Com o recurso de Ficha de Visita é possível imprimir e, até mesmo, enviar uma ficha de visita por e-mail com o intuito de facilitar o acesso de algumas informações no momento da realização da visita.
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Realize o filtro dos contatos de venda no CRM Vendas.
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Clique em Filtrar.
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Clique sobre o contato para selecioná-lo.
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Clique em Ficha de Visita no menu.
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Clique no botão
Na tela Layout de impressão é possível criar um novo layout ou selecionar um layout já cadastrado, utilizando os botões disponíveis conforme as definições de cada botão.
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Clique na opção E-mail para enviar a ficha de visita por e-mail para o usuário do agendamento.
Caso prefira entregar a ficha de visita para o usuário do agendamento, selecione na tela Forma de envio da ficha de visita a opção Imprimir.