O Atendimento Recorrente no CRM Atendimento permite que você automatize a criação de atendimentos periódicos, otimizando o acompanhamento de clientes e rotinas. Com este recurso, é possível configurar agendamentos diários, semanais, mensais ou anuais, eliminando a necessidade de lançar cada atendimento manualmente.
Ideal para tarefas repetitivas como verificações de rotina, contatos mensais ou revisões programadas, esta funcionalidade foi desenvolvida para aumentar a eficiência da sua equipe, garantir o cumprimento de prazos e melhorar o controle da sua carteira de clientes. Com ele, o sistema gerará automaticamente o atendimento apenas no dia da execução, com base nas configurações que você definir.
Apesar da rotina de Atendimento Recorrente ser simples, é importante ficar atento às regras de visibilidade e controle:
O cadastro da recorrência é individual, ou seja, apenas quem o criou consegue visualizá-lo.
Os atendimentos que o sistema gera são visíveis para todos, exceto se o tipo de atendimento for restrito.
No CRM Atendimento, você pode filtrar os atendimentos pelo usuário de delegação.
Os atendimentos recorrentes são abertos uma vez ao dia, logo após o primeiro login de qualquer usuário no sistema.
Os atendimentos recorrentes não serão gerados se o usuário que criou a recorrência, o usuário de próximo contato do atendimento, ou o tipo de atendimento da recorrência estiverem inativos.
Cadastrar Atendimento Recorrente
Siga os passos para configurar um novo atendimento recorrente no sistema:
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No menu do CRM Atendimentos, clique em
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Nomeie o atendimento recorrente.
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Selecione a pessoa (cliente, contato ou lead) relacionada.
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Indique o produto correspondente.
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Escolha o tipo de atendimento (pode ser público ou restrito).
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Defina o usuário de próximo contato que receberá o atendimento gerado.
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Adicione um parecer inicial; ele será incluído automaticamente quando o atendimento for criado.
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Escolha o padrão de repetição: diário, semanal, mensal ou anual para configurar a recorrência.
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Defina a duração do ciclo (por exemplo, de 1º de junho a 30 de setembro).
(information) O sistema criará o atendimento apenas no dia vigente, evitando a geração antecipada de tarefas que ainda não precisam ser executadas.
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Clique em Ok.
Não se preocupe!
O sistema está preparado para gerar automaticamente os atendimentos pendentes dos dias anteriores, juntamente com os do dia atual.
Localizar Atendimento Recorrente
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No menu do CRM Atendimentos, clique em
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Clique em Localizar.
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Selecione o Campo a ser selecionado.
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Insira no campo Procurar por, a informação relativa ao campo selecionado.
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Clique em Localizar.
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Selecione o atendimento.
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Clique em Ok.
Editar Atendimento Recorrente
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No menu do CRM Atendimentos, clique em
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Criar Atendimento Recorrente. | Localize o atendimento desejado.
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Clique em Editar no registro selecionado.
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Altere as informações.
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Clique em Ok.
Excluir Atendimento Recorrente
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No menu do CRM Atendimentos, clique em
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Criar Atendimento Recorrente. | Localize o atendimento desejado.
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Clique em Excluir no registro selecionado.
Alternativamente, você pode inativar o atendimento recorrente em vez de excluí-lo. Para isso, desmarque a opção Ativo, localizada ao lado do campo "Nome do atendimento recorrente". O atendimento deixará de gerar novos registros até que você o ative novamente.(winking face) -
Confirme a exclusão do cadastro.
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Clique em Ok.
Imprimir Atendimento Recorrente
Permite imprimir todos os Atendimento Recorrentes cadastrados nesta rotina.
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No menu do CRM Atendimentos, clique em Atendimento recorrente.
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Clique em Imprimir.
Visualizar Atendimento Recorrente
Permite visualizar um relatório de todos os Atendimento Recorrentes cadastrados nesta rotina.
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No menu do CRM Atendimentos, clique em Atendimento recorrente.
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Clique em Visualizar.
(light-on) Maximize a tela para melhor exibição do relatório.