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Criar Proposta de Venda no CRM - Vendas

Esta rotina permite criar e editar propostas de venda para envio aos clientes.

Esta rotina está disponível somente para contatos de venda que ainda estejam com o status Aberto.

Nova Proposta de Venda

  1. Filtre os contatos de venda no CRM Vendas.

  2. Clique em Filtrar.

  3. Selecione o contato.

  4. No menu, clique em Proposta.

  5. Clique em Nova.

  6. Informe a Descrição da proposta.

  7. Selecione a Pessoa de contato.

  8. Informe as datas de envio e de retorno da proposta.

  9. Informe o número de dias e a data de validade da proposta de venda.

  10. Anexe a Proposta.

Ícone

Descrição
anexar proposta HTML.jpg

Permite anexar um modelo de relatório no formato HTML. Ao clicar neste ícone, também é possível criar e editar o arquivo nesse formato.
anexar proposta RTM.jpg

Permite anexar um modelo de relatório no formato RTM. Ao clicar neste ícone, também é possível criar e editar o arquivo nesse formato.
anexar proposta.jpg

Permite anexar um arquivo do computador.
exclui o anexo.jpg

Exclui o anexo.

  1. Clique em Enviar ou em OK para criar a proposta e permitir seu envio posteriormente.

Editar Proposta de Venda

  1. Filtre os contatos de venda no CRM Vendas.

  2. Clique em Filtrar.

  3. Selecione o contato.

  4. No menu, clique em Proposta.

  5. Selecione a proposta.

  6. Clique em Editar.

  7. Altere os campos necessários.

  8. Clique em Enviar ou em OK para salvar as alterações e permitir o envio da proposta posteriormente.

Excluir Proposta de Venda

  1. Filtre os contatos de venda no CRM Vendas.

  2. Clique em Filtrar.

  3. Selecione o contato.

  4. No menu, clique em Proposta.

  5. Selecione a proposta.

  6. Clique em Excluir.

  7. Confirme a exclusão da proposta.

Enviar Proposta de Venda

  1. Filtre os contatos de venda no CRM Vendas.

  2. Clique em Filtrar.

  3. Selecione o contato.

  4. No menu, clique em Proposta.

  5. Selecione a proposta.

  6. Clique em Enviar.

  7. Informe se deseja compactar os arquivos anexados no momento do envio.

  8. Preencha as informações do e-mail.

Por padrão, o sistema utiliza um recurso próprio para enviar o e-mail. Se preferir, configure o computador para abrir o programa padrão de gerenciamento de e-mails. Acesse Cadastro de usuários em Usuários / Configurações do usuário / E-mail / Utilizar para envio de e-mails / Cliente de e-mail padrão do Windows.

  1. Clique em Enviar.

Anexar Arquivo na Proposta de Venda

  1. Filtre os contatos de venda no CRM Vendas.

  2. Clique em Filtrar.

  3. Selecione o contato.

  4. No menu, clique em Proposta.

  5. Selecione a proposta.

  6. Clique em Anexar.

  7. Selecione um arquivo do computador.

Duplicar Proposta de Venda

  1. Filtre os contatos de venda no CRM Vendas.

  2. Clique em Filtrar.

  3. Selecione o contato.

  4. No menu, clique em Proposta.

  5. Selecione a proposta.

  6. Clique em Duplicar.

Sinalizar o Envio da Proposta de Venda

Esta rotina permite sinalizar uma proposta de venda, indicando se ela já foi enviada ao cliente. Normalmente, é utilizada quando a proposta é enviada por outra aplicação e é necessário apenas registrar o envio no sistema.

Esta rotina não envia a proposta; ela apenas registra seu status de envio.

Marcar como proposta enviada

  1. Filtre os contatos de venda no CRM Vendas.

  2. Clique em Filtrar.

  3. Selecione o contato.

  4. No menu, clique em Proposta.

  5. Selecione a proposta com o status Não enviada.

  6. Clique no ícone enviada.jpg para marcar a proposta como Enviada.

Marcar como proposta não enviada

  1. Filtre os contatos de venda no CRM Vendas.

  2. Clique em Filtrar.

  3. Selecione o contato.

  4. No menu, clique em Proposta.

  5. Selecione a proposta com o status Enviada.

  6. Clique no ícone não enviada.jpg para marcar a proposta como Não enviada.