Formas de Pagamento - ERP4ME

Utilize as funções do cadastro da forma de pagamento que será usada para emissão da nota fiscal no ERP4ME.

Ferramentas de Ajuda

O ERP4ME oferece recursos de suporte integrados diretamente nas telas do sistema para facilitar seu aprendizado e tirar dúvidas em tempo real.

1. Acesse o ERP4ME.

2. No menu lateral, clique em Cadastros (ou qualquer módulo principal).

3. Selecione a funcionalidade desejada e localize o botão Ferramentas de ajuda no canto superior direito.

Recursos Disponíveis

Ao clicar em Ferramentas de Ajuda, você terá acesso a:

• 📚 Artigos: Dicas rápidas e específicas da Base de Conhecimento sobre o recurso que você está utilizando, sem a necessidade de buscar no manual completo.

• 🎥 Vídeos: Tutoriais em vídeo que detalham as funcionalidades. Você pode assistir enquanto navega pelo sistema.

• 🧭 Tour de Funcionalidades: Tutoriais guiados que levam você "pela mão" para realizar cadastros, lançamentos ou filtragens pela primeira vez.

• 👋 Boas-vindas: Um tour panorâmico para novos usuários.

  Observação: Durante a exibição do Tour de Boas-vindas, as demais Ferramentas de Ajuda ficam bloqueadas até a conclusão da apresentação.

Assista e Trabalhe: Modo Picture-in-Picture

O recurso Picture-in-Picture permite que você minimize um vídeo tutorial em uma janela flutuante, permitindo que continue assistindo enquanto executa as tarefas nos menus do sistema.

Compatibilidade de Navegador

Benefícios do recurso:

• Melhoria na experiência de aprendizado prático.

• Economia de tempo ao evitar a troca constante de abas.

• Disponível nos menus: Estoque, Financeiro, Movimento e Relatórios.

Primeiros Passos

Se você está começando agora e precisa saber o que é essencial para emitir suas notas (NF-e, NFC-e, NFS-e), consulte nossos guias rápidos:

• ERP for Me - Contador

• ERP for Me - Financeiro

• ERP for Me - Movimento

Cadastrar Forma de Pagamento

Com a otimização do processo de cadastro de Formas de Pagamento, agora, o sistema destaca opções automatizadas com o ícone ⚡ e permite um controle mais granular sobre onde a automação deve ocorrer.

1. Acesse o ERP4ME.

2. Clique em Cadastros e selecione Forma de Pagamento.

3. Clique em Novo.

Preencha os campos principais do cadastro

Defina as informações básicas que identificam e regram o uso desta forma de pagamento:

• Descrição: Informe o nome que identificará a forma de pagamento.

• Grupo: Indique o tipo (Dinheiro, Cartão, Cheque, Boleto, PIX, etc.).
  

  • Nota sobre o Grupo "Outros": Ao selecioná-lo, a tag <xPag> será gerada automaticamente no XML da NF-e/NFC-e.
    

• Parcelamento: Informe o Mínimo e Máximo de parcelas (campos inativos para pagamentos à vista).

• Campos de Cartão: Se o grupo for "Cartão", preencha a Operadora, Bandeira e a Porcentagem de Abatimento (informativa).

• Integração com POS: Disponível para grupos de Cartão, Vale ou PIX, caso o sistema possua essa integração ativa. Marque Ativar Integração POS se necessário.
  
  ℹ Saiba mais em: Integrações do ERP4ME.

Configure as Abas Adicionais

O sistema habilita campos específicos conforme o tipo de pagamento escolhido:

Vencimento

• Clique na aba Vencimento.

• Informe o Intervalo em dias para que o sistema calcule automaticamente as datas das parcelas.

Financeiro

• Clique na aba Financeiro.

• Vincule a Categoria de Receita, Categoria de Despesa e o Centro de Custo padrão para esta forma de pagamento.

Cobrança (Automação ⚡)

Esta aba define o comportamento inteligente do sistema para métodos como Boleto Bancário e PIX Dinâmico.

• Identificação Visual: Formas de pagamento configuradas para automação exibirão um ícone de raio (⚡) nas telas de Movimento e Financeiro.

• Escolha quando automatizar: Marque as opções desejadas para que o sistema gere a cobrança automaticamente:

  • Ao gravar ou emitir uma venda: Automatiza a geração na emissão de NF-e, NFC-e ou NFS-e.

  • Ao gravar um novo lançamento: Automatiza a geração diretamente pela tela de Lançamentos do Financeiro.

Dica: O ícone ⚡ ajuda o usuário a identificar rapidamente quais formas de pagamento agilizam o processo financeiro, eliminando passos manuais de emissão de boletos ou códigos PIX.

Finalizar Cadastro

1. (Opcional) Selecione Criar outro para abrir um novo formulário em seguida.

2. Clique em Gravar.

Filtrar Formas de Pagamento

Utilize este recurso e agilize a localização da forma de pagamento que você procura.

1. Acesse o ERP4ME.

2. Clique em Cadastros.

3. Clique em Forma de Pagamento.

4. Escolha a forma de filtragem.
   

   • Pesquisar por descrição

     1. Informe parte ou a descrição completa da forma de pagamento para localizar.

     2. Pressione Enter.
        Na pesquisa por descrição, você pode pressionar Enter para realizar a busca.
        

   • Pesquisar por grupo
     Informe o grupo da forma de pagamento para localizar.
     

5. Clique em Filtrar.
   

Editar Forma de Pagamento

1. Acesse o ERP4ME.

2. Clique em Cadastros.

3. Clique em Forma de Pagamento.

4. Clique em Editar na forma de pagamento para alterar.

5. Altere as informações necessárias.

6. Clique em Gravar.

Duplicar Forma de Pagamento

1. Acesse o ERP4ME.

2. Clique em Cadastros.

3. Clique em Forma de Pagamento.

4. Clique em Duplicar na forma de pagamento.

5. (Opcional) Altere as informações necessárias.

6. Clique em Gravar.

Ordenar Colunas

Utilize este recurso para ordenar as colunas do módulo formas de pagamento.

1. Acesse o ERP4ME.

2. Clique em Cadastros.

3. Clique em Forma de Pagamento.

4. Clique na coluna Descrição para determinar a forma de ordenação. 

Excluir Forma de Pagamento

1. Acesse o ERP4ME.

2. Clique em Cadastros.

3. Clique em Forma de Pagamento.

4. Clique em Excluir na forma de pagamento que será excluída.

5. Confirme a exclusão.