Contatos - Pack CRM

Este módulo permite cadastrar os contatos dos clientes (empresas) cadastrados no sistema.                                          

Cadastrar Contato

1. Na tela principal do CRM, clique em Contatos.

2. Selecione a empresa.

3. Clique em Incluir contato .

4. Selecione o tipo de contato.

5. Informe a pessoa de contato.

6. Informe o contato.

7. (Opcional) Descreva uma observação que julgar necessária referente ao contato.

8. Clique no botão   para gravar o cadastro.

Filtrar Contatos

1. Na tela principal do CRM, clique em Contatos.

2. Selecione a empresa.

3. Clique em Filtros .

4. Informe as condições do filtro.

5. Clique em Aplicar.

Editar Contato

1. Na tela principal do CRM, clique em Contatos.

2. Selecione a empresa.

3. Selecione o contato.

4. Realize as alterações necessárias.

5. Clique em   para gravar.

Excluir Contato

1. Na tela principal do CRM, clique em Contatos.

2. Selecione a empresa.

3. Selecione o contato.

4. Clique em   para excluir o contato.

5. Confirme a exclusão.