Você já pensou nos riscos de não verificar os dados de seus clientes antes de fechar um negócio?
Isso pode levar a boletos não pagos, exposição a fraudes, perdas financeiras e até comprometer a estabilidade da empresa.
Mas há uma solução eficiente: realizar uma análise cadastral completa ajuda a evitar esses problemas e garante maior segurança para o seu negócio.
Neste artigo, vamos explorar as novas mudanças na análise cadastral e como elas podem beneficiar você.
Recurso disponível a partir da versão 11.01.01.00
Passo a passo
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Acesse o módulo CRM.
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Selecione um cliente.
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Clique em análise cadastral.
Dashboard
Em dashboard teremos os seguintes cards: resumo, faturamento, financeiro, crédito, concentração poder e curva ABC.
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Colunas |
Dados |
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Resumo |
Aqui, os valores de faturamento e financeiro estão consolidados e otimizados para tornar a análise de crédito do cliente mais completa e eficiente. |
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Faturamento |
Neste indicador, os valores de Faturamento otimizados são apresentados para uma análise de crédito mais completa do cliente. |
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Financeiro |
Aqui é mostrada a condição financeira do cliente, oferecendo uma visão geral dos títulos e prazos de pagamento. |
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Crédito |
Já neste processo, os valores relacionados ao crédito do cliente são apresentados, semelhante ao funcionamento de um limite de cartão de crédito. |
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Concentração poder |
São apresentados os valores totais de itens em cobrança contidos nos contratos que o cliente possui com sua empresa. Além disso, também são exibidos valores de itens em cobrança de pessoas associadas a esse cliente, como filiais e franqueados. |
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Curva ABC |
Neste indicador, é apresentada a posição do cliente na Curva ABC, uma classificação que determina a relevância das vendas para cada cliente. |
Gráficos
Em gráficos temos um gráfico de faturamento e outro de ranking .
No de faturamento, é mostrada a evolução financeira do cliente ao longo dos meses, permitindo um acompanhamento detalhado de seu comportamento de compra e pagamento. No de ranking, é feito um comparativo do desempenho individual do cliente com o faturamento global da Curva ABC.
Para conhecer detalhadamente como se comporta cada card clique aqui .
Vídeo
E claro! Não pode faltar um vídeo desse super recurso.
Agora que você conhece a análise cadastral, poderá reduzir os riscos antes de fechar um negócio com o cliente. Até logo!