Com o recurso de Ficha de Visita você pode imprimir ou enviar por e-mail uma ficha para facilitar o acesso às informações durante a visita.
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Aplique o filtro de contatos de venda no CRM Vendas.
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Clique em Filtrar.
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Selecione o contato clicando sobre ele.
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No menu, clique em Ficha de Visita.
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Na tela Forma de envio da ficha de visita, clique no botão
Em Layout de impressão você pode criar um novo layout ou selecionar um já cadastrado, usando os botões disponíveis.
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Escolha a opção E-mail para enviar a ficha ao usuário do agendamento.
Se preferir entregar a ficha ao usuário, na tela Forma de envio da ficha de visita selecione Imprimir.