o resultado obtido, sem precisar filtrar novamente. Além disso, na tela de resultado, é possível localizar os atendimentos por código através do campo de localização ao lado direito da tela ou até mesmo pelo trecho do parecer a ser localizado no resultado apresentado.
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(Opcional) Clique em Mostrar fatores críticos, localizado no canto inferior esquerdo da tela, para Consultar Fatores Críticos no CRM - Consulta de Atendimento.
Criar Cenário
Ao salvar um cenário de filtro você tem a possibilidade de montar quantos cenários desejar, encontrando rapidamente as informações necessárias no filtro do aplicativo, sempre que quiser.
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Clique em Novo, no menu do CRM - Consulta de Atendimentos.
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Realize o Filtro dos atendimentos.
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Clique em Salvar no menu.
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Nomeie o cenário.
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(Opcional) Insira em Descrição complementar do cenário uma informação sobre o assunto que julgar necessário.
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Clique em Gravar.
Recuperar Cenário
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Clique em Recuperar, no menu do CRM - Consulta de Atendimentos.
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Selecione o cenário desejado.
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Clique em Selecionar.
Renomear Cenário
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Clique em Recuperar, no menu do CRM - Consulta de Atendimentos.
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Selecione o cenário desejado.
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Clique em Renomear.
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Altere o nome do cenário.
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Clique em Selecionar.
Excluir Cenário
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Clique em Recuperar, no menu do CRM - Consulta de Atendimentos.
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Selecione o cenário desejado.
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Clique em Excluir.
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Confirme a exclusão do cenário selecionado.