Esta rotina permite visualizar, imprimir ou até mesmo reenviar por e-mail o boleto bancário de uma seleção de títulos a receber para que os clientes possam realizar o pagamento.
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Realize o filtro dos títulos no BI - Financeiro.
Além dos seus acessos de usuário estarem liberados no módulo Cadastro de usuário, o recurso Seleção de títulos é habilitado somente se selecionada uma das opções de filtro da Área de Pesquisa, presentes nos Filtros Principais: Padrão, Por centro de custo, Por baixa ou A receber - Por item/produto e Tipo de títulos A receber, independentemente dos Campos visíveis selecionados.
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Clique em Filtrar.
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Clique em Seleção de títulos, na tela de resultado.
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Arraste os títulos a receber para dentro do quadro de Títulos selecionados.
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Clique em Emitir boleto.
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Informe o Número da conta a ser utilizada.
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Selecione o Tipo de cobrança.
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Clique em
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(Opcional) Marque a opção Anexar os boletos do cliente no mesmo e-mail, para que ao enviar mais de um boleto para o mesmo cliente, os boletos sejam agrupados em um único e-mail.
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Escolha uma ação de envio:
Ao enviar o boleto de cobrança, será registrado, no histórico de carteira, a informação da data de envio, o tipo de envio dos boletos e em qual aplicativo foi enviado.
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Recurso |
Descrição |
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Visualizar |
Abra a tela de visualização do boleto conforme o layout de impressão selecionado. Se a conta bancária estiver configurada para integração de boletos com o banco — no Configurador Bimer > Financeiro / Informações bancárias / Conta bancária / aba Dados da conta corrente — e o título já estiver registrado no banco, o boleto será exibido. Caso contrário, o sistema exibirá um alerta informando que o título não foi registrado e perguntando se deseja enviá‑lo. |
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Imprimir |
Abra a tela de impressão do boleto conforme o layout selecionado. Se a conta bancária estiver configurada para Integração de boletos com o banco no Configurador Bimer em Financeiro/ Informações bancárias/ Conta bancária/ aba Dados da conta corrente e o título já estiver registrado no banco, a tela de impressão será aberta. Caso contrário, o sistema exibirá um alerta informando que o título não foi registrado e perguntará se deseja enviar. Ao clicar em "Sim", o boleto será enviado ao banco e, após o registro, a tela de impressão será aberta. |
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Gerar PDF |
Abre a tela para geração do boleto em PDF conforme o layout de impressão selecionado. Se a conta bancária estiver configurada para integração de boletos com o banco — em Configurador Bimer Financeiro/ Informações bancárias/ Conta bancária/ aba Dados da conta corrente — e o título já estiver registrado no banco, a tela de geração do PDF será aberta. Caso contrário, o sistema exibirá um alerta informando que o título não foi registrado e perguntando se deseja enviar. Ao clicar em "Sim", o boleto será enviado ao banco e, após o registro, a tela para geração do PDF será aberta. Este recurso não será habilitado caso seja informada uma conta bancária do banco GerenciaNet que esteja configurada para Integração de boletos com o banco, localizado no Configurador Bimer, em Financeiro / Informações bancárias/ Contas bancárias/ Dados da conta corrente. |
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Abre a tela para envio do boleto por e-mail ao cliente. Se a conta bancária estiver configurada para Integração de boletos com o banco (Configurador Bimer → Financeiro/ Informações bancárias/ Conta bancária/ aba Dados da conta corrente) e o título já estiver registrado no banco, a tela de envio por e-mail será aberta. Caso contrário, o sistema exibirá um alerta informando que o título não foi registrado e perguntando se deseja enviar. Ao clicar em "Sim", o boleto será enviado ao banco e, após o registro, a tela de envio por e-mail será aberta. |
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Envio para cliente |
Permite enviar documentos, como modelos de folders, cartas pós-vendas, informativos e aviso de reajuste de cobrança à pessoas do título selecionado. Este recurso não será habilitado caso seja informada uma conta bancária do banco GerenciaNet que esteja configurada para Integração de boletos com o banco, localizado no Configurador Bimer, em Financeiro / Informações bancárias/ Contas bancárias/ Dados da conta corrente. |
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Enviar boleto ao banco |
A comunicação com o banco é realizada com o envio do título e registro do boleto. Caso o título já tenha sido enviado, será apresentada mensagem informando que o boleto já foi registrado. Este recurso será habilitado apenas quando a conta informada estiver configurada para Integração de boletos com o banco, localizado no Configurador Bimer em Financeiro/ Informações bancárias/ Conta bancária/ aba Dados da conta corrente. |
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Permite enviar uma cobrança a partir do aplicativo de troca de mensagens WhatsApp Web. Para esta rotina, serão enviados informações e dados de pagamento do boleto para o WhatsApp® do contato selecionado do cliente ou para outro número indicado. Para boletos com pagamento via PIX, a conta selecionada deve ter uma chave pix cadastrada e um layout que gere chave pix. O envio ocorre pelo WhatsApp; por isso, defina qual máquina terá o WhatsApp Web configurado. Você pode trabalhar em qualquer máquina, mas o envio deve ser feito na que tiver o WhatsApp Web ativado. Enviar de outra máquina encerra automaticamente a sessão do WhatsApp Web na máquina anterior. Seguindo as orientações do sistema, o cliente receberá os dados pelo WhatsApp. |