Vínculo automático de pessoas aos usuários.

Vínculo automático de pessoas aos usuários

A versão 11.01.00.00 veio cheia de novidades e neste artigo será mostrado um recurso sensacional! Ao vincular um representante ao cliente, este cliente será automaticamente vinculado ao cadastro do usuário! Quer saber mais sobre o funcionamento dessa rotina? Então não deixe de ler o artigo até o final! (beaming face with smiling eyes) 

Restrição de acesso de pessoa por usuário

Se você utiliza o recurso de restrição de pessoa por usuário, essa novidade é muito útil. A restrição de pessoas por usuário serve para limitar os cadastros de pessoas (clientes, fornecedores, terceiros, etc.) que determinados usuários podem visualizar. No cadastro do usuário, você poderá limitar:

• Por categorias: você poderá conceder acesso irrestrito ao usuário para determinadas categorias (cliente, prospectados, fornecedores, etc.);

• Por pessoas: dentro de cada categoria, você poderá adicionar quais cadastros aquele usuário poderá visualizar. 

No caso de restrição dos cadastros (tópico 2), a cada novo cadastro, ele deverá ser adicionado ao usuário. Veja a seguir a configuração para que o sistema vincule o cadastro ao usuário automaticamente. (winking face) 

Configurações

Acesse o Bimer / Configurador / Geral / Opções / Pessoa / Dados e marque a opção "Vincular cliente aos usuários do representante automaticamente ao realizar vínculo de cliente com representante".

Com essa opção marcada:

- No módulo Pessoa / Cliente / Pessoa Relacionada, ao relacionar um representante, o cliente será vinculado automaticamente aos usuários relacionados ao representante no módulo Usuário / Configurações do Usuário / Pessoas.

- No módulo Pessoa / Representante / Pessoa Relacionada, ao adicionar clientes a um representante, esses clientes serão vinculados aos usuários relacionados ao representante no módulo Usuário / Configurações do Usuário / Pessoas.

- No módulo Usuário / Configurações do Usuário / Geral / Representantes do Usuário, ao adicionar um representante, os clientes vinculados a ele serão relacionados ao usuário na aba Configurações do Usuário / Pessoa.

- No cadastro de pessoa simplificado, usado em vários pontos do sistema (por exemplo, ao lado do código de cliente no CRM), caso haja um representante, o cliente será adicionado aos usuários desse representante. Para isso, a categoria configurada em Configurador Bimer / Geral / Opções / Pessoa / Complementar / "Categoria para o cadastro simplificado de pessoas nos sistemas CRM, Faturamento e Pré-Pedido" deve ser do tipo cliente.