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Criar Atendimento Recorrente

O Atendimento Recorrente no CRM Atendimento permite que você automatize a criação de atendimentos periódicos, otimizando o acompanhamento de clientes e rotinas. Com este recurso, é possível configurar agendamentos diários, semanais, mensais ou anuais, eliminando a necessidade de lançar cada atendimento manualmente.

Ideal para tarefas repetitivas como verificações de rotina, contatos mensais ou revisões programadas, esta funcionalidade foi desenvolvida para aumentar a eficiência da sua equipe, garantir o cumprimento de prazos e melhorar o controle da sua carteira de clientes. Com ele, o sistema gerará automaticamente o atendimento apenas no dia da execução, com base nas configurações que você definir.

Apesar da rotina de Atendimento Recorrente ser simples, é importante ficar atento às regras de visibilidade e controle.

check mark O cadastro da recorrência é individual, ou seja, apenas quem o criou consegue visualizá-lo.
check mark Os atendimentos que o sistema gera são visíveis para todos, exceto se o tipo de atendimento for restrito.
check mark No CRM Atendimento, você pode filtrar os atendimentos pelo usuário de delegação.
check mark Os atendimentos recorrentes são abertos uma vez ao dia, logo após o primeiro login de qualquer usuário no sistema.
cross mark Os atendimentos recorrentes não serão gerados se o usuário que criou a recorrência, o usuário de próximo contato do atendimento, ou o tipo de atendimento da recorrência estiverem inativos.


Cadastrar Atendimento Recorrente

Siga os passos para configurar um novo atendimento recorrente no sistema:

  1. No menu do CRM Atendimentos, clique em Atendimento recorrente.

  2. Nomeie o atendimento recorrente.

  3. Selecione a pessoa (cliente, contato ou lead) relacionada.

  4. Indique o produto correspondente.

  5. Escolha o tipo de atendimento (pode ser público ou restrito).

  6. Defina o usuário de próximo contato que receberá o atendimento gerado.

  7. Adicione um parecer inicial; ele será incluído automaticamente quando o atendimento for criado.

  8. Escolha o padrão de repetição: diário, semanal, mensal ou anual para configurar a recorrência.

  9. Defina a duração do ciclo (por exemplo, de 1º de junho a 30 de setembro).

O sistema criará o atendimento apenas no dia vigente, evitando a geração antecipada de tarefas que ainda não precisam ser executadas.

  1. Clique em Ok.

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Localizar Atendimento Recorrente

  1. No menu do CRM Atendimentos, clique em Atendimento recorrente.

  2. Clique em Localizar.

  3. Selecione o Campo a ser selecionado.

  4. Insira no campo Procurar por, a informação relativa ao campo selecionado.

  5. Clique em Localizar.

  6. Selecione o atendimento.

  7. Clique em Ok.

Editar Atendimento Recorrente

  1. No menu do CRM Atendimentos, clique em Atendimento recorrente.

  2. Localize o atendimento desejado.

  3. Clique em Editar no registro selecionado.

  4. Altere as informações.

  5. Clique em Ok.

Excluir Atendimento Recorrente

  1. No menu do CRM Atendimentos, clique em Atendimento recorrente.

  2. Localize o atendimento desejado.

  3. Clique em Excluir no registro selecionado. 

Alternativamente, você pode inativar o atendimento recorrente em vez de excluí-lo. Para isso, desmarque a opção Ativo, localizada ao lado do campo "Nome do atendimento recorrente". O atendimento deixará de gerar novos registros até que você o ative novamente.

  1. Confirme a exclusão do cadastro.

  2. Clique em Ok.

Imprimir Atendimento Recorrente

Permite imprimir todos os Atendimento Recorrentes cadastrados nesta rotina.

  1. No menu do CRM Atendimentos, clique em Atendimento recorrente.

  2. Clique em Imprimir.


Visualizar Atendimento Recorrente

Permite visualizar um relatório de todos os Atendimento Recorrentes cadastrados nesta rotina. 

  1. No menu do CRM Atendimentos, clique em Atendimento recorrente.

  2. Clique em Visualizar.

Maximize a tela para melhor exibição do relatório.