Criar Cenário e Filtro.

No grupo Cenário e Filtro da tela principal do CRM - Consulta de Atendimentos estão presentes as opções relacionadas aos filtros que podem ser realizados no sistema.  

Filtrar Atendimentos

1. No menu do CRM - Consulta de Atendimentos, clique em Novo.

2. Insira as informações, de acordo com a sua necessidade, no filtro principal:

   Campo	Descrição
   Usuários de próximo contato	Selecione o nome do usuário responsável pelo atendimento. Dica: Caso queira pesquisar os atendimentos que não possuem usuário de próximo contato, marque a opção no filtro Processos sem deleção.
   Usuário para verificação interna	Selecione o nome do usuário de monitoramento do atendimento. Exemplo: Um supervisor precisa estar ciente do que está acontecendo em um determinado atendimento e precisa dar um parecer sobre isso, então o usuário coloca o login do supervisor neste campo e o seu próprio login como próximo contato.
   Diversos	Usuário da abertura do atendimento	Selecione o nome do usuário que abriu o atendimento. Este campo permite, ainda, informar o período em que os atendimentos foram abertos pelo usuário selecionado para apuração.
   Pessoas com estas características	Selecione a característica pessoa, ou seja a particularidade cadastral da pessoa pelo qual deve ser considerada no filtro.
   Pesquisa avançada	Usuário de execução do parecer	Selecione o nome do usuário que executou algum parecer no atendimento. Este campo permite, ainda, informar o período em que os pareceres foram realizados pelo usuário selecionado para apuração.
   Data de Abertura	Informe a data em que o atendimento foi aberto.
   Data de próximo contato	Insira a data foi informada, na abertura ou parecer, para a resolução do atendimento.
   Produtos	Selecione os produtos do atendimento para apuração. Dica: Ao selecionar o produto, o sistema ainda permite consultar o Histórico das movimentações do produto por empresa ou setor, no período informado.
   Com estes tipos de atendimento	Selecione o tipo atendimento conforme a situação a ser filtrada.

   
   

3. Clique em Filtrar.

   Dica:

   Utilize o recurso Alternar entre filtro e resultado sempre que necessário, para que possa consultar o filtro informado com o resultado obtido, sem precisar filtrar novamente. Além disso, na tela de resultado, é possível localizar os atendimentos por código através do campo de localização ao lado direito da tela ou até mesmo pelo trecho do parecer a ser localizado no resultado apresentado.

   
   

4. (Opcional) Clique em Mostrar fatores críticos,  localizado no canto inferior esquerdo da tela, para .

Criar Cenário

Ao salvar um cenário de filtro você tem a possibilidade de montar quantos cenários desejar, encontrando rapidamente as informações necessárias no filtro do aplicativo, sempre que quiser.

1. Clique em Novo, no menu do CRM - Consulta de Atendimentos.

2. Realize o Filtro dos atendimentos.

3. Clique em Salvar no menu.

4. Nomeie o cenário.

5. (Opcional) Insira em Descrição complementar do cenário uma informação sobre o assunto que julgar necessário. 

6. Clique em Gravar.

Recuperar Cenário

1. Clique em Recuperar, no menu do CRM - Consulta de Atendimentos.

2. Selecione o cenário desejado.

3. Clique em Selecionar. 

Renomear Cenário

1. Clique em Recuperar, no menu do CRM - Consulta de Atendimentos.

2. Selecione o cenário desejado.

3. Clique em Renomear. 

4. Altere o nome do cenário.

5. Clique em Selecionar.

Excluir Cenário

1. Clique em Recuperar, no menu do CRM - Consulta de Atendimentos.

2. Selecione o cenário desejado.

3. Clique em Excluir.

4. Confirme a exclusão do cenário selecionado.