Criar Proposta de Venda no CRM - Vendas.

Através desta rotina, é possível realizar a criação e edição das propostas de vendas a serem enviadas aos clientes.

Nova Proposta de Venda

1. Realize o filtro dos contatos de vendas no CRM Vendas.

2. Clique em Filtrar.

3. Selecione o contato.

4. Clique em Proposta no menu.

5. Clique em Nova.

6. Informe a Descrição da proposta.

7. Selecione a Pessoa de contato.

8. Selecione a data de envio e retorno da proposta.

9. Informe o número de dias, bem como a data de validade da proposta de venda.

10. Anexe a Proposta.

    Ícone	Descrição
    	Permite anexar um modelo de relatório no formato .HMTL. Ao clicar neste ícone, o sistema também possibilita a criação e edição do arquivo neste formato.
    	Permite anexar um modelo de relatório no formato .RTM. Ao clicar neste ícone, o sistema também possibilita a criação e edição do arquivo neste formato.
    	Permite anexar um arquivo do seu computador.
    	Exclui o anexo.

    
    

11. Clique em Enviar ou em Ok para criar e possibilitar o envio da proposta posteriormente.

Editar Proposta de Venda

1. Realize o filtro dos contatos de vendas no CRM Vendas.

2. Clique em Filtrar.

3. Selecione o contato.

4. Clique em Proposta no menu.

5. Selecione a proposta.

6. Clique em Editar.

7. Altere os campos.

8. Clique em Enviar ou em Ok para criar e possibilitar o envio da proposta posteriormente.

Excluir Proposta de Venda

1. Realize o filtro dos contatos de vendas no CRM Vendas.

2. Clique em Filtrar.

3. Selecione o contato.

4. Clique em Proposta no menu.

5. Selecione a proposta.

6. Clique em Excluir.

7. Confirme a exclusão da proposta.

Enviar Proposta de Venda

1. Realize o filtro dos contatos de vendas no CRM Vendas.

2. Clique em Filtrar.

3. Selecione o contato.

4. Clique em Proposta no menu.

5. Selecione a proposta.

6. Clique em Enviar.

7. Informe se gostaria de compactar ou não os arquivos em anexo no momento do envio.

8. Preencha as informações do e-mail.

   Dica:

   O sistema, por padrão, utiliza um recurso próprio para realizar o envio do e-mail. Todavia, caso prefira, você pode configurar para que seja aberto o programa padrão de administração de e-mail do computador. Para isso, é necessário acessar o Cadastro de usuários em Usuários/ Configurações do usuário/ E-mail/ Utilizar para envio de e-mails/ Cliente de e-mail padrão do Windows.

   
   

9. Clique em Enviar. 

Anexar Arquivo na Proposta de Venda

1. Realize o filtro dos contatos de vendas no CRM Vendas.

2. Clique em Filtrar.

3. Selecione o contato.

4. Clique em Proposta no menu.

5. Selecione a proposta.

6. Clique em Anexar.

7. Selecione um arquivo do seu computador.

Duplicar Proposta de Venda

1. Realize o filtro dos contatos de vendas no CRM Vendas.

2. Clique em Filtrar.

3. Selecione o contato.

4. Clique em Proposta no menu.

5. Selecione a proposta.

6. Clique em Duplicar.

Sinalizar o Envio da Proposta de Venda

Esta rotina tem como objetivo sinalizar a proposta de venda, indicando se a mesma já foi enviada para o cliente. Normalmente, é utilizada em casos, por exemplo, quando a proposta é enviada através de outra aplicação, sendo necessário apenas indicar seu envio no sistema. 

Marcar como proposta enviada

1. Realize o filtro dos contatos de vendas no CRM Vendas.

2. Clique em Filtrar.

3. Selecione o contato.

4. Clique em Proposta no menu.

5. Selecione a proposta no status não enviada.

6. Clique no ícone   para marcar a proposta como Enviada.

Marcar como proposta não enviada

1. Realize o filtro dos contatos de vendas no CRM Vendas.

2. Clique em Filtrar.

3. Selecione o contato.

4. Clique em Proposta no menu.

5. Selecione a proposta no status enviada.

6. Clique no ícone   para marcar a proposta como Não enviada.