Efetuar Parecer no Contato Selecionado no CRM - Vendas | Centro de Aprendizagem

Esta funcionalidade permite registrar um único parecer atribuído ao contato de venda selecionado.

Dica!

Para atribuir um único parecer a vários contatos, utilize a rotina Efetuar Parecer nos Contatos do CRM - Vendas.

Aplique o filtro de contatos de vendas no CRM Vendas.
Clique em Filtrar.
Selecione o contato.
No menu, clique em Parecer.
Descreva o atendimento e informações relevantes para solucionar o problema do cliente ou executar procedimentos.
(Opcional) Utilize as funcionalidades da tela de inclusão de parecer conforme sua necessidade:

Campo	Descrição
Agendamentos	Permite agendar para a pessoa atual e consultar agendamentos anteriores e excluídos. Também é possível consultar os Dias livres dos usuários selecionados, isto é, usuários sem agendamentos no período informado.
E-mail	Acesso rápido para enviar e-mails sem sair da aplicação. Ao confirmar, o sistema copia o e-mail para o parecer e grava automaticamente um parecer separado no atendimento. O envio permite usar um Texto padrão, exibido conforme o Tipo de atendimento configurado em Configurador Bimer / Geral / Atendimento / agendamento / Tipos de atendimento / Envio de e-mail.
Histórico	Consulta tudo o que foi tratado no atendimento selecionado, incluindo registros de atendimentos e e-mails gerados automaticamente, se houver.
Proposta	Permite cadastrar propostas de vendas vinculadas à pessoa atual e consultar propostas anteriores.
Editar contato	Se o atendimento estiver vinculado a um contato de venda, permite editar o contato sem sair da aplicação.
Envio para cliente	Permite enviar documentos — como folders, cartas pós-venda, informativos e aviso de reajuste — para as pessoas selecionadas. Configuração necessária: Os HTML's dos modelos (folders, cartas pós-venda, informativos, aviso de reajuste etc.) são cadastrados no Configurador Bimer, em Geral / Outros Cadastros / Modelos de envio para cliente. Esses modelos devem estar vinculados ao perfil de usuário ou ao perfil individual em Cadastro de Usuário / Usuários / Perfis de acesso do usuário / Sistemas: Acessos gerais / Acessos: Envio em massa para o cliente / Modelos de envio para cliente.
Anexos	Permite anexar um arquivo ao atendimento. O arquivo pode ter até 10MB. A exibição dessa opção depende da configuração Permite anexar arquivo no cadastro do Tipo de atendimento selecionado.
A concluir	Ao clicar em A concluir, o parecer será salvo temporariamente. Você pode continuar outras atividades no CRM e retomar a edição em Pareceres pendentes.

Clique em Ok.

O sistema confirma as informações inseridas e, conforme a configuração do Workflow (Fluxo de Trabalho)*, solicitará o próximo Centro de responsabilidade (CR) atual ou gerará uma nova decisão.

*Workflow indica o percurso que um tipo de atendimento deve seguir conforme sua situação. Por exemplo, um atendimento de venda seguirá etapas que verificam os contatos com o cliente, se foram bem-sucedidos e se a venda foi efetuada.