Esta rotina permite criar um agendamento e consultar dias livres do colaborador para visita ao cliente.
Novo Agendamento
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Filtre os contatos de venda no CRM Vendas.
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Clique em Filtrar.
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Selecione o contato nos resultados.
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Clique em Agendar no menu.
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Clique em Novo.
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Cadastre o agendamento, incluindo os campos:
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Campo |
Descrição |
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Tipo de agendamento |
Informe o tipo de agendamento. Dependendo da configuração do Tipo de agendamento no Configurador Bimer, o sistema pode solicitar informações complementares, como: valor, local ou produto do agendamento. |
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Dia cheio |
(Opcional) Marque para impedir outro agendamento na mesma data e usuário. Para consultar os dias livres do usuário, clique em Dia Livre. |
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Observação |
Descreva observações relevantes ao agendamento ou, conforme o tipo selecionado, clique em Observação padrão para preencher com o parecer padrão configurado. Para habilitar Observação padrão, configure: Configurador Bimer / Geral / Atendimento/Agendamento / Tipos de Agendamento / edição do agendamento / aba Observação padrão / parecer padrão. |
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(Opcional) Clique em Convidar para notificar o usuário por e-mail.
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Clique em Agendar.
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(Opcional) Escolha a forma de envio da ficha de visita ou selecione Não enviar.
Editar Agendamento
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Selecione o contato nos resultados.
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Clique em Agendar no menu.
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Selecione o agendamento.
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Clique em Editar.
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Faça as alterações necessárias.
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Clique em Gravar.
Excluir Agendamento
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Clique em Filtrar.
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Selecione o contato nos resultados.
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Clique em Agendar no menu.
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Selecione o agendamento.
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Clique em Excluir.
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Confirme a exclusão.
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Informe o motivo da exclusão.
Consultar Agendamentos Anteriores
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Clique em Filtrar.
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Selecione o contato nos resultados.
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Clique em Agendar no menu.
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Selecione Visualizar anteriores.
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(Opcional) Selecione um agendamento retroativo para consultar a Observação do agendamento selecionado.
Consultar Agendamentos Excluídos
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Clique em Filtrar.
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Selecione o contato nos resultados.
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Clique em Agendar no menu.
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Selecione Visualizar excluídos.
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(Opcional) Selecione um agendamento excluído para consultar a Observação do agendamento selecionado.
Visualizar Usuários com Dias Livres
O botão Dias Livres lista usuários sem agendamentos no período selecionado, permitindo verificar se estão com dias livres ou parcialmente livres. Para agendar, dê duplo clique no dia e usuário listados.
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Selecione o contato nos resultados.
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Clique em Agendar no menu.
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Clique em Dias livres.
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Clique em Recuperar para serem para resgatar usuários de um cenário salvo no Bimer - Agenda ou informe manualmente os usuários a serem filtrados.
O sistema só permite inserir usuários aos quais você tenha acesso Ver dias livres de outros representantes em Cadastro de Usuário / Usuários / Perfis de acesso do usuário / Sistemas: Acessos Gerais / Acessos: Acessos a pessoas / Localização de pessoas. É possível informar apenas usuários com ao menos um representante comum.
A mesma regra aplica-se ao recuperar um cenário, trazendo apenas usuários aos quais você tenha acesso.
Se não estiver configurado para Acessar agenda de diversos usuários em Cadastro de Usuários / Usuários / Perfis de acesso do usuário / Sistemas: Agenda / Acessos: Agenda Pessoal, o sistema não permitirá informar outros usuários, exibindo apenas o atual e desabilitando os campos de inserção.
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Clique em Ok.
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Informe o período inicial e final da agenda.
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Clique em Atualizar.
Agendamentos marcados como Dia Cheio não serão exibidos.
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(Opcional) Dê duplo clique no usuário com agenda livre ou parcialmente livre para criar um novo agendamento.