Para integrar o Cobertura Contábil com o Alterdata Contábil, primeiro preencha em Cadastros e configurações → Empresas o campo “Código da empresa no Contábil”, informando o código correspondente a essa empresa no Pack PHD.
Cadastre previamente no Pack PHD as tabelas mostradas em Cadastros e configurações (planos de contas, contas, centros de custo, etc.) e importe-as para o Cobertura Contábil. Se você cadastrar essas informações diretamente no Cobertura Contábil, elas não serão enviadas ao Contábil, e uma importação posterior pode remover registros que não existam no Contábil.
Os cadastros e alterações feitos no PHD serão inseridos, alterados ou excluídos no Cobertura Contábil conforme as opções escolhidas na importação.
Importante:
Caso o Contábil não esteja instalado na mesma empresa que o Bimer, cadastre o plano de contas e as demais tabelas diretamente no Cobertura Contábil, seguindo o padrão da sua contabilidade. A integração será feita via arquivo .txt. Primeiro cadastre os planos de contas e só depois registre as contas.
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Acesse a aba Lançamentos Contábeis, no Cobertura Contábil.
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Clique em Importar dados do WCont.
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Informe os dados necessários para Atualização da base de dados ERP:
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Campo |
Descrição |
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Tabelas que serão atualizadas |
Atualiza as informações das tabelas selecionadas com os dados atualizados do PHD. |
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Insere os registros novos |
Importa somente os cadastros realizados no PHD e que ainda não foram importados para o Cobertura Contábil. |
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Altera os registros existentes |
Em casos onde algum cadastro é alterado no PHD, esta informação será atualizada no Cobertura Contábil. |
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Altera o nome da empresa |
Em casos onde o nome da empresa for diferente no PHD, esta informação será atualizada no Cobertura Contábil. |
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Exclui os registros que não existem mais no WCont |
Apaga todos os cadastros realizados diretamente no Cobertura contábil e que não foram importados do PHD (exceto as informações contidas na tabela de Empresas). |
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Clique em Atualizar.
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Aguarde a importação e ao final, clique em OK.