Restrição de acesso a clientes de outros vendedores / representantes.

Objetivo

Se a sua empresa trabalha com carteiras de clientes separadas por vendedor, e precisa criar restrições para que cada vendedor só consiga ver detalhes dos seus próprios clientes, este artigo é para você.

Nele explicamos como configurar o sistema Bimer para que cada vendedor tenha acesso apenas aos dados dos clientes.

Por que isso é bom?

Os motivos podem ser vários: LGPD; segurança da informação; preservação da área de atuação de cada vendedor; entre outros.

Pré-requisitos

Antes de vermos as configurações necessárias, é importante saber que, para o recurso funcionar é necessário que:

• Os vendedores, sejam eles pessoas físicas ou jurídicas, precisam estar cadastrados na categoria de representantes no Cadastro de Pessoas;

• Cada vendedor deve ter usuário próprio cadastrado.

Veja a seguir como configurar o Bimer para haver restrição de acesso à clientes de outros vendedores.

Passo a passo

Perfil de usuário

1. Acesse o módulo Cadastro de usuários, e em seguida Perfil de usuário; 

2. Localize e edite o perfil do usuário para a função de vendedor / representante;

3. No painel “Controle de acesso aos sistemas”, clique em Acessos gerais;

4. No painel “Controle de acesso aos módulos do sistema”, à direita da tela, localize e expanda a opção Acesso a pessoas;

5. Clique com o botão direito do mouse sobre a opção “Ver clientes de outros representantes”, e selecione a opção “Desabilita”.  A opção ficará com ícone de proibido, indicando que está desabilitada para usuários com esse perfil;

6. Clique em Salvar, para concluir.

Configurações do usuário

1. No módulo Cadastro de usuário, acesse a opção Usuários; 

2. Localize e edite o usuário de cada vendedor / representante;

3. Na aba “Perfis de acesso do usuário”, confirme se ele está com o perfil (configurado no tópico anterior) informado corretamente;

4. Clique na opção Configurações do usuário / Geral;

5. No quadro “Representantes usuário”, clique no sinal de adição (+) e selecione a pessoa (categoria representante) correspondente ao usuário; 

6. Clique em Salvar, para concluir a configuração.

Cadastro de cliente

1. Acesse o módulo Cadastro de pessoas, e em seguida, Clientes;

2. Localize e edite o cliente desejado; 

3. Clique no menu Pessoa relacionada;

4. No painel Pessoa relacionada, no campo Categoria, selecione a opção Representante;

5. Clique no sinal de adição (+), localize e inclua o(s) representante(s) que atende(m) àquele cliente;

6. Clique em Salvar, para concluir.

Observação: Caso o menu Pessoa relacionada na esteja aparecendo, acesse o configurador bimer / geral / Opções / Pessoa / Pessoa relacionada, e marque a categoria Cliente. Grave as opções, e reabra o módulo Cadastro de pessoas. 

Atenção! As configurações realizadas só terão validade após o usuário sair completamente do sistema, e fazer novo login, informando novamente seu usuário e senha. 

Utilização

Após realizar as configurações acima, só aparecerão os clientes que estiverem com o representante, vinculado ao usuário, como pessoa relacionada.