Introdução
Chega de tarefas repetitivas! Utilize novo recurso de atendimentos recorrentes no seu CRM Atendimentos.
Agora, você pode programar atendimentos que se repetem com frequência para serem criados automaticamente. É a solução perfeita para tarefas de rotina, manutenções, ou qualquer atividade que precise ser registrada de forma periódica. Ganhe mais tempo para focar no que realmente importa: atender seus clientes.
Pré-requisitos:
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Ter seu CRM já parametrizado, ou seja, com tipo de atendimento, workflow e centro de responsabilidade criados;
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Seu Bimer deverá estar em versão 11.01.09.00 ou superior.
Passo a Passo
Para a abertura dos atendimentos recorrentes, siga os passos abaixo:
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Abra seu CRM Atendimentos;
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No menu superior, selecione a opção de Atendimento Recorrente;
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Clique em Novo para preencher as informações necessárias;
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Preencha os campos de nome do atendimento, pessoa, produto, tipo de atendimento, recorrência, duração e parecer principal;
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Feito isso, basta gravar;
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Repita o processo para cada tipo de atendimento que você deseja que sejam gerados de forma periódica pelo sistema;
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Depois que as configurações forem feitas, basta clicar em "Filtrar" para que os atendimentos sejam criados.
Clique aqui para ver a rotina
Avisos importantes:
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O sistema não criará todos os atendimentos juntos. Eles serão criados na data de acordo com a configuração de recorrência;
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O tipo de atendimento não poderá ter a opção de encerramento para qualquer pessoa, deverá exigir uma restrição de quem poderá encerrar o atendimento;
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Caso na data específica não seja feito login no sistema para a criação do atendimento, ele será criado no próximo dia no qual o login for feito. Isso se deve ao fato de a data da configuração ser um dia não útil;
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Caso o usuário de próximo contato informado na configuração seja posteriormente inativado, os atendimentos não serão gerados.