Emitir Boleto no BI – Financeiro

Esta rotina permite visualizar, imprimir ou até mesmo reenviar por e-mail o boleto bancário de uma seleção de títulos a receber para que os clientes possam realizar o pagamento. 

1. Realize o filtro dos títulos no BI - Financeiro. 

   Além dos seus acessos de usuário estarem liberados no módulo Cadastro de usuário, o recurso Seleção de títulos é habilitado somente se selecionada uma das opções de filtro da Área de Pesquisa, presentes nos Filtros Principais: Padrão, Por centro de custo, Por baixa ou A receber - Por item/produto e Tipo de títulos A receber, independentemente dos Campos visíveis selecionados.

2. Clique em Filtrar.

3. Clique em Seleção de títulos, na tela de resultado.

4. Arraste os títulos a receber para dentro do quadro de Títulos selecionados.

5. Clique em Emitir boleto.

6. Informe o Número da conta a ser utilizada. 

7. Selecione o Tipo de cobrança.

8. Clique em  para selecionar o layout para impressão.

9. (Opcional) Marque a opção Anexar os boletos do cliente no mesmo e-mail, para que ao enviar mais de um boleto para o mesmo cliente, os boletos sejam agrupados em um único e-mail.

10. Escolha uma ação de envio:
      Ao enviar o boleto de cobrança, será registrado, no histórico de carteira, a informação da data de envio, o tipo de envio dos boletos e em qual aplicativo foi enviado.
    

    Recurso	Descrição
    Visualizar	Abre a tela de visualização do boleto conforme o layout selecionado. Se a conta bancária estiver configurada para Integração de boletos com o banco no Configurador Bimer em Financeiro/ Informações bancárias/ Conta bancária/ aba Dados da conta corrente e o título já estiver registrado no banco, abrirá a visualização do boleto. Caso contrário, o sistema alertará que o título não foi registrado e perguntará se deseja enviar.
    Imprimir	Abre a tela de impressão do boleto conforme o layout selecionado. Se a conta bancária estiver configurada para Integração de boletos com o banco, no Configurador Bimer em Financeiro/ Informações bancárias/ Conta bancária/ aba Dados da conta corrente e o título já estiver registrado no banco, abrirá a tela de impressão. Caso contrário, o sistema alertará que o título não foi registrado e perguntará se deseja enviar. Ao clicar em "Sim", o boleto será enviado ao banco e, após o registro, abrirá a tela de impressão.
    Gerar PDF	Abre a tela para gerar o boleto em PDF conforme o layout selecionado. Se a conta bancária estiver configurada para Integração de boletos com o banco no Configurador Bimer Financeiro/ Informações bancárias/ Conta bancária/ aba Dados da conta corrente e o título já estiver registrado no banco, abrirá a tela para gerar o PDF. Caso contrário, o sistema alertará que o título não foi registrado e perguntará se deseja enviar. Ao clicar em "Sim", o boleto será enviado ao banco e, após o registro, abrirá a tela para gerar o PDF. Este recurso não será habilitado se a conta bancária do banco GerenciaNet estiver configurada para Integração de boletos com o banco no Configurador Bimer, em Financeiro / Informações bancárias/ Contas bancárias/ Dados da conta corrente.
    E-mail	Abre a tela para enviar o boleto por e-mail ao cliente. Se a conta bancária estiver configurada para Integração de boletos com o banco no Configurador Bimer em Financeiro/ Informações bancárias/ Conta bancária/ aba Dados da conta corrente e o título já estiver registrado no banco, abrirá a tela de envio por e-mail. Caso contrário, o sistema alertará que o título não foi registrado e perguntará se deseja enviar. Ao clicar em "Sim", o boleto será enviado ao banco e, após o registro, abrirá a tela de envio por e-mail.
    Envio para cliente	Permite enviar documentos, como folders, cartas pós-venda, informativos e avisos de reajuste de cobrança, às pessoas do título selecionado. Configurações necessárias: Os HTMLs dos folders, cartas pós-venda, informativos, avisos de reajuste e outros modelos são cadastrados no Configurador Bimer, em Geral / Outros Cadastros / Modelos de envio para cliente. Devem estar vinculados ao perfil do usuário ou ao perfil individual no sistema Cadastro de Usuário, em Usuários/ Perfis de acesso do usuário/ Sistemas: Acessos gerais / Acessos: Envio em massa para o cliente/ quadro Modelos de envio para cliente. Este recurso não será habilitado se a conta bancária do banco GerenciaNet estiver configurada para Integração de boletos com o banco no Configurador Bimer, em Financeiro / Informações bancárias/ Contas bancárias/ Dados da conta corrente.
    Enviar boleto ao banco	Comunica com o banco enviando o título e registrando o boleto. Se o título já foi enviado, exibirá mensagem informando que o boleto está registrado. Este recurso ativa-se apenas quando a conta estiver configurada para Integração de boletos com o banco no Configurador Bimer em Financeiro/ Informações bancárias/ Conta bancária/ aba Dados da conta corrente.
    WhatsApp	Esta rotina envia informações e dados de pagamento do boleto para o WhatsApp® do contato selecionado do cliente ou outro número indicado. Para boletos com pagamento via PIX, a conta selecionada deve ter uma chave pix cadastrada e um layout que gere chave pix. O envio ocorre via WhatsApp. Você deve definir qual máquina terá o WhatsApp Web configurado. Pode trabalhar em qualquer máquina, mas o envio deve ocorrer na máquina com WhatsApp Web configurado. Enviar de outra máquina encerra a sessão do WhatsApp Web na máquina anterior. Seguindo as orientações do sistema, seu cliente receberá os dados pelo WhatsApp!