Agenda - Pack CRM

Este módulo funciona como uma agenda, nele você registra os seus compromissos.

Criar Agendamento

1. Na tela principal do

   CRM, clique em Agenda.

2. Dê um duplo clique sobre a data que deseja realizar o cadastro.

3. Configure os campos conforme o compromisso.

4. Clique em Ok.

5. (Opcional) Acesse o campo Seleção de Usuários para vincular o agendamento cadastrado ao evento.

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Editar Agendamento

1. Na tela principal do

   CRM, clique em Agenda.

2. Dê um duplo clique sobre o evento.

3. Realize as alterações necessárias.

4. Clique em Ok.

Excluir Agendamento

1. Na tela principal do

   CRM, clique em Agenda.

2. Dê um duplo clique sobre o evento.

3. Clique em Apagar.

4. Confirme a exclusão.

Configurar Abas do Agendamento

1. Na tela principal do

   CRM, clique em Agenda.

2. Clique na aba que deseja configurar.

3. Realize a configuração conforme a aba selecionada:
   
   

   Arquivo

   • Exportar - Exporte a sua agenda para o seu computador, você pode escolher dentre diversos formatos de arquivos.

   • Cenários - Controle os cenários cadastrados para serem utilizados segundo as suas necessidades.

   
   

   Visualização

   Configure como deseja visualizar a sua agenda.

   
   

   Opções

   Configure os recursos da agenda.

   
   

   Usuários

   • Agrupar por - Selecione se deseja agrupar os usuários e como.

   • Editor de Layout - Inclua ou remova os usuários que deseja visualizar na agenda.

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     Dica: você pode visualizar quantos quiser de uma vez ou apenas um. 

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   • Usuários por página  - Indique quantos usuários deseja visualizar por página.